Wichtigste Aufgaben: Freitext-Serienrechnungen

Artikel
08/03/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Mit Serienrechnungen wird Debitoren regelmäßig ein stets identischer Betrag in Rechnung gestellt.

Wie möchten Sie vorgehen?

Erstellen einer Vorlage für Freitext-Serienrechnungen

Zuweisen einer Freitextrechnungsvorlage zu einem Debitor und Eingabe von Seriendetails

Generieren von Serienrechnungen

Buchen von Freitext-Serienrechnungen

Drucken von Freitext-Serienrechnungen

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Erstellen einer Vorlage für Freitext-Serienrechnungen

Verwenden Sie die folgende Prozedur, um eine Vorlage für Freitext-Serienrechnungen zu erstellen.

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Vorlagen für Freitextrechnungen.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie den Vorlagennamen und eine Beschreibung ein.
Weisen Sie der Vorlage auf der Registerkarte Rechnungspositionen eine Rechnungsposition zu, und weisen Sie ihr anschließend ein Hauptkonto und eine Einheitenanzahl oder einen Betrag pro Einheit zu.
Optional: Klicken Sie auf Beträge verteilen, um den Positionsbetrag auf mehrere Sachkonten zu verteilen. Geben Sie die Verteilungsinformationen im Formular Buchhaltungsverteilungsvorlagen ein, und schließen Sie das Formular.
Optional: Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für weitere Rechnungspositionen.
Optional: Klicken Sie auf Belastungen, um Belastungen wie Fracht und Porto anzugeben.
1. Geben Sie im Formular Belastungen die Informationen zu den Belastungen ein.
2. Optional: Klicken Sie auf Beträge verteilen, um den Positionsbetrag der Belastungen auf mehrere Sachkonten zu verteilen. Geben Sie die Verteilungsinformationen im Formular Buchhaltungsverteilungsvorlagen ein, und schließen Sie das Formular.
3. Schließen Sie das Formular Belastungen.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.

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Zuweisen einer Freitextrechnungsvorlage zu einem Debitor und Eingabe von Seriendetails

Weisen Sie einem Debitor auf diese Art und Weise eine Freitextrechnungsvorlage zu, und geben Sie an, wann und wie häufig die Rechnung erstellt werden soll.

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren.
Wählen Sie den Debitor aus, dem die Vorlage zugewiesen werden soll.
Klicken Sie auf der Registerkarte Rechnung in der Gruppe Einrichten auf Serienrechnungen, um das Formular Serienrechnungen zu öffnen.
Klicken Sie auf Neu.
Wählen Sie die Vorlage aus.
Geben Sie das Startdatum für die Serienrechnung ein, wählen Sie das Wiederholungsmuster aus, und geben Sie alle zusätzlichen Informationen zur Serienrechnung ein.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.

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Generieren von Serienrechnungen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Rechnungen zu generieren, die fällig sind und denen Freitextrechnungsvorlagen zugewiesen sind.

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Periodisch > Serienrechnungen > Serienrechnungen generieren.
Geben Sie im Feld Rechnungsdatum das Datum ein, das auf den Rechnungen erscheinen soll.
Wählen Sie die Vorlage aus, für die Rechnungen generiert werden sollen.
Klicken Sie auf OK. Sie werden durch eine Meldung darauf hingewiesen, dass die Rechnung erfolgreich generiert wurde.

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Buchen von Freitext-Serienrechnungen

Nachdem Serienrechnungen generiert wurden, können Sie die Rechnungen anhand der folgenden Prozedur buchen.

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Periodisch > Serienrechnungen > Serienrechnungen buchen.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Buchen.

Hinweis

Wenn die Schaltfläche Buchen nicht verfügbar ist und die Organisation einen Überprüfungsprozess für Freitextrechnungen verlangt, wurde die Rechnung möglicherweise nicht übermittelt oder genehmigt. Wenn die Rechnung nicht zur Genehmigung übermittelt wurde, klicken Sie auf Absenden. Klicken Sie zum Anzeigen des Status einer übermittelten Rechnung auf Aktionen > Historie anzeigen.
Schließen Sie das Formular.

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Drucken von Freitext-Serienrechnungen

Nachdem Serienrechnungen gebucht wurden, können Sie die Rechnungen anhand der folgenden Prozedur drucken.

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Freitextrechnungen > Alle Freitextrechnungen.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Drucken > Bereich.
Wählen Sie im Formular Debitorenrechnung drucken einen Bereich von Debitoren und/oder Datumsangaben aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Druckverwaltungsziel verwenden, um die Rechnung mit den eingerichteten Druckeinstellungen zu drucken. Klicken Sie zum Angeben der Druckeradressen für die Rechnung auf Druckereinstellungen, und klicken Sie anschließend auf OK.
Klicken Sie im Formular Debitorenrechnung drucken auf OK. Die Rechnung wird an die angegebene Druckeradresse gesendet. Die Summe der Beträge der Rechnungspositionen und alle Belastungen werden auf der Rechnung angezeigt.
Schließen Sie das Formular.