Wichtigste Aufgaben: Erstellen Sie einen Zeitplan basierend auf einem Projekt in Microsoft Dynamics AX 2012

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In Microsoft Dynamics AX können Sie Ressourcen basierend auf den Anforderungen und dem Zeitplan eines Projekts oder den Qualifikationen und der Verfügbarkeit der Arbeitskräfte planen. Wenn Sie projektbasierte Planung verwenden, können Sie Arbeitskräfte zu einem Projekt oder einer Aktivität zuweisen. Sie können die Attribute, Erfahrung und Verfügbarkeit, die Arbeitskräfte für Projektrollen erfüllen müssen, angeben, und anschließend eine Arbeitskraft einem Projekt oder einer Aktivität basierend auf den Projektanforderungen und Qualifikationen der Arbeitskraft zuweisen.

Wie möchten Sie vorgehen?

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Überprüfen von Aktivitätsanforderungen

Ermitteln einer Arbeitskraft und Anzeigen der Projekterfahrung und anderer Attribute

Zuweisen der ausgewählten Arbeitskraft zum Projekt oder zu einer Aktivität

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Informationen zur Ressourcenverwaltung für Projekte

Verfügbare Ressourcen anzeigen

Mit diesem Verfahren beginnen Sie mit der Suche nach Arbeitskräften für ein Projekt.

1. Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Klicken Sie auf der Seite Projekte im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Plan in der Gruppe Aktivitäten auf Ressourcen zuweisen.

2. Überprüfen Sie im Formular Ressourcen zuweisen die Projekt- oder Aktivitätsinformationen im Abschnitt Allgemeines.

3. Klicken Sie zum Anzeigen von Informationen zu den Aktivitätsanforderungen und den für die Arbeit am Projekt oder an der Aktivität verfügbaren Arbeitskräften auf Verfügbare Ressourcen anzeigen.

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Überprüfen von Aktivitätsanforderungen

Anforderungen für das Projekt oder die Aktivität, z. B. Ausbildung oder Projekterfahrung der Arbeitskraft, werden auf dem Inforegister Aktivitätsanforderungen angezeigt. Aktivitätsanforderungen werden zunächst im Formular Projekte auf dem Inforegister Projektanforderungen eingegeben. Die folgenden Registerkarten mit den unterschiedlichen Anforderungstypen für das Projekt oder die Aktivität stehen zur Verfügung:

• Ausbildung – der Ausbildungsgrad, den eine dem Projekt oder der Aktivität zuzuweisende Arbeitskraft besitzen muss.

• Qualifikationen – die Qualifikationsanforderungen für das Projekt oder die Aktivität, z. B. Sprachen oder Kenntnisse in Softwareprogrammen.

• Zertifizierung – die Bescheinigungsanforderungen für das Projekt oder die Aktivität.

• Projekterfahrung – die Projekte, in denen die dem Projekt oder der Aktivität zuzuweisende Arbeitskraft Erfahrung haben sollte.

• Andere Arbeitskraftattribute – die Anforderungen hinsichtlich weiterer Arbeitskraftattribute für das Projekt oder die Aktivität, z. B. Rhetorik.

Überprüfen Sie die Anforderungen für das Projekt oder die Aktivität, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen zum Projekt oder zur Aktivität hinzugefügt wurden. Sie können weitere Anforderungen auf dem Inforegister Aktivitätsanforderungen durch Klicken auf Position hinzufügen eingeben. Darüber hinaus können Sie Anforderungen aktualisieren oder sie aus der Liste entfernen. Klicken Sie zum Speichern der an den Aktivitätsanforderungen vorgenommenen Änderungen auf Projektanforderungen speichern.

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Ermitteln einer Arbeitskraft und Anzeigen der Projekterfahrung und anderer Attribute

Mit diesem Verfahren können Sie die Liste der Arbeitskräfte auf dem Inforegister Ressourcenverfügbarkeit überprüfen und basierend auf ihrer Verfügbarkeit eine Arbeitskraft für das Projekt oder die Aktivität ermitteln.

1. Überprüfen Sie auf dem Inforegister Ressourcenverfügbarkeit die Liste der Arbeitskräfte, die für den gewünschten Zeitraum verfügbar sind. Die Liste enthält die als Prozentsatz angezeigte Übereinstimmung der Attribute und Verfügbarkeit der Arbeitskraft mit den Anforderungen des Projekts.

2. Überprüfen Sie die Attribute einer Arbeitskraft auf den Registerkarten des Inforegisters Ressourcenverfügbarkeit. Mögliche Registerkarten:

   • Überblick – Der Prozentsatz der Attribute und Zusagen einer Arbeitskraft zu Projekten oder Aktivitäten, die mit den Anforderungen des Projekts übereinstimmen.

   • Ausbildung – Die von einer Arbeitskraft abgeschlossenen Ausbildungstypen.

   • Fähigkeiten – Eine Liste der Qualifikationen der Arbeitskraft, z. B. Sprachen oder Kenntnisse in Softwareprogrammen.

   • Zertifizierung – Eine Liste der Zertifizierungen, die eine Arbeitskraft erworben hat.

   • Projekterfahrung – Eine Liste der Projekte, in denen die Arbeitskraft Erfahrung besitzt, und die Rolle, die die Arbeitskraft in dem Projekt innehatte.

   • Andere Arbeitskraftattribute – Eine Liste weiterer Attribute der Arbeitskraft, z. B. Rhetorik.

3. Wählen Sie in der Liste auf der Registerkarte Überblick die Arbeitskraft aus, die Sie einem Projekt zuweisen möchten.

4. Zeigen Sie auf dem Inforegister Aufträge ausführliche Informationen zu den Zuweisungen und der Verfügbarkeit der ausgewählten Arbeitskraft an.

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Zuweisen der ausgewählten Arbeitskraft zum Projekt oder zu einer Aktivität

Mit diesem Verfahren können Sie die im vorherigen Verfahren ausgewählte Arbeitskraft dem Projekt für bestimmte Tage zuweisen. Für dieses Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie alle Aktivitätsanforderungen festgelegt und eine der Aktivität zuzuweisende Arbeitskraft ausgewählt haben.

Alle Positionen auf dem Inforegister Aufträge enthalten Informationen zu den einzelnen Tagen einer Aktivität, für die eine Arbeitskraft erforderlich ist. Sie können eine Arbeitskraft für alle Tage zuweisen, an denen die Arbeitskraft verfügbar ist. Die verfügbare Kapazität der Arbeitskraft kann jedoch nicht überschritten werden.

Die für den Planungskalender im Formular Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter festgelegten Farben werden auf dem Inforegister Aufträge angezeigt. Die Farben geben an, ob eine Arbeitskraft eine uneingeschränkte oder eingeschränkte Zusage für ein Projekt oder eine Aktivität besitzt, ob die Arbeitskraft an diesem Tag verfügbar ist oder ob ein Konflikt für die Arbeitskraft vorliegt.

1. Überprüfen Sie das Aktivitätsdatum auf dem Inforegister Aufträge auf Tage, an denen die Arbeitskraft verfügbar ist. Die Farbe der Aktivitätsposition gibt an, ob die Arbeitskraft für den Tag eingeplant werden kann. Die Informationen zur Aktivität enthalten Folgende:

   • Datum und Tag der Aktivität

   • Die zum Abschließen der Aktivität am Tag erforderliche Anzahl an Stunden

   • Die Anzahl der Stunden, die die Arbeitskraft an diesem Tag zur Verfügung ist

   • Die Anzahl der Stunden, für die die Arbeitskraft eine uneingeschränkte oder eingeschränkte Zusage an diesem Tag besitzt

   • Die Gesamtanzahl der Stunden, für die die Arbeitskraft für Arbeiten an diesem Tag verfügbar ist

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Aktivität, und klicken Sie anschließend auf Zuweisen. Wählen Sie in der Liste den Typ der Zuweisung aus, die für die Arbeitskraft vorgenommen werden soll.

   • Wählen Sie Weich aus, um eine vorbehaltliche Zuweisung für die Arbeitskraft zu erstellen.

   • Wählen Sie Hart aus, um eine verbindliche Zuweisung für die Arbeitskraft zu erstellen.

3. Wenn Sie die Arbeitskraft für eine andere Anzahl an Stunden für diesen Tag zuweisen möchten, können Sie die Stunden in der Spalte Anforderung für Aktivitätsaufwand zu der Anzahl der Stunden ändern, für die Sie die Arbeitskraft zuweisen möchten.

4. Überprüfen Sie nach dem Zuweisen einer Arbeitskraft zum Projekt oder zur Aktivität die folgenden Änderungen in der Aktivitätsposition:

   • Die Farbe der Aktivitätsposition wird geändert, um anzugeben, dass die Arbeitskraft an diesem Tag nicht oder nur teilweise verfügbar ist.

   • Die Anzahl der Stunden in der Spalte Uneingeschränkte Zusage (Stunden) oder Eingeschränkte Zusage (Stunden) wird zu der Anzahl der Stunden geändert, die Sie der Arbeitskraft zugewiesen haben, je nach ausgewähltem Zusagetyp.

   • Die Anzahl der Stunden in der Spalte Verfügbare Kapazität Arbeitskraft (Stunden) wird um die Anzahl der Stunden verringert, die Sie der Arbeitskraft zugewiesen haben.

5. Weisen Sie der Arbeitskraft so lange Aktivitäten zu, bis Sie alle erforderlichen Zuweisungen abgeschlossen haben.

6. Wenn Sie eine Zuweisung für eine Arbeitskraft ändern müssen, können Sie hierzu die Schaltflächen Freigabe oder Übertragen verwenden. Führen Sie mit den Schaltflächen folgende Aktionen aus:

   • Freigabe – Aktivieren Sie die Zeile der Aktivität, für die die Arbeitskraft eine zu entfernende Zuweisung besitzt. Klicken Sie anschließend auf Freigabe. Klicken Sie in der Liste auf Nicht verbindliche Buchungen, um die vorbehaltliche Zuweisung zum Projekt oder zur Aktivität zu entfernen, oder klicken Sie auf Verbindliche Buchungen, um eine feste Zuweisung zum Projekt oder zur Aktivität aufzuheben, oder auf Alle Buchungen auf, um alle Zuweisungen aus dem Projekt oder der Aktivität aufzuheben.

   • Übertragen – Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem Projekt oder einer Aktivität, für das bzw. die die Arbeitskraft eine zu übertragende Zuweisung besitzt. Klicken Sie anschließend auf Übertragen. Klicken Sie in der Liste auf Eingeschränkte Zusagen zu uneingeschränkten Zusagen oder Uneingeschränkte Zusagen zu eingeschränkten Zusagen, um den Zuweisungstyp des Projekts oder der Aktivität zu ändern. Die aktivierte Listenauswahl stimmt mit dem Zuweisungstyp überein, der übertragen wird.

7. Klicken Sie nach dem Zuweisen der Arbeitskraft zu Aktivitäten auf Speichern, um die Arbeitskraftzuweisungen zu speichern.

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Formular "Ressourcen planen"

Formular "Ressourcen zuweisen"

Formular "Arbeitskraft"

Formular "Sonstige Arbeitskräfteattribute"

Projektstrukturplan (Formular)

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