Informationen zu Einkaufsrichtlinien

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Eine Einkaufsrichtlinie ist Sammlung von Regeln, mit denen der Bestellanforderungsprozess kontrolliert wird. Einkaufsrichtlinien unterstützen Beschaffungsadministratoren beim Implementieren der Beschaffungsstrategie, indem eine Richtlinienstruktur erstellt wird, die auf die Anforderungen einer Organisation für den strategischen Einkauf ausgerichtet ist.

Regeln

Eine Einkaufsrichtlinie besteht aus einer Gruppe von Richtlinienregeln. Beim Definieren einer Richtlinienregel wird zuerst ein Regeltyp ausgewählt. Dann erstellen Sie eine Regel für den Richtlinientyp, indem Sie Einstellungen, Startdatum und Enddatum der Regel definieren. Regeln sind das Kernstück einer Richtlinie.

Ein Administrator erstellt beispielsweise eine Richtlinie, wählt den Typ Katalogrichtlinienregel aus, und fügt der Richtlinie dann eine Katalogrichtlinienregel hinzu. Diese Katalogrichtlinienregel legt fest, dass der Adventure-Katalog zur internen Beschaffung verwendet werden muss. Nachdem die Einkaufsrichtlinie einer bestimmten Organisation zugeordnet wurde, können Mitarbeiter dieser Organisation den Adventure-Katalog auf der internen Beschaffungs-Website sehen.

Zuweisen von Richtlinien zu Organisationen

Eine Richtlinie kann erst in Kraft treten, wenn sie einer Organisation zugeordnet ist. Einkaufsrichtlinien werden dem Hierarchiezweck Beschaffung - interne Kontrolle zugeordnet. Das bedeutet, dass Einkaufsrichtlinien nur auf Organisationen in Hierarchien angewendet werden können, die den Hierarchiezweck Beschaffung - interne Kontrolle aufweisen. Sie können auch Organisationen aus der Liste der juristischen Personen in der Tabelle "CompanyInfo" auswählen. Diese juristischen Personen werden im Richtlinienframework als "Unternehmen" bezeichnet.

Bestimmen der anzuwendenden Regel

Abhängig von der Konfiguration der Einkaufsrichtlinien können mehrere Regeln die Benutzer in einer Organisation betreffen. In den folgenden Beispielen werden verschiedene Arten zur Konfiguration von Einkaufsrichtlinien veranschaulicht. Zudem wird erläutert, wie Richtlinien angewendet werden, wenn eine Buchung stattfindet.

Beispiel 1: Konfiguration einfacher Einkaufsrichtlinien

Kleine und weniger komplexe Organisationen können Einkaufsrichtlinien nach juristischer Person einrichten und nur die Organisationshierarchie Unternehmen verwenden.

Bei Fabrikam, einem kleinen Unternehmen, gibt es bei den Einkaufsanforderungen nur geringfügige Abweichungen innerhalb der Organisation. Die Einkaufsregeln variieren nur zwischen den juristischen Personen der Organisation. Mitarbeiter von Fabrikam Kanada und Mitarbeiter von Fabrikam USA kaufen Waren und Dienstleistungen aus verschiedenen Katalogen und bei verschiedenen Lieferanten. Fabrikam richtet die Einkaufsrichtlinien auf der Ebene der juristischen Personen ein.

Fabrikam erstellt zwei Einkaufsrichtlinien. Richtlinie A betrifft die juristische Person 1111 von Fabrikam USA. Richtlinie B betrifft die juristische Person 2222.

Wenn ein Mitarbeiter der juristischen Person 1111 eine Bestellanforderung erstellt, werden die Richtlinienregeln aus der Richtlinie A abgerufen. Der Mitarbeiter sieht auf der Beschaffungs-Website beispielsweise den Produktkatalog, der in der Katalogrichtlinienregel für Richtlinie A angegeben ist. Wenn ein Mitarbeiter der juristischen Person 2222 eine Bestellanforderung erstellt, werden die Richtlinienregeln aus der Richtlinie B abgeleitet.

Beispiel 2: Konfiguration komplexer Einkaufsrichtlinien

Im vorherigen Beispiel wurden alle Richtlinienregeln in einer einzelnen Organisationshierarchie definiert, und zwar der Organisationshierarchie Unternehmen. In einer komplexen Organisation können Richtlinien für mehrere Organisationshierarchien definiert werden.

Contoso ist ein großes Unternehmen, das komplexe Einkaufsregeln benötigt, um den Bestellanforderungsprozess zu kontrollieren. Sie hat Regeln für zwei verschiedene Organisationshierarchien definiert: die Organisationshierarchie "Abteilung" und die Organisationshierarchie "Globale Einkaufskontrolle".

Richtlinie 123 ist für die Organisationshierarchie "Abteilung" für "Verkauf UK – Vertriebsabteilung" definiert. In Richtlinie 123 legt die Regel "Bestellanforderungskontrolle" fest, dass Einschränkungen zu Mindestbestellmengen erzwungen werden müssen. In dieser Regel ist das Kontrollkästchen Einschränkungen der Mindestbestellmenge erzwingen aktiviert.

Richtlinie 456 ist für die Organisationshierarchie "Globale Einkaufskontrolle" für "Verkauf UK – Vertriebs- und Marketingabteilung" definiert. In Richtlinie 456 legt die Regel "Bestellanforderungskontrolle" nicht fest, dass Einschränkungen zu Mindestbestellmengen erzwungen werden müssen. In dieser Regel ist das Kontrollkästchen Einschränkungen der Mindestbestellmenge erzwingen deaktiviert.

Steffen ist Mitarbeiter von "Verkauf UK – Vertriebsabteilung" in der Contoso-Niederlassung im Vereinigten Königreich. Auf seine Abteilung treffen sowohl die Richtlinien für die Organisationshierarchie "Abteilung" als auch für die Organisationshierarchie "Globale Einkaufskontrolle" zu. Wenn Steffen eine Bestellanforderung erstellt, muss vom System ermittelt werden, welche Richtlinie angewendet wird.

Der Systemadministrator richtet die Einkaufsrichtlinienparameter ein, um festzulegen, dass Einkaufsrichtlinien in der folgenden Reihenfolge angewendet werden müssen:

1. Globale Einkaufskontrolle

2. Abteilung

3. Unternehmen

Daher wird Richtlinie 456 auf die von Steffen erstellte Bestellanforderung angewendet. Für die Bestellanforderung ist keine Mindestbestellmenge erforderlich.

Neu oder für Microsoft Dynamics AX 2012 R2 geändert

In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 sind die folgenden neuen Einkaufsrichtlinienregeltypen verfügbar:

• Regel für die erneute Genehmigung von Bestellungen – Eine optionale Regel, die Kriterien für die Erforderlichkeit einer erneuten Genehmigung definiert, wenn Änderungen an einer Bestellung vorgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Reapproval-Regel für Bestellungen (Formular).

• Anforderungszweckregel – Eine optionale Regel, die den Typ des Anforderungszweckes bestimmt, der für eine bestimmte juristische Person zulässig ist. Soweit in dieser Regel nichts anderes angegeben ist, können Anforderungen automatisch einen Zweck Verbrauch haben, wenn sie erstellt werden. Weitere Informationen dazu, wie Sie Anforderungszwecke steuern, die verfügbar sind, wenn für Ihre Organisation eine Anforderung erstellt wird, finden Sie unter Materialanforderungszweckregel (Formular).

• Richtlinienregel für Auffüllungskategoriezugriff – Eine optionale Regel, die die Produkte bestimmt, die verfügbar sind, um Anforderungsbedarf für eine bestimmte juristische Person zu erfüllen, wenn der Anforderungszweck Auffüllung ist. Weitere Informationen finden Sie unter Auffüllungskategorie-Zugriffsrichtlinienregel (Formular).

• Regel für die Auffüllungssteuerung – Eine optionale Regel, die die Felder der Bestellanforderungsposition definiert, die eingegeben werden müssen, damit die Anforderung zur Genehmigung übermittelt werden kann, wenn der Anforderungszweck Auffüllung ist. Weitere Informationen finden Sie unter Auffüllungssteuerregel (Formular).

Die Anforderungszweckregel, Richtlinienregel für Auffüllungskategoriezugriff und die Regel für die Auffüllungssteuerung gelten für das neue Konzept eines Anforderungszwecks in Microsoft Dynamics AX 2012 R2, speziell den Anforderungszweck Auffüllung. Ein Anforderungszweck erlaubt mehr Flexibilität dabei, wie Anforderungsbedarf gedeckt werden kann. Wenn Sie eine Anforderung erstellen, können Sie ihm einen von zwei Zwecken zuweisen: Verbrauch oder Auffüllung. Wenn für Ihre Organisation keine Anforderungen mit dem Zweck der Auffüllung erforderlich sind, sind diese drei neuen Richtlinienregeltypen nicht anwendbar. Der Standardzweck in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ist Verbrauch. Dies entspricht einer Bestellanforderung in früheren Versionen von Microsoft Dynamics AX, in dem der Auffüllungszweck nicht verfügbar war. Weitere Informationen zu Anforderungszwecken und wie sie sich auf den Anforderungsprozess auswirken, finden Sie unter Info über Bestellanforderungen.

Siehe auch

Einrichten von Richtlinienparametern

Wichtigste Aufgaben: Erstellen von Einkaufsrichtlinien