Zuweisen eines Projektbudgets oder einer Budgetüberarbeitung zu Perioden
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Nachdem Sie ein Projektbudget oder eine Überarbeitung eine Projektbudgets eingegeben haben, und bevor Sie sie zur Genehmigung übermitteln, können Sie die Beträge zu Perioden zuordnen. Wenn das Budget oder die Budgetüberarbeitung abgelehnt wird, können Sie die Beträge auch zuweisen, bevor Sie sie erneut übermitteln.
Nachdem ein Budget oder eine Budgetüberarbeitung zugewiesen wurde, können Sie die Zuteilungsbeträge und Regulierungen prüfen und ändern, bevor Sie das Budget oder die Budgetüberarbeitung dem Genehmigungsworkflow übermitteln.
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte.
Wählen oder öffnen Sie das Projekt, für das Sie das Budget oder die Budgetüberarbeitung zuweisen möchten.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Plan in der Gruppe Budget auf Projektbudget.
Klicken Sie im Formular Projektbudget im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Budget auf Budget zuteilen.
Hinweis
Die Schaltfläche Budget zuteilen ist nur verfügbar, wenn nicht genehmigte Budgetbeträge vorhanden sind.
Geben Sie im Formular Budget zuteilen in den Feldern Zuteilen von und Zuteilen zu das erste und letzte Datum ein, das Sie in die Budgetverteilung einbeziehen möchten. Dies sind entweder die ersten und letzten Daten des gesamtes Projekts oder die ersten und letzten Daten des aktuellen Jahres.
Wählen Sie im Feld Nach Zeitperiode aus, ob Sie das Projektbudget nach Jahr, Quartal oder Unternehmensfinanzzeiträumen innerhalb des Jahres zuweisen möchten.
Hinweis
Nachdem eine Buchungsart zugewiesen wurde und die Beträge genehmigt wurden, kann der Zuteilungszeitraum nicht in künftigen Budgetüberarbeitungen geändert werden.
Wählen Sie die Buchungsarten aus, die zuzuweisen sind, und klicken Sie anschließend auf Zuordnen.
Prüfen oder aktualisieren Sie im Formular Projektbudgetzuteilung oder Zuteilung der Projektbudgetüberarbeitung die Beträge, die zugewiesen werden.
Tipp
Verwenden Sie die Filter und die Kontrollkästchen oben im Formular, um Budgetbeträge entsprechend ihrer Buchungsarten, Kategorien, Projekte oder Aktivitäten anzuzeigen.
Wenn Sie mit den Zuweisungen zufrieden sind, schließen Sie das Formular.
Tipp
Sie können die Zuweisung jederzeit erneut prüfen und überarbeiten, bevor Sie das Budget oder die Budgetüberarbeitung übermitteln. Wählen Sie zu diesem Zweck eine Position auf dem Inforegister Kosten oder dem Inforegister Umsatzerlöse aus, und klicken Sie anschließend auf Nicht zugesagte Zuteilung ändern.
Wenn die Zuweisung Ihren Vorstellungen entspricht, klicken Sie auf Absenden im Formular Projektbudget, um das Budget oder Budgetüberarbeitungen an den Genehmigungsworkflow zu senden.
Siehe auch
Info über das Einrichten eines Projektbudgets
Erstellen und Übermitteln eines ursprünglichen Projektbudgets
Überarbeiten und Übermitteln eines Projektbudgets