Erstellen, Kopieren oder Löschen eines potenziellen Kunden

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Erstellen eines Datensatzes für einen potenziellen Kunden

Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Potenzielle Kunden > Alle potenziellen Kunden.
Erstellen Sie durch Drücken von STRG+N eine neue Position.
Geben Sie einen Betreff sowie einen Namen für den potenziellen Kunden ein.

Wenn Sie im Formular Vertriebs- und Marketingparameter den Nummernkreis festgelegt haben, wird das Feld Kennung des potenziellen Kunden automatisch aufgefüllt. Die Kennung des potenziellen Kunden kann jedoch geändert werden. Wenn Sie die manuelle Nummerierung eingerichtet haben, müssen Sie beim Erstellen des Datensatzes eine Kennung für den potenziellen Kunden eingeben.
Geben Sie die entsprechenden Informationen für den Datensatz des neuen potenziellen Kunden ein.

Geben Sie so viele Informationen wie möglich im Datensatz des potenziellen Kunden ein. Ausführliche Informationen zu einem potenziellen Kunden können Ihnen dabei helfen, sich die Verkaufschance zu sichern.

Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Potenzielle Kunden > Alle potenziellen Kunden. Wählen Sie den Datensatz des potenziellen Kunden aus, den Sie kopieren möchten.
Klicken Sie auf Potenziellen Kunden kopieren.
Aktivieren Sie im Formular Potenziellen Kunden kopieren die Kontrollkästchen für die Informationen, die Sie in den Datensatz des neuen potenziellen Kunden kopieren möchten, und klicken Sie anschließend auf OK.

Beim Löschen eines potenziellen Kunden können auch alle zugeordneten Aktivitäten, Dokumente, Zuständigkeiten, Kampagnen und Kontakte gelöscht werden.

Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Potenzielle Kunden > Alle potenziellen Kunden.
Wählen Sie den zu löschenden Datensatz für einen potenziellen Kunden aus, und klicken Sie dann auf Löschen