Erstellen einer Verkaufschance oder eines Debitors auf Basis eines potenziellen Kunden

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Nach der Qualifizierung eines potenziellen Kunden kann für diesen ein Verkaufschancen- oder ein Debitorendatensatz erstellt werden.

Erstellen eines Verkaufschancendatensatzes auf Basis des Datensatzes eines qualifizierten potenziellen Kunden

Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Potenzielle Kunden > Alle potenziellen Kunden.
Wählen Sie den potenziellen Kunden aus, für den ein Verkaufschancendatensatz erstellt werden soll.
Klicken Sie auf Status ändern und dann auf Qualifizieren.
Wählen Sie im Formular Status aktualisieren den Grund für die Qualifizierung aus, und klicken Sie anschließend auf OK.

Wurde im Formular Vertriebs- und Marketingparameter die Option zum automatischen Erstellen von Verkaufschancen auf Basis von qualifizierten potenziellen Kunden ausgewählt, wird das Formular Möglichkeiten geöffnet. Andernfalls kann der Verkaufschancendatensatz auch zu einem späteren Zeitpunkt manuell erstellt werden.
Geben Sie im Formular Verkaufschancen weitere Informationen zum Verkaufschancendatensatz ein.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.

Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Potenzielle Kunden > Alle potenziellen Kunden.
Wählen Sie den potenziellen Kunden aus, für den ein Debitorendatensatz erstellt werden soll.
Klicken Sie auf Status ändern und dann auf Qualifizieren.
Wählen Sie im Formular Status aktualisieren den Grund für die Qualifizierung aus, und klicken Sie anschließend auf OK.

Wurde im Formular Vertriebs- und Marketingparameter die Option zum automatischen Erstellen von Debitoren auf Basis von qualifizierten potenziellen Kunden ausgewählt, wird das Formular Debitoren geöffnet. Andernfalls kann der Debitorendatensatz auch zu einem späteren Zeitpunkt manuell erstellt werden.
Geben Sie im Formular Debitoren den Debitorennamen sowie die Gruppe ein.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.