Verwalten von potenziellen Kunden

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Datensätze für potenzielle Kunden sollen die Mitarbeiter des Vertriebsteams beim Sammeln und Speichern von Informationen zu einem potenziellen Kunden unterstützen. Mithilfe dieser Informationen lassen sich anschließend Verkaufsaktivitäten und -aufgaben umsetzen, durch die ein potenzieller Kunde möglicherweise über einen qualifizierten potenziellen Kunden zu einer Verkaufschance umgewandelt werden kann.

Ein Datensatz für einen potenziellen Kunden enthält unterschiedliche Arten von Informationen. Es können sowohl Informationen für mehrere Kontakte und Adressen als auch Informationen zu mehreren Quellentypen, Referenzen und Dokumenten gespeichert und zugeordnet werden. Darüber hinaus können dem Datensatz für den potenziellen Kunden unterschiedliche Zuständigkeiten, Aktivitäten, Kampagnen, Projekte sowie andere potenzielle Kunden zugeordnet werden.

Im Zuge der Verwaltung eines Datensatzes für einen potenziellen Kunden lässt sich auch der Status des Datensatzes aktualisieren, um anzugeben, in welcher Phase des Verkaufsprozesses sich der potenzielle Kunde befindet. Der Datensatz des potenziellen Kunden kann qualifiziert werden, um anschließend eine neue Verkaufschance oder einen Debitorendatensatz für den potenziellen Kunden zu erstellen.

Ist absehbar, dass sich aus dem potenziellen Kunden keine Verkaufschance und kein Debitor für die Organisation entwickeln wird, kann der Datensatz disqualifiziert, gelöscht oder verschoben werden. Beim Löschen des Datensatzes eines potenziellen Kunden können auch alle ihm zugeordneten Aktivitäten, Zuständigkeiten, Kampagnen und Kontakte gelöscht werden. Wird der Datensatz eines potenziellen Kunden verschoben, kann dieser zu einem späteren Zeitpunkt reaktiviert oder disqualifiziert werden.