Erstellen eines Projektangebots
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In der anfänglichen Vertriebsphase eines Projekts, ermöglicht Ihnen ein Projektangebot, einem Debitor ein verbindliches Angebot zu unterbreiten.
Ein Angebot kann eine Vielzahl von Elementen umfassen, beispielsweise die angebotenen Artikel und Services, grundlegende Kontaktinformationen, spezielle Handelsvereinbarungen und Rabatte sowie eventuelle Steuern und Zuschläge.
Gehen Sie zum Erstellen von Projektangeboten folgendermaßen vor
Erstellen eines Angebots für einen Debitor
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Angebote > Projektangebote.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Angebot in der Gruppe Neu auf Projektangebot.
Wählen Sie im Formular Angebot erstellen im Feld Kontenart die Option Debitor aus.
Wählen Sie im Feld Debitorenkonto den Empfänger des Angebots aus.
Wenn Rechnungen an ein Konto gesendet werden sollen, das sich vom ausgewählten Debitorenkonto unterscheidet, wählen Sie das alternative Konto im Feld Rechnungskonto aus.
Wählen Sie im Feld Kontakt den Namen der Person im Debitorenunternehmen aus, die zu diesem Angebot kontaktiert werden soll.
Optional: Geben Sie andere Projektangebotsdetails auf dem Inforegister Allgemeines und dem Lieferung und Versand Inforegister Verwaltung an, oder ändern Sie sie.
Tipp
Informationen zu den Feldern auf Inforegistern finden Sie unter Formular "Projektangebot". Informationen darüber, wie das Inforegister Vorlage verwendet wird, finden Sie in der Prozedur "Erstellen eines Angebots anhand einer Vorlage" in diesem Thema.
Erstellen eines Angebots für einen Interessenten
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Angebote > Projektangebote.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Angebot in der Gruppe Neu auf Projektangebot.
Wählen Sie im Formular Angebot erstellen im Feld Kontenart die Option Interessent aus.
Hinweis
Bevor das Angebot bestätigt oder mit einem Projekt verknüpft werden kann, müssen Sie einen Interessenten in einen Debitor umwandeln. Klicken Sie im Formular Projektangebot im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Nachverfolgung auf In Debitor konvertieren.
Wählen Sie im Feld Interessent den Empfänger des Angebots aus.
Wählen Sie im Feld Kontakt den Namen der Kontaktperson bei der Interessentenorganisation aus.
Optional: Geben Sie andere Projektangebotsdetails auf dem Inforegister Vorlage, dem Inforegister Allgemeines, dem Inforegister Lieferung und Versand und dem Inforegister Verwaltung an, oder ändern Sie sie.
Tipp
Informationen zu den Feldern auf Inforegistern finden Sie unter Formular "Projektangebot". Informationen darüber, wie das Inforegister Vorlage verwendet wird, finden Sie in der Prozedur "Erstellen eines Angebots anhand einer Vorlage" in diesem Thema.
Erstellen eines Angebots anhand einer Vorlage
Zwar werden die Vorlagen generell zum Erstellen von Massenangeboten verwendet, eine Vorlage kann jedoch auch zum Erstellen eines Einzelangebots verwendet werden.
Wenn Sie ein Angebot für einen Debitor aus einer Vorlage erstellen, befolgen Sie die Prozedur "Erstellen eines Angebots für einen Debitor" in diesem Thema, aber klicken Sie nicht auf OK.
-oder-
Wenn Sie ein Angebot für einen Interessenten aus einer Vorlage erstellen, befolgen Sie die Prozedur "Erstellen eines Angebots für einen Debitor" in diesem Thema, aber klicken Sie nicht auf OK.
Führen Sie auf dem Inforegister Vorlage die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie im Feld Gruppenkennung die Vorlagengruppe.
Wählen Sie im Feld Vorlagenname die Vorlage aus, auf der das Angebot basieren soll.
Wählen Sie im Feld Berechnungsmethode die für die Angebote zu verwendenden Preise aus.
Basierend auf aktuellen Werten – Die Preise auf der Artikelkarte verwenden.
Basierend auf Vorlagenwerten – Die Preise auf der Angebotsvorlage verwenden.
Erstellen von Massenangeboten
Wenn Sie mehrere identische Angebote für verschiedene Vertriebsziele benötigen, können Sie die Angebote gleichzeitig erstellen. Wenn Sie Angebote in Serie erstellen, müssen Sie eine Angebotsvorlage verwenden.
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Periodisch > Angebote > Massenerstellung von Angeboten.
Wählen Sie im Formular Massenerstellung von Angeboten im Feld Kontenart entweder Debitor oderInteressent aus.
Wählen Sie im Feld Gruppenkennung eine Vorlagengruppe aus.
Wählen Sie im Feld Vorlagenname eine Vorlage aus.
Wählen Sie im Bereich Berechnungsmethode die für die Angebote zu verwendende Preisberechnung aus.
Basierend auf aktuellen Werten – Die Preise auf der Artikelkarte verwenden.
Basierend auf Vorlagenwerten – Die Preise auf der Angebotsvorlage verwenden.
Wählen Sie im Feld Ablaufdatum das Ablaufdatum des Angebots aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen, um die Abfrage für die Erstellung der Angebote zu ändern und zu filtern.
Hinweis
Alle Angebote, die in Serie erstellt werden, werden an die Kontaktperson für den Debitor oder das Konto gesendet.
Sind keine Kontaktpersonen ausgewählt oder gefiltert, werden die Projektangebote für den Debitor/die Geschäftsbeziehung an alle Kontaktpersonen gesendet, die diesem Debitor bzw. dieser Geschäftsbeziehung zugeordnet sind.
Sind dem Debitor oder der Geschäftsbeziehung keine Kontaktpersonen zugeordnet, werden auch keine Projektangebote erstellt.
Klicken Sie im Abfrage auf OK.
Klicken Sie im Formular Massenerstellung von Angeboten auf OK.