Erstellen, Ändern und Löschen von Projektangebotsvorlagen oder -vorlagengruppen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vor Angebotsvorlagen müssen zunächst Vorlagengruppen erstellt werden. Angebotsvorlagen müssen in Vorlagengruppen organisiert werden, bevor sie verwendet werden können.
Erstellen einer Angebotsvorlagengruppe
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Einstellungen > Angebote > Angebotsvorlagengruppen.
Klicken Sie im Formular Angebotsvorlagengruppen auf Neu.
Geben Sie im Feld Gruppenkennung einen eindeutigen Namen für die Vorlagengruppe ein.
Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Vorlagengruppe ein.
Erstellen einer Projektangebotsvorlage
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Angebote > Projektangebote.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Angebot in der Gruppe Neu auf Projektangebot.
Wählen Sie im Formular Angebot erstellen in der Liste Kontenart einen Interessenten aus.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wenn Sie die Kontenart Interessent ausgewählt haben, wählen Sie im Feld Interessent eine Interessentenkennung aus.
Wenn Sie die Kontenart Debitor ausgewählt haben, wählen Sie Optionen in den Feldern Debitorenkonto und Rechnungskonto aus.
Hinweis
Da diese Vorlage gemäß anderen Kriterien als denen in diesem Formular für mehrere Geschäftskonten verfügbar ist, ist es nicht von Bedeutung, welches Geschäftskonto ausgewählt wird.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Formular Projektangebot im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Projektangebot in der Gruppe Anzeigen auf Kopfzeilenansicht.
Wählen Sie auf dem Inforegister Einstellungen im Feld Gruppenkennung eine Vorlagengruppe aus.
Geben Sie im Feld Vorlagenname einen Namen für die zu erstellende Vorlage ein. Wenn Sie die Vorlage verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv.
Hinweis
Wenn die Vorlage derzeit nicht verfügbar sein soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv. Sie können zu diesem Datensatz zurückkehren und die Vorlage auf Wunsch aktivieren.
Wichtig
Geben Sie einen Vorlagennamen an, bevor Sie der Vorlage Positionen hinzufügen. Nachdem einem Angebot Positionen hinzugefügt wurden, kann es nicht mehr in eine Vorlage umgewandelt werden.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Projektangebot in der Gruppe Anzeigen auf Positionsansicht.
Klicken Sie im Bereich Positionen auf Position hinzufügen, um eine Artikelposition für die Angebotsvorlage zu erstellen.
Wählen Sie eine Buchungsart, eine Projektkategorie, einen Abrechnungscode, einen Preis je Einheit und alle sonstigen Optionen aus, die Sie angeben möchten.
Wiederholen Sie die Schritte 8 und 9 für jede Artikelposition, die Sie für die Angebotsvorlage benötigen.
Ändern einer Projektangebotsvorlage
Eine vorhandene Projektangebotsvorlage kann nach dem Erstellen geändert werden, indem die Informationen in den ausgewählten Positionen der Angebotsvorlage bearbeitet werden.
Löschen von Vorlagen
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Angebote > Projektangebote.
Wählen Sie im Filter Anzeigen die Option Vorlagen aus.
Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie löschen möchten.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Angebot in der Gruppe Verwalten auf Löschen.
Hinweis
Angebotsvorlagen können nicht per Massenlöschung gelöscht werden. Vorlagen, die bei Verwendung dieser Funktion ausgewählt wurden, werden nicht in das Formular Angebote löschen übertragen.