Erfassen, Aktualisieren und Löschen von alternativen Projektangeboten
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Damit alternative Angebote erfasst werden können, wählen Sie ein Angebot als Hauptangebot aus und verknüpfen anschließend alle alternativen Angebote mit dem Hauptangebot. Nachdem die Angebote verknüpft wurden, wirkt sich jede Statusänderung bei einem der Angebote auf den Status der anderen Angebote aus.
Erfassen von alternativen Angeboten
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Angebote > Projektangebote.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Angebot in der Gruppe Neu auf Verkaufsangebot.
Erstellen Sie ein Angebot für einen Debitor.
Erstellen Sie eine oder mehrere zusätzliche Angebote für einen Debitor, die gegenüber dem ersten Angebot einen oder mehrere Unterschiede aufweisen. Dies hängt von den Auswahlmöglichkeiten ab, die Sie dem Debitor oder Interessenten anbieten möchten.
Öffnen Sie das Angebot, das Sie als Hauptangebot verwenden möchten, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Allgemeines in der Gruppe Zugehörige Informationen auf Alternative Angebote.
Wählen Sie im Formular Alternative Angebote im Feld Verknüpftes Angebot die Angebote aus, die Sie als alternative Angebote zum Hauptangebot verwenden möchten.
Aktualisieren von alternativen Angeboten
Die Aktualisierung von alternativen Angeboten erfolgt auf die gleiche Weise wie die Aktualisierung normaler Angebote.
Die Beziehung zwischen den verknüpften Angeboten bedeutet, dass alle den Status Versendet haben können. Wird jedoch eines der Angebote auf Bestätigt aktualisiert, erhalten die anderen Angebote automatisch den Status Verloren. Gehen Sie wie folgt vor, um ein Angebot auf den Status "Bestätigt" zu aktualisieren:
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Angebote > Projektangebote.
Wählen Sie das verknüpfte Angebot aus, das auf den Status Bestätigt aktualisiert werden soll, oder öffnen Sie es.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Nachverfolgung in der Gruppe Generieren auf Bestätigen.
Klicken Sie im Formular Angebot bestätigen auf OK.
Wählen Sie im Formular Alternative Angebote verwerfen oder stornieren den Grund dafür aus, warum die anderen Angebote nicht erfolgreich waren.
Löschen der Verknüpfung mit einem alternativen Angebot
Wenn Sie eine Verknüpfung zum aktuellen Angebot löschen, wird das Angebot selbst nicht gelöscht. Gehen Sie zum Löschen der Verknüpfung mit einem alternativen Angebot folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Angebote > Projektangebote.
Wählen Sie das Hauptangebot aus, aus dem das verknüpfte alternative Angebot gelöscht werden soll, oder öffnen Sie es.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Allgemeines in der Gruppe Zugehörige Informationen auf Alternative Angebote.
Wählen Sie das zu löschende alternative Angebot aus, und klicken Sie dann auf Löschen.
Siehe auch
Erstellen eines Projektangebots
Aktualisieren von Projektangeboten
Generieren und Verwalten von Projektangeboten