Erstellen einer Rechnung für Akontobuchungen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Verwenden Sie dieses Verfahren, um Rechnungsvorschläge für Akontobuchungen zu erstellen, die dem Debitor für ein Projekt berechnet werden können. Nachdem der Rechnungsvorschlag geprüft und gebucht wurde, können Sie eine Projektrechnung erstellen und an den Debitor senden.
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projektrechnungen > Projektrechnungsvorschläge.
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Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Wählen oder öffnen Sie ein Projekt, für das Sie eine Rechnung erstellen möchten. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Neu auf Rechnungsvorschlag.
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Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Projektverträge. Wählen oder öffnen Sie einen Projektvertrag, für den Sie eine Rechnung erstellen möchten. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Neu auf Rechnungsvorschlag.
Klicken Sie auf der Listenseite Rechnungsvorschläge im Aktivitätsbereich auf Rechnungsvorschlag. Wenn Fakturierungsregeln dem Projekt zugewiesen sind, klicken Sie auf Rechnungsvorschlag aus Abrechnungsregel.
Geben Sie im Formular Rechnungsvorschlag erstellen einen Projektvertrag und ein Projekt ein, für das ein Rechnungsvorschlag erstellt werden soll.
Hinweis
Wenn Sie das Rechnungsvorschläge-Formular öffnen, indem Sie das Projektverträge-Formular oder das Projekte-Formular verwenden, wird die Projektvertragsnummer, die Projektnummer und die Finanzierungsquelle aus dem ausgewählten Projektvertrag oder Projekt automatisch in das Rechnungsvorschläge-Formular eingegeben.
Wählen Sie in der Liste Rechnungsstellungsmethode aus, ob nur Rechnungen, nur Gutschriften oder beide Buchungsarten in den Rechnungsvorschlag einbezogen werden sollen.
Wählen Sie im Feld Startdatum das Datum der frühesten Akontobuchung aus, die in die Suche einbezogen werden soll.
Wählen Sie im Feld Enddatum das Datum der jüngsten Akontobuchung aus, die in die Suche einbezogen werden soll.
Wählen Sie im Abschnitt Buchungen auswählen nur das Kontrollkästchen Akonto, und klicken Sie dann auf Suchen.
Wählen Sie in den Suchergebnissen die Akontobuchungen, die in den Rechnungsvorschlag einbezogen werden sollen.
Hinweis
Die Suchergebnisse enthalten Buchungen aus den Projekten und Unterprojekten, die dem ausgewählten Projektvertrag zugeordnet sind.
Klicken Sie auf OK, damit der Rechnungsvorschlag erstellt wird.
Überprüfen Sie im Formular Rechnungsvorschläge den Inhalt des Rechnungsvorschlags und der dazugehörigen Buchungen.
Wenn die Angaben angepasst werden müssen, löschen Sie die betreffende Position aus dem Vorschlag, und ändern Sie die Buchung. Je nach Anzahl der erforderlichen Änderungen können Sie auch den gesamten Rechnungsvorschlag stornieren, Buchungen ändern und den Rechnungsvorschlag erneut erstellen.
Wenn Sie den Rechnungsvorschlag buchen und eine Projektrechnung für die Buchungen im Rechnungsvorschlag erstellen, klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Funktionen auf Buchen.
Hinweis
Wenn Ihre Organisation Workflow verwendet, klicken Sie auf Senden, um den Rechnungsvorschlag zur Genehmigung an den Workflow zu senden.
Wird der Akontorechnungsvorschlag genehmigt, bucht der Prüfer die Rechnung, und die Rechnung kann an den Debitor gesendet werden.
Siehe auch
Erstellen von Akontorechnungen für alle Projekte
Erstellen von Rechnungsvorschlägen für Projekte besitzen, Fakturierungsregeln (Formular)