Info über Erfassungsgenehmigungsprozeduren
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Nachdem Sie die Genehmigungsprozedur für eine Erfassung definiert haben, können die in diese Erfassung eingegebenen Positionen erst verarbeitet werden, nachdem die genehmigungspflichtigen Aufgaben genehmigt wurden. So können Sie ein Erfassungsgenehmigungsverfahren verwenden, um die Genehmigung für Stunden obligatorisch zu machen, die auf Arbeitszeitnachweisen übermittelt werden, bevor die zugehörige Stundenerfassung gebucht wird.
Der Erfassungsablauf ist ein optionales Feature, das für einzelne Erfassungen eingerichtet werden kann. In jeder angegebenen Erfassung können Sie angeben, ob für Aufgaben wie Buchung Genehmigung erforderlich ist.
Eine Genehmigungsprozedur kann eine beliebige Anzahl an Genehmigungsschritten und eine beliebige Kombination von Statuswerten umfassen. Die Genehmigungsschritte definieren die Aufgaben, die einer Arbeitskraft, die mit Projekterfassungspositionen arbeitet, zugewiesen werden könnten. Dazu zählen Bearbeiten, Buchen und Prüfen.
Zum Beispiel können Sie für Erfassungen, die für Zeiterfassungsbuchungen verwendet werden, drei Statuswerte erstellen: Eingeben, Genehmigen und Buchen. Im Formular Einstellungen zum Erfassungsablauf können Sie angeben, dass, nachdem ein Arbeitszeitnachweis durch den angegebenen Arbeitszeitnachweis-Workflow eingegeben und genehmigt wurde, die zugehörige Erfassung auch genehmigt werden muss, bevor sie gebucht werden kann.
Um Genehmigungsprozedur zu einer Erfassung für Stunden anzuwenden, fügen Sie die Genehmigungsprozedur einem Journal zu. Ein Journalname wird auch als Erfassungseinstellung bezeichnet. Wählen Sie anschließend in der Stunde-Erfassung, in der die Aufgaben genehmigt werden sollen, dieses Journal aus. Auf diese Weise gilt die für das Journal definierte Genehmigungsprozedur auch für Ihre Erfassung.
Die Schritte können wie folgt zusammengefasst werden:
Erstellen Sie eine Genehmigungsprozedur.
Erstellen Sie einen Journalnamen oder eine Erfassungseinstellung, und wählen Sie die Genehmigungsprozedur aus.
Erstellen Sie eine Stunde-Erfassung, und verweisen Sie auf das Journal, dem die Genehmigungsprozedur zugeordnet wurde.
In der Erfassung können Sie die dem Journalnamen zugeordnete Genehmigungsprozedur auch überschreiben. Dann können Sie die Genehmigungsprozedur direkt in der Erfassung definieren.