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Aktualisieren eines Angebots

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Wenn Sie ein Angebot erstellt haben, können Sie die Aktualisierungsaktivität auswählen, die im Angebot ausgeführt werden soll.

Angebot versenden

Angebote mit dem Status Erstellt können zur Bestätigung an den Interessenten gesendet werden. Sie können es entweder direkt senden, indem Sie E-Mail verwenden, oder Sie können diese ausdrucken und sie per Briefpost übermitteln.

  1. Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Verkaufsangebote > Alle Angebote.

  2. Wählen Sie das Angebot aus, das Sie an den Interessenten senden möchten.

  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Angebot in der Gruppe Angebot versenden auf Generieren, um das Formular Angebot versenden zu öffnen.

  4. Klicken Sie im Formular Angebot versenden auf die Schaltfläche Optionen, und wählen Sie als Ziel für den Versand des Angebots entweder Bildschirm, E-Mail, Datei, Druckarchiv oder Drucker aus.

  5. Klicken Sie auf OK, um die Aktualisierung zu akzeptieren und den Angebotsstatus zu Versendet zu ändern.

Angebot bestätigen

Angebote mit dem Status Erstellt können bestätigt werden.

  1. Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Verkaufsangebote > Alle Angebote.

  2. Wählen Sie das Angebot aus, das vom Interessenten akzeptiert und bestätigt wurde.

  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Nachverfolgung in der Gruppe Bestätigen auf Generieren, um das Formular Angebot bestätigen zu öffnen.

  4. Aktivieren Sie zum Drucken des Angebots im Formular Angebot bestätigen das Kontrollkästchen Bestätigung drucken.

  5. Klicken Sie auf OK, um die Aktualisierung zu akzeptieren und den Angebotsstatus zu Bestätigt zu ändern.

    Das Angebot wird jetzt in einen Auftrag umgewandelt. Weitere Einstellungen können im Auftragsformular vorgenommen werden.

Kein Zuschlag

Sie können den Status aller Versendet-Angebote Verloren aktualisieren, wenn die Angebote keinen Zuschlag erhalten haben.

  1. Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Verkaufsangebote > Alle Angebote.

  2. Wählen das Angebot aus, das als "Verloren" erfasst werden soll.

  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Nachverfolgung in der Gruppe Verlorenes Angebot auf Generieren, um das Formular Kein Zuschlag zu öffnen.

  4. Wählen Sie im Feld Grund - Verlust oder Stornierung den Grund für die Stornierung in der Dropdownliste aus.

  5. Klicken Sie auf OK, um die Aktualisierung zu akzeptieren. Das System legt dann den Angebotsstatus auf Verloren fest.

Angebot stornieren

Angebote mit dem Status Versendet können storniert werden.

  1. Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Verkaufsangebote > Alle Angebote.

  2. Wählen Sie das Angebot aus, das Sie löschen möchten.

  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Nachverfolgung in der Gruppe Abbrechen auf Generieren, um das Formular Angebot stornieren zu öffnen.

  4. Wählen Sie in der Dropdownliste Grund - Verlust oder Stornierung den Grund für die Stornierung aus.

  5. Klicken Sie auf OK, um die Aktualisierung zu akzeptieren und den Angebotsstatus zu Storniert zu ändern.