Einrichten von Parametern für \"Verkauf und Marketing\"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Bevor Sie in Microsoft Dynamics AX mit Ihrer Arbeit im Bereich Vertrieb und Marketing beginnen, können Sie im Formular Vertriebs- und Marketingparameter Standardwerte festlegen. Durch vorheriges Festlegen dieser Werte kann der Umfang der manuellen Dateneingabe beim Erstellen neuer Interessenten, potenzieller Kunden, Verkaufschancen oder Datensätze im globalen Adressbuch, die gemeinsame Merkmale aufweisen, verringert werden.

Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Einstellungen > Vertriebs- und Marketingparameter.

Allgemeines

Dient zum Festlegen der Standardwerte für Interessenten, Periodencodes und Kontakte. Darüber hinaus können Sie die automatische Erstellung von Debitoren und Kreditoren für qualifizierte potenzielle Kunden festlegen und angeben, wann Datensätze für Verkaufschancen erstellt werden sollen.

Dokumente

Dient zum Festlegen der Standardwerte für den Ort, an dem Dokumentdateien für Postanschriften/Versandadressen gespeichert werden. Darüber hinaus können Sie festlegen, wie Dokumenttypen in eingegangene, gesendete oder gespeicherte E-Mail-Nachrichten klassifiziert werden. Zudem können Sie die Anzeigedauer von Dokumenten in der Dokumentliste festlegen.

Kampagnen

Dient zum Festlegen der Standardwerte für Kampagnenstatus, -typ, -gruppen und -ziele. Legen Sie im Feld Tage bis zum Ablauf des Verkaufsangebots die Anzahl der Tage bis zum Ablauf der Kampagne fest. Bedenken Sie bei der Eingabe dieses Werts, dass die hier eingegebene Zahl immer um den Wert "1" erhöht wird, um die Gesamtanzahl der Kampagnentage zu erhalten. Das Startdatum der Kampagne wird bei den Tagen bis zum Ablauf der Kampagne nicht mitgezählt. Stattdessen wird das Startdatum bei der Kampagnenlänge berücksichtigt.

Aktivitäten

Dient zum Festlegen der Standardwerte, die für die Erstellung von Aktivitätskategorien, -typen, -zwecken und -phasen für Kampagnen, Angebote und Telemarketing verwendet werden. Wenn Sie diese Werte festlegen, können beim Erstellen von Datensätzen automatisch Aktivitäten erstellt werden.

Transaktionslog

Dient zum Auswählen der Entitäten, die in die Nachverfolgung von Buchungen einbezogen werden sollen. Sie können auch die Art der einzubeziehenden Buchungen auswählen. Zudem können Sie die Speicherdauer der protokollierten Transaktionen festlegen.

Telefonie

Dient zum Festlegen der Telefonieaktivitäten sowie der Vorwahlnummern, die im Unternehmen zum Führen externer Gespräche erforderlich sind.

Nummernkreise

Dient zum Festlegen von Nummernkreisen. Diese Codes werden beim Erstellen neuer Datensätze für Interessenten mit den entsprechenden Referenzen verwendet.

Weitere Informationen sowie eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie unter Formular "Vertriebs- und Marketingparameter".