Erstellen einer Dokumentvorlage und Zuordnen zu einem Dokumenttyp
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Beim Erstellen eines neuen Dokuments können Sie Daten aus den Tabellen in Microsoft Dynamics AX in Lesezeichen im neuen Dokument übertragen. Hierfür muss eine Vorlage mit Standardtext und einigen Lesezeichen an den Positionen erstellt werden, an denen die Daten eingefügt werden sollen. So können Sie beispielsweise die Adresse und die Kontaktinformationen eines Kunden in den Briefkopf eines Microsoft Word-Dokuments übertragen, wenn Sie ein neues Anschreiben für diesen Kunden erstellen.
Im ersten Schritt müssen Sie eine Word-Dokumentvorlage mit Lesezeichen an den Positionen erstellen, an denen die Daten eingefügt werden sollen. Anschließend richten Sie den Dokumenttyp ein, indem Sie den Dokumenttyp mit der Vorlage verknüpfen und indem Sie die Datenfelder hinzufügen, die in die einzelnen Lesezeichen übertragen werden sollen.
Erstellen einer neuen Word-Dokumentvorlage
Klicken Sie auf Start, zeigen Sie dann auf Programme > Microsoft Office, und klicken Sie auf Microsoft Word.
Fügen Sie in der neuen Dokumentvorlage den Text und die Grafiken hinzu, die in allen anhand dieser Vorlage erstellten neuen Dokumenten erscheinen sollen.
Setzen Sie den Cursor an die Position, an der Daten aus Microsoft Dynamics AX eingefügt werden sollen, und klicken Sie dann auf Einfügen > Lesezeichen.
Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für das Lesezeichen ein, und klicken Sie auf Hinzufügen.
Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für jedes Lesezeichen, das in die Vorlage eingefügt werden soll.
Klicken Sie im Menü Datei auf Speichern unter.
Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die neue Dokumentvorlage ein.
Wichtig
Der Dateiname darf keine Leerzeichen enthalten.
Klicken Sie im Feld Dateityp auf Dokumentvorlage, und klicken Sie dann auf Speichern.
Verknüpfen einer Dokumentvorlage mit einem Dokumenttyp
Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Einstellungen > Dokumentverwaltung > Dokumenttypen.
Wählen Sie den Dokumenttyp aus, der mit einer Dokumentvorlage verknüpft werden soll.
Klicken Sie auf Optionen.
Wählen Sie im Feld Tabelle die Tabelle aus, die der Vorlage zugeordnet werden soll.
Geben Sie im Feld Vorlagendatei den Pfad für die Vorlagendatei ein.
Hinzufügen von Lesezeichendaten zu Tabellenfeldern
Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Einstellungen > Dokumentverwaltung > Dokumenttypen.
Wählen Sie einen Dokumenttyp aus, und klicken Sie auf Optionen, um das Formular Einstellungen zu öffnen.
Wählen Sie die Tabelle aus, die mit der zu verwendenden Vorlage verknüpft ist, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Feld:.
Drücken Sie STRG+N, um ein Feld hinzuzufügen, das übertragen werden soll.
Wählen Sie im Feld Tabellenbezeichnung die Tabelle aus, aus der Daten abgerufen werden sollen.
Wählen Sie im Feld Feldbezeichnung das Feld aus, aus dem Daten abgerufen werden sollen.
Geben Sie im Feld Lesezeichen den Namen des Lesezeichens ein, das Sie in der Dokumentvorlage eingefügt haben.
Optional: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zeilenschaltung, wenn nach dem Einfügen der Daten eine leere Zeile eingefügt werden soll.
Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8, um der Liste weitere Datenfelder hinzuzufügen.
Hinweis
Die Tabelle, aus der Sie Daten abrufen, muss nicht der Tabelle entsprechen, die auf der Registerkarte Überblick ausgewählt wurde. Die beiden Tabellen müssen jedoch eine Verknüpfung aufweisen.