Automatisches Erstellen von Aktivitäten
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics AX kann so eingerichtet werden, dass beim Erstellen eines Verkaufsangebots, einer Kampagne, einer Kampagnenzielgruppe oder einer Telemarketing-Anrufliste automatisch eine Aktivität erstellt wird. Darüber hinaus kann Microsoft Dynamics AX so eingerichtet werden, dass beim Ändern des Zielstatus einer Telemarketing-Anrufliste in Rückruf automatisch eine Aktivität erstellt wird.
Wurde an einem Verkaufsangebot, einer Kampagne, einer Kampagnenzielgruppe oder an einer Telemarketing-Anrufliste eine Änderung vorgenommen, erscheinen die Änderungen in den vorhandenen Aktivitätsdatensätzen. Änderungen an der Aktivität wirken sich dagegen nicht auf das Verkaufsangebot, die Kampagne, die Telemarketing-Anrufliste oder auf eines der Anruflistenziele aus.
Die erstellten Aktivitäten werden im Formular Aktivitäten angezeigt. Die Aktivitäten können mit Microsoft Office Outlook synchronisiert werden, sofern die Synchronisierung zwischen Microsoft Dynamics AX und Microsoft Office Outlook eingerichtet ist.
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Einstellungen > Vertriebs- und Marketingparameter.
Wählen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten im Feld Aktiviät erstellen aus, ob die Aktivitäten automatisch erstellt werden sollen.
Wählen Sie zum automatischen Erstellen einer Aktivität eine der folgenden Optionen aus:
Ja – Eine Aktivität wird automatisch erstellt, wenn ein Verkaufsangebot erstellt und ein zuständiger Verkäufer definiert wird.
Nein – Für den speziellen Vorgang wird keine Aktivität erstellt.
Bestätigung – Eine Aufforderung wird angezeigt, in der ausgewählt werden kann, ob eine Aktivität erstellt werden soll.
Erweiterte Aufforderung – Eine Aufforderung wird angezeigt, in der ausgewählt werden kann, ob eine Aktivität entweder erstellt oder erstellt und bearbeitet werden soll.
Wählen Sie in den Feldern Kategorie, Typ und Phase Standardwerte für die Weiterverfolgungsaktivität aus.
Geben Sie in die Felder Zweck eine standardmäßige Beschreibung für jede Weiterverfolgungsaktivität ein.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.