Hovedopgaver: Administrere kategorianmodninger fra medarbejdere
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Når en leverandør er godkendt til at levere varer og tjenester til din juridiske enhed, er leverandøren kun godkendt til at levere dem i bestemte indkøbskategorier. Medarbejdere kan anmode om, at en leverandør godkendes til at gøre forretninger i flere indkøbskategorier. Anmodninger sendes på webstedet Medarbejderydelser i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX.
Kategorianmodninger omfatter indkøbskategorierne og en begrundelse for anmodningen om at tilføje disse kategorier. Anmodningen sendes via arbejdsgangen videre til en godkender. Når anmodningen er godkendt, kan leverandøren sendes en anmodning om at bekræfte deres mulighed for at levere varer og tjenester i de ønskede kategorier.
Kategorianmodninger vises på listesiden Kreditoranmodninger i klienten Microsoft Dynamics AX. Status for kategorianmodningen vises på listesiden og ændres, efterhånden som anmodning behandles i arbejdsgangen. Du kan finde flere oplysninger i Om arbejdsgangsstatusser for anmodninger om udvidelse af kategori.
Hvad vil du foretage dig?
Få mere at vide...
Vedligeholde kategorianmodninger fra medarbejdere
Vedligeholde tildelinger af leverandørkategori
Søg efter hjælp til form
Søg efter relaterede opgaver
Få mere at vide...
Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.
Oversigt over anmodninger om leverandørkategorier
Om konfiguration af kreditoranmodninger
Vedligeholde kategorianmodninger fra medarbejdere
Du kan bruge disse fremgangsmåder til at godkende eller afvise kategorianmodninger fra medarbejdere. Du kan også uddelegere disse opgaver til en anden validator og få vist arbejdsgangshistorikken for en medarbejders kategorianmodning.
Godkende en kategorianmodning
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger. På listesiden Kreditoranmodninger skal du åbne en anmodning for den Kategori-anmodningstype, der har status som Anmodning afventer godkendelse.
I formen Anmodning om kreditorkategori kan du få vist de indkøbskategorier, der anmodes om, på oversigtspanelet Kategorier.
Du kan eventuelt tilføje eller fjerne indkøbskategorier, før du godkender anmodningen. Klik på Rediger i handlingsruden. Brug følgende procedurer til at redigere anmodningen.
Føj en indkøbskategori til anmodningen på oversigtspanelet Kategorier, klik på Ny, og vælg derefter en kategori.
Hvis du vil fjerne en indkøbskategori, skal du på oversigtspanelet Kategorier markere afkrydsningsfeltet for den kategori, du vil fjerne, og derefter klikke på Slet.
Du kan få vist medarbejderens begrundelse for anmodningen på oversigtspanelet Forretningsberettigelse.
Hvis medarbejderen har vedhæftet et dokument til anmodningen, skal du klikke på Vedhæftede filer i handlingsruden.
Hvis du vil godkende kategorianmodningen, skal du klikke på Handlinger > Godkend på meddelelseslinjen i arbejdsgangen.
Hvis arbejdsgangen er konfigureret til at underrette leverandøren, kan leverandøren få tilsendt en e-mail for at fuldføre en kategoribekræftelse. Medarbejderen kan få vist status for kategorianmodningen på webstedet Medarbejderydelser i Enterprise Portal.
Afvise en kategorianmodning
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger. På listesiden Kreditoranmodninger skal du åbne en anmodning for den Kategori-anmodningstype, der har status som Anmodning afventer godkendelse.
I formen Anmodning om kreditorkategori kan du få vist de indkøbskategorier, der anmodes om, på oversigtspanelet Kategorier.
Du kan få vist begrundelsen for annmodningen på oversigtspanelet Forretningsberettigelse.
Hvis du vil afvise kategorierne i anmodningen, skal du klikke på Handlinger > Afvis på meddelelseslinjen i arbejdsgangen.
Medarbejderen kan få vist status for kategorianmodningen på webstedet Medarbejderydelser i Enterprise Portal. Medarbejderen kan tilføje detaljer og gensende anmodningen.
Uddelegere gennemgang af en kategorianmodning
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger. På listesiden Kreditoranmodninger skal du åbne en anmodning for den Kategori-anmodningstype, der har status som Anmodning afventer godkendelse.
I formen Anmodning om kreditorkategori kan du få vist de indkøbskategorier, der anmodes om, på oversigtspanelet Kategorier.
Du kan få vist begrundelsen for annmodningen på oversigtspanelet Forretningsberettigelse.
Hvis du vil uddelegere gennemsynet af anmodningen, skal du klikke på Handlinger > Deleger i meddelelseslinjen for arbejdsgangen.
Den valgte validator får besked via arbejdsgangen om at gennemse anmodningen.
Få vist arbejdsgangshistorikken for en kategorianmodning
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger. Åbn en anmodning med anmodningstypen Kategori på listesiden Kreditoranmodninger.
Klik på Handlinger > Vis historik i meddelelseslinjen for arbejdsgangen i formen Anmodning om kreditorkategori.
Arbejdsgangshistorikken omfatter oplysninger om, hvem der har oprettet arbejdselementet i arbejdsgangen, datoen og tidspunktet for, hvornår arbejdselementet blev oprettet, en liste over handlinger, der er knyttet til arbejdselementet, og eventuelle kommentarer, der er indsat i løbet af arbejdsgangen. Du kan finde flere oplysninger i Arbejdsgangshistorik (form).
Tilbage til toppen
Vedligeholde tildelinger af leverandørkategori
Når du godkender en medarbejders anmodning om at tillade en leverandør at gøre forretninger i indkøbskategorier, skal leverandøren sendes en anmodning via arbejdsgangen for at bekræfte deres evne til at levere varer og tjenester i de ønskede kategorier. Du kan bruge disse fremgangsmåder til at godkende eller afvise bekræftelsen af en kategori for en leverandør. Du kan også uddelegere disse opgaver til en anden validator og få vist arbejdsgangshistorikken for bekræftelsen af en kategori for en leverandør.
Godkende en bekræftelse af en leverandørkategori
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger. På listesiden Kreditoranmodninger skal du åbne en anmodning for den Kategori-anmodningstype, der har status som Ansøgning afventer godkendelse.
I formen Godkendelse af kreditorkategori kan du få vist de indkøbskategorier, der anmodes om, på oversigtspanelet Kategorier.
Se leverandørens svar på et spørgeskema på oversigtspanelet Spørgeskemaer, hvis det er relevant.
Hvis leverandøren har vedhæftet et dokument til bekræftelsen, skal du klikke på Vedhæftede filer i handlingsruden.
Hvis du vil godkende bekræftelsen, skal du klikke på Handlinger > Godkend i meddelelseslinjen for arbejdsgangen.
Hvis arbejdsgangen er konfigureret til at underrette leverandøren, sendes der en e-mail om, at kategoribekræftelsen er godkendt, og leverandøren har tilladelse til at levere produkter i den ekstra indkøbskategori. Leverandøren kan også se status for kategoribekræftelsen i leverandørtjenesteportalen i Enterprise Portal.
Afvise en bekræftelse af leverandørkategorien
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger. På listesiden Kreditoranmodninger skal du åbne en anmodning for den Kategori-anmodningstype, der har status som Ansøgning afventer godkendelse.
I formen Godkendelse af kreditorkategori kan du få vist de indkøbskategorier, der anmodes om, på oversigtspanelet Kategorier.
Se leverandørens svar på et spørgeskema på oversigtspanelet Spørgeskemaer, hvis det er relevant.
Hvis leverandøren har vedhæftet et dokument til bekræftelsen, skal du klikke på Vedhæftede filer i handlingsruden.
Hvis du vil afvise bekræftelsen, skal du klikke på Handlinger > Afvis i meddelelseslinjen for arbejdsgangen.
Hvis arbejdsgangen er konfigureret til at underrette leverandøren, får leverandøren tilsendt en e-mail om, at kategoribekræftelsen er afvist. Leverandøren kan også se status for kategoribekræftelsen i leverandørtjenesteportalen i Enterprise Portal. Leverandøren kan tilføje oplysninger og derefter sende kategoribekræftelsen igen.
Uddelegere gennemgang af en leverandørkategoribekræftelse
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger. På listesiden Kreditoranmodninger skal du åbne en anmodning for den Kategori-anmodningstype, der har status som Ansøgning afventer godkendelse.
I formen Godkendelse af kreditorkategori kan du få vist de indkøbskategorier, der anmodes om, på oversigtspanelet Kategorier.
Se leverandørens svar på et spørgeskema på oversigtspanelet Spørgeskemaer, hvis det er relevant.
Hvis leverandøren har vedhæftet et dokument til bekræftelsen, skal du klikke på Vedhæftede filer i handlingsruden.
Hvis du vil uddelegere gennemsynet af bekræftelsen, skal du klikke på Handlinger > Deleger i meddelelseslinjen for arbejdsgangen.
Den valgte validator får besked via arbejdsgangen om at gennemse leverandørkategoribekræftelsen.
Få vist arbejdsgangshistorikken for en kategoribekræftelse
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger. På listesiden Kreditoranmodninger skal du åbne en anmodning for den Kategori-anmodningstype, der har status som Ansøgning afventer godkendelse.
Klik på Handlinger > Vis historik i meddelelseslinjen for arbejdsgangen i formen Anmodning om kreditorkategori.
Arbejdsgangshistorikken omfatter oplysninger om, hvem der har oprettet arbejdselementet i arbejdsgangen, datoen og tidspunktet for, hvornår arbejdselementet blev oprettet, en liste over handlinger, der er knyttet til arbejdselementet, og eventuelle kommentarer, der er indsat i løbet af arbejdsgangen. Du kan finde flere oplysninger i Arbejdsgangshistorik (form).
Tilbage til toppen
Søg efter hjælp til form
Anmodning om kreditorkategori (form)
Godkendelse af kreditorkategori (form)
Søg efter relaterede opgaver
Hovedopgaver: Konfigurere anmodninger om leverandørkategorier
Hovedopgaver: Administrere kategorianmodninger fra kreditorer