Vigtige opgaver: Overvågningspolitikker
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan bruge overvågningspolitikker til at implementere organisationens strategi for overholdelse. I dette emne forklares, hvordan du kan oprette overvågningspolitikker, typer af overvågningspolitikregler og politikregler. Det forklares også, hvordan du ændrer eller trække en overvågningspolitik tilbage.
Bemærk
Dette emne indeholder oplysninger om funktioner, der er blevet tilføjet eller ændret i den kumulative opdatering 6 eller nyere til Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Disse oplysninger gælder også for AX 2012 R3.
Hvad vil du foretage dig?
Få mere at vide...
Forberede oprettelsen af overvågningspolitikker
Oprette overvågningspolitikregeltyper
Definere en overvågningspolitik
Udvikle politikregler
Redigere en overvågningspolitik
Trække en overvågningspolitik tilbage
Søg efter hjælp til form
Søg efter relaterede opgaver
Få mere at vide...
Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.
Om overtrædelser af overvågningspolitik og sager
Forberede oprettelsen af overvågningspolitikker
Før du kan oprette en overvågningspolitik, skal du definere de politikparametre, der bruges af alle overvågningspolitikker.
Klik på Overholdelse og interne kontroller > Almindelige > Politikker > Overvågningspolitikker.
Klik på Parametre i handlingsruden for at åbne formen Politikparametre.
De tilgængelige organisationstyper er vist i oversigten Organisationstyper:. Vælg de organisationstyper, der skal oprettes politikker for, og klik derefter på knappen Tilføj.
Bemærk
Selvom du skal vælge mindst én organisationstype for at kunne bruge overvågningspolitikker, behøver du ikke at ændre organisationstypernes prioritetsrækkefølge. Når du kører en overvågningspolitik, køres alle regler i politikken. Systemet vælger ikke, hvilke overvågningspolitikregler der skal køres ud fra prioriteringsrækkefølge. Du kan finde flere oplysninger om den prioriterede rækkefølge for politikker under Organisationer og organisationshierarkier.
Tilbage til toppen
Oprette overvågningspolitikregeltyper
Politikregeltyper definerer de dokument- og forespørgselsparametre, der bruges til udvikling af specifikke politikregler.
Klik på Overholdelse og interne kontroller > Opsætning > Revision > Politikregeltype.
Tryk på Ny for at oprette en overvågningspolitikregeltype.
Angiv et navn eller en kort beskrivelse af overvågningspolitikregeltypen.
I feltet Forespørgselsnavn skal du vælge standard AOT-forespørgslen (Application Object Tree), der skal bruges som udgangspunkt for udvikling af politikregler for denne politikregeltype. Forespørgslen angiver det kildedokument, som politikregeltypen er defineret for. Du kan finde flere oplysninger om forespørgselsnavne i Politikregeltype (form).
I feltet Forespørgselstype skal du vælge den type databaseforespørgsel, som brugere kan bygge, når de opretter overvågningspolitikregler vha. denne politikregeltype. Du kan finde flere oplysninger om forespørgselstyper i Politikregeltype (form).
I feltet Dokumentdatohenvisning skal du vælge det felt i kildedokumentet, der identificerer den dato, der skal bruges ved udvælgelse af dokumenter til overvågning.
Opret eventuelle andre politikregeltyper, som organisationen skal bruge, og luk derefter formen.
Tilbage til toppen
Definere en overvågningspolitik
Før du kan definere en overvågningspolitik, skal du oprette de politikregeltyper, der definerer dokumentet og forespørgselsparametrene for politikreglerne. Du skal også kontrollere, at politikparametrene er konfigureret korrekt.
Klik på Overholdelse og interne kontroller > Almindelige > Politikker > Overvågningspolitikker.
I handlingsruden skal du klikke på Politik for at oprette en overvågningspolitik.
Skriv et navn og en beskrivelse til overvågningspolitikken i oversigtspanelet Generelt.
I handlingsruden skal du klikke på Flere indstillinger og derefter udføre disse trin:
Angiv start- og slutdato for datointervallet til dokumentudvælgelse. Intervallet bestemmer, hvilken version af en politikregel der skal bruges på baggrund af politikreglens gyldighedsdatoer. Det bestemmer også, hvilke organisationsnoder der blev knyttet til politikken i løbet af datointervallet. Du kan finde flere oplysninger i Flere indstillinger (form):.
Hver overvågningspolitik køres i batchtilstand. Hvis du vil kontrollere eller ændre parametre for batchjobbet, skal du klikke på knappen Batch.
I Microsoft Dynamics AX 2012 eller Microsoft Dynamics AX 2012 R2:
Hvis du opretter en politikregel, der bruger forespørgselstypen Listesøgning, til at evaluere kildedokumenter til bestemte poster, skal du angive posterne i oversigtspanelet Overvåget enhed. I kumulativ opdatering 6 til Microsoft Dynamics AX 2012 R2 skal du angive de overvågede enheder i formen Politikregel for overvågning.
Hvis du opretter en politikregel, der bruger forespørgselstypen Nøgleordssøgning, til at vurdere kildedokumenter for at se, om de indeholder bestemte ord, skal du angive ordene i oversigtspanelet Forbudte ord. I kumulativ opdatering 6 til Microsoft Dynamics AX 2012 R2 skal du angive forbudte ord i formen Politikregel for overvågning.
Klik på Luk for at vende tilbage til formen Overvågningspolitik.
Vælg den organisationstype, som overvågningspolitikken gælder for, i oversigtspanelet Politikorganisationer.
Bemærk
En enkelt politik kan kun anvendes til én organisationstype.
De organisationsnoder, der er oprettet til den valgte organisationstype, er vist på listen Tilgængelige organisationsnoder:. Vælg de noder, der er påvirket af overvågningspolitikken, og klik derefter på knappen Tilføj >> for at flytte organisationsnoderne til listen Valgte organisationsnoder:.
Forsigtigt
Organisationsnodens tilknytning og overvågningspolitikken træder i kraft på det tidspunkt, hvor du føjer organisationsnoden til listen Valgte organisationsnoder:. Tilknytningen udløber, når du fjerner organisationsnoden fra listen. Politikregler kan ikke testes for datoer, hvor der ikke er knyttet en organisationsnode til politikken.
I oversigtspanelet Politikregler skal du udvikle de politikregler, der skal bruges til denne politik. Du kan finde flere oplysninger i proceduren "Udvikle regler".
Tilbage til toppen
Udvikle politikregler
En overvågningspolitikregel består af en databaseforespørgsel, der køres i forhold til kildedokumenter. Politikregeltyperne definerer de dokument- og forespørgselsparametre, der bruges til udvikling af specifikke politikregler.
Klik på Overholdelse og interne kontroller > Almindelige > Politikker > Overvågningspolitikker.
Dobbeltklik på den politik, du vil oprette politikregler for.
I oversigtspanelet Politikregler skal du vælge den politikregeltype, der skal udvikles en politikregel for, og derefter skal du klikke på Opret politikregel. De felter, der vises i formen Politikregel for overvågning afhænger af den valgte politikregeltype og den tilknyttede forespørgsel.
I felterne Ikrafttrædelsesdato og Udløbsdato skal du angive det datointerval, hvor politikreglen skal gælde. Hvis du ikke angiver værdier i disse felter, træder politikreglen i kraft, når den oprettes, og den udløber aldrig.
Udfylde andre felter efter behov, afhængigt af den forespørgselstype, der er tilknyttet politikregeltypen.
I AX 2012 R3 og kumulativ opdatering 6 eller nyere til AX 2012 R2:
Hvis du opretter en politikregel, der bruger forespørgselstypen Listesøgning, til at evaluere kildedokumenter til bestemte poster, skal du angive posterne i oversigtspanelet Overvåget enhed.
Hvis du opretter en politikregel, der bruger forespørgselstypen Nøgleordssøgning, til at vurdere kildedokumenter for at se, om de indeholder bestemte ord, skal du angive ordene i oversigtspanelet Forbudte ord.
Klik på Vælg for at åbne en forespørgselsform.
Denne knap er ikke tilgængelig for politikregler, der er baseret på forespørgselstypen Listesøgning eller Nøgleordssøgning.
Brug forespørgselsformen til at angive de kriterier, der skal bruges til politikreglen, og klik derefter på OK. De felter, der er udfyldt som standard i politikregelformen, angives også i forespørgselsformen.
Forsigtigt
Hvis de datatabeller, der bruges i forespørgslen, deles mellem forskellige juridiske enheder, skal du indstille egenskaben AllowCrossCompany i AOT-forespørgslen til Ja. På denne måde kan politikprogrammet forespørge på denne tabel, når den juridiske enhed, der kører politikken, afviger fra den juridiske enhed, som de endelige forespørgselsposter tilhører.
Klik på Test, når politikreglen er konfigureret. Angiv datointervallet for dokumentvalg for at bruge testen.
Bemærk
De datoer, du angiver i denne form, bruges kun til testen. De gemmes ikke, og de påvirker ikke det datointerval for dokumentvalg, der er defineret i formen Flere indstillinger.
Klik på Kør test.
Gennemse resultaterne af testen. Hvis resultaterne ikke er som forventet, skal du redigere databaseforespørgslen og gentage testen.
Forsigtigt
Hvis du ikke for nogen resultater, skal du gøre følgende:
Kontrollér, at organisationsnoden blev knyttet til politikken i løbet af datointervallet for dataudvælgelse, som du angav for testen. Politikregler kan ikke testes for datoer, hvor der ikke er knyttet en organisationsnode til politikken.
Kontrollér, at der findes kildedokumentposter, der er oprettet på eller efter det tidspunkt, hvor politikken blev oprettet. Poster, der eksisterede før politikken blev oprettet, kan ikke overvåges. Den eneste undtagelse er politikregler, der er baseret på forespørgselstypen Dupliker, som kan overvåge poster, der ligger 180 dage tilbage i tiden.
Tilbage til toppen
Redigere en overvågningspolitik
Du kan bruge overvågningspolitikker til at implementere organisationens strategi for overholdelse. Efterhånden som organisationen vokser, eller overvågningspolitikkerne bliver mere komplekse, kan det være nødvendigt at redigere politikkerne. Hvis din organisation f.eks. har opkøbt en anden organisation, kan du tilføje den nye organisation til en eksisterende overvågningspolitik. Det gøres ved at tilføje organisationen på listen Valgte organisationsnoder: i oversigtspanelet Politikorganisationer i formen Overvågningspolitik.
Klik på Overholdelse og interne kontroller > Almindelige > Politikker > Overvågningspolitikker.
Dobbeltklik på den politik, der skal redigeres.
I oversigtspanelet Politikorganisationer vises de organisationsnoder, der er påvirkede af politikken, på listen Valgte organisationsnoder:. De organisationsnoder, der kan tildeles politikken, vises i oversigten Tilgængelige organisationsnoder:. Klik på knappen Tilføj >> eller << Fjern for at flytte organisationsnoderne til den relevante oversigt.
I oversigtspanelet Politikregler kan du redigere de politikregler, der tilhører denne overvågningspolitik. Hvis du vil vælge en politikregel, der skal redigeres, skal du vælge politikregeltypen for at få vist oversigten over politikregler, der er tilknyttet denne type, og derefter vælge politikreglen.
Hvis du vil ændre udløbsdatoen for en politikregel, skal du klikke på Skift af dato og derefter angive den nye udløbsdato.
Hvis du vil trække en politikregel tilbage, skal du klikke på Træk politikregel tilbage. Politikregler slettes ikke, og de kan aktiveres igen når som helst ved at ændre datoerne på reglen.
Hvis du vil ændre en politikregeltype, skal du dobbeltklikke på den for at åbne den og derefter foretage ændringer.
Tilbage til toppen
Trække en overvågningspolitik tilbage
Der kan komme et tidspunkt, hvor du ikke længere har brug for en bestemt overvågningspolitik. Selvom du ikke kan slette en politik, kan du trække den tilbage, så den ikke længere bruges. Når du trækker en politik tilbage, trækker du også alle tilhørende politikregler tilbage.
Forsigtigt
En tilbagetrukket politik kan ikke aktiveres igen.
Klik på Overholdelse og interne kontroller > Almindelige > Politikker > Overvågningspolitikker.
Vælg den politik, der skal trækkes tilbage.
Klik på Pensionspolitik i handlingsruden.
Tilbage til toppen
Søg efter hjælp til form
Overvågningspolitikker (listeside)
Overvågningspolitikregel (form)