Hovedopgaver: Konfigurer et kategorihierarki

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kategorihierarkier bruges til at klassificere produkter, leverandører og andre oplysninger til rapportering og analyseformål. Hvert enkelt hierarki består af en overordnet kategori og en struktur bestående af underkategorier, som også kaldes underordnede kategorier. En organisation kan have mere end ét kategorihierarki. Der kan f.eks. være et kategorihierarki med varekoder, der bruges til salg, og et andet kategorihierarki til kategorisering af indkøbsaktiviteter. Du kan importere varekoder fra et branchestandardiseret klassifikationssystem, eller du kan oprette et kategorihierarki manuelt for at opfylde organisationens forretningskrav.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide...

Konfigurere et kategorihierarki

Tildele en kategorihierarkitype

Føje kategorier til et hierarki manuelt

Slette eller deaktivere en kategori

Aktivere en kategori

Søg efter hjælp til form

Søg efter relaterede opgaver

Få mere at vide...

Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.

Om kategorihierarkier

Konfigurere et kategorihierarki

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette et kategorihierarki og konfigurere den overordnede kategori. Når du har oprettet den overordnede kategori, kan du oprette underordnede kategorier manuelt, eller du kan importere kategorier.

1. Klik på Administration af produktoplysninger > Opsætning > Kategorier > Kategorihierarkier. Klik på Kategorihierarki i handlingsruden.

2. I formen Opret et kategorihierarki kan du angive et entydigt navn og en valgfri beskrivelse i formen og derefter klikke på Opret. Et nyt kategorihierarki har som standard Aktiv som status.

3. Klik på Ny kategorinode i formen Kategorihierarki i handlingsruden.

   Forsigtigt

   Den første kategori, du opretter i et nyt kategorihierarki, er altid den overordnede kategori til alle andre kategorier i hierarkiet.

4. I oversigtspanelet Generelt skal du angive et navn og en valgfri varekode til kategorien.

5. Markér afkrydsningsfeltet Klassificer som fysisk produkt for at angive, at produkter, der er tilknyttet kategorien, kun er materielle varer og ikke tjenester.

6. Skriv en detaljeret beskrivelse af kategorien i feltet Beskrivelse, så medarbejderen lettere kan forstå formålet med en kategori. Denne beskrivelse vises som et værktøjstip, når kategorien vælges i en transaktion.

7. Angiv et valgfrit kort navn til kategorien i feltet Fulde navn.

8. I feltet Nøgleord skal du skrive ord, der gør det lettere at genkende denne kategori, når der søges efter kategorinavne i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX. Du kan skrive flere nøgleord adskilt med kolon eller semikolon.

9. I oversigtspanelet Kategoriattributter skal du klikke på Tilføj for at tildele kategorien attributter. Du kan f.eks. tildele en kategori Direktør som attribut. Datatypen for denne attribut er Tekst. Angiv navnet på en kategorileder som værdien til denne attribut for hver enkelt kategori. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan oprette kategoriattributter, i Konfigurere attributter og attributtyper.

10. Tilføj underkategorier fra importerede varekoder i oversigtspanelet Varekoder. Du kan finde oplysninger om importerede varekoder i Importer kategorier (form).

11. Vælg en projektkategori som den standardkategori, der er knyttet til den valgte projektkategori, i oversigtspanelet Tildel projektkategorier.

    Bemærk

    Oversigtspanelet Tildel projektkategorier kan kun benyttes til kategorihierarkityperne indkøb og salg. Du kan finde flere oplysninger om kategorihierarkityper i Kategorihierarkityper (form).

Tilbage til toppen

Tildele en kategorihierarkitype

Benyt følgende fremgangsmåde for at tildele et kategorihierarki en type. Den type, du tildeler hierarkiet, bestemmer, hvordan kategorihierarkiet vises i Microsoft Dynamics AX. Hvis du f.eks. tildeler et hierarki indkøbskategoritypen, vises produkterne fra dette indkøbskategorihierarki i indkøbsforms som tilbudsanmodninger og indkøbsrekvisitioner.

Du kan tildele det samme kategorihierarki mere end én type. Du kan f.eks. bruge samme kategorihierarki til salgs- og indkøbsaktiviteter og til produkter.

1. Klik på Administration af produktoplysninger > Opsætning > Kategorier > Kategorihierarkityper.

2. I formen Kategorihierarkityper skal du klikke på Ny.

3. Vælg en hierarkitype i feltet Kategori for hierarkitype.

4. Vælg et kategorihierarki i feltet Kategorihierarki.

Tilbage til toppen

Føje kategorier til et hierarki manuelt

Benyt følgende fremgangsmåder for at føje kategorier manuelt til et kategorihierarki. Du skal oprette den overordnede kategori, før du kan føje andre kategorier til et kategorihierarki. Når du har oprettet den overordnede kategori, kan du tilføje underordnede kategorier ved at benytte denne fremgangsmåde.

1. Klik på Administration af produktoplysninger > Opsætning > Kategorier > Kategorihierarkier.

2. På listesiden Kategorihierarkier skal du vælge det kategorihierarki, som du vil tilføje underordnede kategorier i. Derefter skal du klikke på Rediger i handlingsruden.

3. Klik på navnet på den kategori, hvor du vil tilføje en underordnet kategori, i den venstre rude i formen Kategorihierarki.

4. Klik på Ny kategorinode i handlingsruden.

5. I oversigtspanelet Generelt skal du angive et navn og en valgfri varekode til kategorien.

6. Markér afkrydsningsfeltet Klassificer som fysisk produkt for at angive, at produkter, der er tilknyttet kategorien, kun er materielle varer og ikke tjenester.

7. Skriv en detaljeret beskrivelse af kategorien i feltet Beskrivelse, så medarbejderen lettere kan forstå formålet med en kategori. Denne beskrivelse vises som et værktøjstip, når kategorien vælges i en transaktion.

8. Angiv et valgfrit kort navn til kategorien i feltet Fulde navn.

9. I feltet Nøgleord skal du skrive ord, der gør det lettere at genkende denne kategori, når der søges efter kategorinavne i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX. Du kan tilføje flere nøgleord adskilt med kolon eller semikolon.

10. I oversigtspanelet Kategoriattributter skal du klikke på Tilføj for at tildele kategorien attributter. Du kan også markere afkrydsningsfeltet Arv kategoriattributter fra den overordnede kategori: for at tildele en kategori de samme attributter, som du tildeler kategoriens overordnede kategori.

11. Tilføj varekoder fra listen over importerede varekoder i oversigtspanelet Varekoder. Du kan finde oplysninger om at importere varekoder i Importer kategorier (form).

12. Vælg en projektkategori som den standardkategori, der er knyttet til den valgte projektkategori, i oversigtspanelet Tildel projektkategorier.

    Bemærk

    Oversigtspanelet Tildel projektkategorier kan kun benyttes til kategorihierarkityperne indkøb og salg. Du kan finde flere oplysninger om kategorihierarkityper i Kategorihierarkityper (form).

Tilbage til toppen

Slette eller deaktivere en kategori

Benyt følgende fremgangsmåder for at slette eller deaktivere en kategori i et kategorihierarki. Du kan kun slette en kategori, hvis der ikke er nogen poster, som varekoder, produkter eller transaktioner, der refererer til kategorien. Hvis en kategori har tilknyttede poster, kan du deaktivere kategorien, så kategorien ikke længere kan benyttes til transaktioner.

Når du sletter en kategori, der har underordnede kategorier, slettes de underordnede kategorier også. Når du deaktiverer en kategori, der har underordnede kategorier, deaktiveres de underordnede kategorier også.

1. Klik på Administration af produktoplysninger > Opsætning > Kategorier > Kategorihierarkier. Åbn det kategorihierarki, der indeholder den kategori, du vil slette.

2. Klik på navnet på den kategori, som du vil slette, i den venstre rude i formen Kategorihierarki.

3. I handlingsruden skal du klikke på Slet og derefter bekræfte sletningen.

4. Hvis kategorien har tilknyttede poster, vises en fejlmeddelelse. Hvis en kategori ikke længere skal kunne bruges til andre poster, skal du klikke på Deaktiver i handlingsruden. De poster, som allerede er tilknyttet kategorien, bevarer denne tilknytning til kategorien.

Tilbage til toppen

Aktivere en kategori

Benyt følgende fremgangsmåder for at aktivere en kategori i et kategorihierarki, så kategorien kan benyttes til transaktioner. Når du aktiverer en kategori, der har underordnede kategorier, kan du nøjes med at aktivere kategorien alene, eller du kan aktivere både kategorien og dens underordnede kategorier. Hvis du aktiverer en underordnet kategori, aktiveres evt. deaktiverede overordnede kategorier, som er tilknyttet den underordnede kategori også automatisk.

1. Klik på Administration af produktoplysninger > Opsætning > Kategorier > Kategorihierarkier.

2. Åbn det kategorihierarki på listesiden Kategorihierarkier, der indeholder den kategori, som du vil aktivere.

3. Klik på navnet på den kategori, som du vil aktivere, i den venstre rude i formen Kategorihierarki.

4. I handlingsruden skal du klikke på Aktivér og derefter bekræfte aktiveringen.

Tilbage til toppen

Søg efter hjælp til form

Kategorihierarki (form)

Kategorihierarkityper (form)

Indkøbskategorier (form)

Søg efter relaterede opgaver

Hovedopgaver: Konfigurere og vedligeholde indkøbskategorihierarkier