Del via

Oprette avancerede kontostrukturer og regler for en kontoplan

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Du kan oprette avancerede regler for at stille flere økonomiske dimensioner til rådighed. De indgår i kontokombinationen, men ikke i kontostrukturen.

En avanceret regelstruktur omfatter en eller flere økonomiske dimensioner, som indeholder oplysninger, som organisationen vil kunne spore, men som ikke indgår i kontostrukturen. Hver enkelt avanceret regel er knyttet til en bestemt kontostruktur og kan bestå af en eller flere avancerede regelstrukturer.

Oprette en avanceret regelstruktur

  1. Klik på Finans > Opsætning > Kontoplan > Avancerede regelstrukturer.

  2. Klik på Ny, angiv et id til en avanceret regelstruktur og en beskrivelse af den. Klik derefter på OK.

  3. Klik på knappen Tilføj segment, hvis du vil tilføje kriterier, og vælg derefter de relevante indstillinger for at oprette kriterierne. Du skal muligvis rulle ned for at få vist alle kriterierne. Du kan finde flere oplysninger i eksemplet nedenfor i dette emne.

  4. Klik på Aktivér, og luk formen.

  5. Fuldfør trinnene i fremgangsmåden nedenfor for at oprette en avanceret regel, som den avancerede regelstruktur skal knyttes til.

Oprette en avanceret regel

  1. Klik på Finans > Opsætning > Kontoplan > Konfigurer kontostrukturer.

  2. Vælg den kontostruktur, som den avancerede regel skal gælde for.

  3. Klik på Kontoregel i gruppen Opsætning i handlingsruden.

  4. Klik på Ny.

    Bemærk

    Hvis du vil tilføje eller redigere avancerede regler for en kontostruktur, skal kontostrukturens status være Kladde. Hvis kontostrukturens status er Aktiv, og du vælger at oprette en ny avanceret regel eller at ændre en eksisterende avanceret regel, vises en meddelelse. Klik på knappen Rediger avanceret regel for at ændre kontostrukturens status fra Aktiv til Kladde.

  5. Angiv et id og et navn til den avancerede regel, og klik derefter på OK.

  6. Klik på knappen Tilføj filter, hvis du vil tilføje kriterier, og vælg derefter de relevante indstillinger for at oprette kriterierne. Du skal muligvis rulle ned for at få vist alle kriterierne.

  7. Klik på Tilføj i oversigtspanelet Avancerede regelstrukturer. Vælg den avancerede regelstruktur, der skal benyttes, når den avancerede regel bruges.

    Der vises kun aktive avancerede regelstrukturer.

  8. Hvis du vil aktivere den avancerede regel, skal du aktivere kontostrukturen ved at klikke på Aktivér i handlingsruden i formen Konfigurer kontostrukturer.

Eksempel:

Din juridiske enhed vil kunne spore nummerplader for de køretøjer, som enheden ejer, inden for den hovedkonto, der bruges til vedligeholdelse af køretøjerne. Men disse køretøjer bruges kun af en enkelt afdeling. Derfor behøver den juridiske enhed ikke angive oplysningerne for alle afdelinger. Du kan oprette en avanceret regelstruktur til sporing af oplysningerne om nummerpladerne, og du kan oprette en avanceret regel, så denne struktur kun bruges til den ene afdeling.

  1. Opret følgende avancerede regelstruktur for at spore nummerplader på den juridiske enheds køretøjer.

    Avanceret regelstruktur = Nummerplade

  2. Opret følgende avancerede regel, som bestemmer, hvornår den avancerede regelstruktur skal anvendes.

    Hvor Afdeling er Levering

  3. Tilføj den avancerede regelstruktur Nummerplade, som skal benyttes, når den avancerede regel bruges.

  4. Aktivér kontostrukturen i formen Konfigurer kontostrukturer.