Administrere oversigt over kreditoranmodninger

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Det kan ske, at arbejderne i dit firma vil købe produkter fra en leverandør, som ikke er godkendt som forretningspartner til dit firma. I dette tilfælde kan en arbejder sende en anmodning om, at kreditoren føjes til kreditormasteren. Arbejderen skal sende en nye kreditoranmodning i medarbejderportalen i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX. Anmodningen indeholder kontaktoplysninger for leverandøren og berettigelse for anmodningen. Nye kreditoranmodninger vises på listesiden Kreditoranmodninger i Microsoft Dynamics AX.

Nye kreditoranmodninger sendes via en arbejdsgang videre til en godkender. Hvis anmodningen godkendes, bliver leverandøren en såkaldt mulig kreditor. Systemadministratoren føjer kontaktpersonen for den mulige kreditor til oversigten over eksterne Microsoft Dynamics AX-brugere og tildeler kontaktpersonen adgang til siden Registrering af kreditor i Enterprise Portal. Der sendes en besked til kreditoren, og kreditoren skal udfylde ansøgningen og sende den til godkendelse. Ansøgningen indeholder oplysninger som f.eks. kreditorens adresse, momsoplysninger og bankoplysninger.

Du skal konfigurere siderne for ny kreditoranmodning medarbejderportalen, leverandørportalen og kreditorregistreringssiden i Enterprise Portal. Du kan definere, hvilke felter på siden der skal skjules, vises og være obligatoriske, og angive, hvilke systemkontroller du vil have udført for ansøgningen. Systemet kan f.eks. bestemme, om kreditoren er en mulig dublet, ikke-godkendt kreditor eller findes i et land eller område, der er underlagt embargo.

Du kan oprette flere ansøgingsprofiler for at imødekomme din virksomheds behov. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer kreditoranmodningssider, i Konfigurere Enterprise Portal til kreditoranmodninger.

Følgende diagram viser den grundlæggende proces for anmodning om en ny kreditor, gennemsyn af profilen for den mulige kreditor og godkendelse eller afvisning af den mulige kreditor.

Anmode om en ny kreditor

Oplysningerne i følgende tabel viser opgaverne og statusserne for en ny kreditoranmodning.

En ny kreditoranmodning kan annulleres, når anmodningen har statussen Anmodning afventer godkendelse eller Anmodningen er sendt. Når en ny kreditoranmodning annulleres, flyttes den fra den aktuelle status til statussen Anmodningen blev annulleret.

Når en ny kreditoranmodning afvises, ændres anmodningens status til Anmodning afvist. Arbejderen kan føje oplysninger til en afvist anmodning og sende den igen. Når en anmodning sendes igen, overføres den fra statussen Anmodning afvist til statussen Anmodningen er sendt.

Gennemse en anmodning fra en mulig kreditor

Oplysningerne i følgende tabel viser opgaverne og statusserne for en anmodning fra en mulig kreditor.

Se også

Hovedopgaver: Gennemgå nye kreditoranmodninger fra medarbejdere

Hovedopgaver: Konfigurere brugeradgang til leverandørportalen manuelt

Hovedopgaver: Administrere mulige kreditoranmodninger

Hovedopgaver: Administrere kategorianmodninger fra medarbejdere

Hovedopgaver: Administrere leverandøranmodninger om statusændring