Hovedopgaver: Konfigurere leverandøranmodninger om forlængelse
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Medarbejdere i din organisation kan ønske at arbejde med en kreditor, der allerede gør forretninger med en anden juridisk enhed i organisationen. En medarbejder kan sende en anmodning om at give kreditoren tilladelse til at gøre forretninger med en anden juridisk enhed i organisationen. En medarbejder kan også anmode om, at en anden medarbejder, et kundeemne eller en kunde tilføjes som kreditor.
Medarbejderen opretter anmodningen på siden Kreditoranmodninger i portalen Medarbejderydelser i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX. Anmodningen indeholder kontaktoplysninger for leverandøren og berettigelse for anmodningen. Anmodningen vises på listesiden Kreditoranmodninger i Microsoft Dynamics AX-klienten og har anmodningstypen Forlængelse.
Når en medarbejder sender en kreditoranmodning om forlængelse, sendes anmodningen videre til en godkender via arbejdsgangen. Hvis en ansøgning eller anmodning godkendes, sendes der en ansøgning til kreditoren. På leverandørportalen gennemser leverandøren anmodningen og bekræfter, at de vil gøre forretning med den angivne juridiske enhed.
Før en medarbejder kan oprette en kreditoranmodning om forlængelse, skal du konfigurere de obligatoriske og valgfrie felter for kreditoranmodningssiden i portalen Medarbejderydelse. Du skal også konfigurere siden til kreditoransøgning om forlængelse. Som en del af denne konfiguration kan du vælge systemkontroller, der sammenligner navnet og andre oplysninger i anmodningen med listen over aktuelle medarbejdere eller ikke-godkendte kreditorer.
En standardprofil for kreditoranmodningen om forlængelse er tilgængelig til brug af alle juridiske enheder i organisationen. Standardprofilen vises for alle lande/områder. Du kan ikke vælge et firma eller en juridisk enhed til standardprofil. I stedet kan du oprette en brugerdefineret profil for en juridisk enhed i organisationen.
Hvad vil du foretage dig?
Få mere at vide...
Konfigurere siden til kreditoranmodning om forlængelse
Konfigurere siden til kreditoransøgning om forlængelse
Søg efter hjælp til form
Få mere at vide...
Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.
Om konfiguration af kreditoranmodninger
Konfigurere Enterprise Portal til kreditoranmodninger
Konfigurere siden til kreditoranmodning om forlængelse
Benyt denne fremgangsmåde for at definere udseendet af siden til kreditoranmodning om forlængelse i portalen Medarbejderydelser i Enterprise Portal.
Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kreditorer > Konfigurationer for kreditoranmodning.
I formen Konfigurationer for kreditoranmodning skal du vælge Kreditoranmodning om forlængelse i feltet Anmodningstype og derefter klikke på Ny.
Angiv et entydigt navn til konfigurationsprofilen i oversigtspanelet Detaljer i feltet Konfigurationsnavn. Du kan angive yderligere oplysninger om profilen i det valgfrie felt Beskrivelse.
I oversigtspanelet Felter kan du vælge de felter, der skal vises, skjules og gøres obligatoriske for den nye profil. Markér afkrydsningsfeltet Gør indkøbskategori obligatorisk for at kræve, at medarbejderen angiver en indkøbskategori i anmodningen. Hvis kreditoren bekræfter, at de ønsker at gøre forretninger i de valgte indkøbskategorier, og forlængelsen godkendes, har kreditoren tilladelse til at levere produkter i den angivne kategori.
Vælg de juridiske enheder, som skal anvende denne profil for anmodning om forlængelse i oversigtspanelet Firmaer.
Markér afkrydsningsfeltet Markér dette for at vise defineret tekst i oversigtspanelet Indhold, hvis du vil have vist vejledninger, beskeder, politikker eller anden tekst til medarbejderen. Angiv teksten i feltet Generel tekst.
Hvis du ønsker, at en medarbejder skal bekræfte, at medarbejderen har læst eller forstår de vilkår og betingelser, du skriver i feltet Generel tekst, skal du markere afkrydsningsfeltet Markér afkrydsningsfelt til godkendelse. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, skal angive et navn til afkrydsningsfeltet. Du kan f.eks. skrive Jeg har læst politikkerne for kreditoranmodninger om forlængelse.
I oversigtspanelet Systemkontrol kan du angive de systemkontroller, du vil udføre for en anmodning om forlængelse. Systemet kan f.eks. bestemme, om kreditoren findes i et land eller en region, der er underlagt embargo, og kreditoren er en ikke-godkendt kreditor i den valgte juridiske enhed.
Vælg et spørgeskema, som medarbejderen skal udfylde under anmodningsprocessen, i oversigtspanelet Spørgeskemaer. Hver juridisk enhed kan have egne spørgeskemaer for en anmodning om forlængelse.
Tilbage til toppen
Konfigurere siden til kreditoransøgning om forlængelse
Benyt denne fremgangsmåde til at definere udseendet af siden til kreditoranmodning om forlængelse i leverandørportalen.
Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kreditorer > Konfigurationer for kreditoranmodning.
I formen Konfigurationer for kreditoranmodning skal du vælge Kreditoransøgning om forlængelse i feltet Anmodningstype og derefter klikke på Ny.
Angiv et entydigt navn til konfigurationsprofilen i oversigtspanelet Detaljer i feltet Konfigurationsnavn. Du kan angive yderligere oplysninger om profilen i det valgfrie felt Beskrivelse.
I oversigtspanelet Felter kan du vælge de felter, der skal vises, skjules og gøres obligatoriske for den nye profil. Marker afkrydsningsfeltet Skjul oversigtspanelet Firmaoplysninger for at skjule oversigtspanelet Firmaoplysninger på kreditoransøgningen om forlængelse.
Vælg det land eller område, som skal anvende denne profil for anmodning om forlængelse i oversigtspanelet Lande/områder.
Markér afkrydsningsfeltet Markér dette for at vise defineret tekst i oversigtspanelet Indhold, hvis du vil have vist vejledninger, vilkår og betingelser eller anden tekst til leverandøren. Angiv teksten i feltet Generel tekst.
Hvis du ønsker, at en leverandør skal bekræfte, at leverandøren har læst og forstår de vilkår og betingelser, du skriver i feltet Generel tekst, skal du markere afkrydsningsfeltet Markér afkrydsningsfelt til godkendelse. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, skal angive et navn til afkrydsningsfeltet. Du kan f.eks. skrive Jeg accepterer disse vilkår og betingelser.
I oversigtspanelet Systemkontrol kan du angive de systemkontroller, du vil udføre for en anmodning om forlængelse. Systemet kan f.eks. bestemme, om kreditoren findes i et land eller en region, der er underlagt embargo, og kreditoren er en ikke-godkendt kreditor i den valgte juridiske enhed.
Vælg et spørgeskema, som kreditoren skal udfylde under godkendelsesprocessen, i oversigtspanelet Spørgeskemaer. Hvert land/område kan have egne spørgeskemaer for en anmodning om forlængelse.
Tilbage til toppen