Føje fakturaer til betalingsgrupper
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan føje fakturaer til betalingsgrupper for at gruppere fakturaer efter en fælles kode. Hvis en faktura i betalingsgruppen udlignes, medtages de andre fakturaer i samme gruppe i samme udligning.
Bemærk
Fakturaer, der tilhører samme betalingsgruppe, skal udlignes på samme tid. Hvis en faktura i en betalingsgruppe af en eller anden grund ikke kan udlignes, kan ingen af fakturaerne i betalingsgruppen udlignes. Hvis en faktura i betalingsgruppen FIRE f.eks. ikke er godkendt, skal fakturaen godkendes eller fjernes fra betalingsgruppen, før de andre fakturaer i betalingsgruppen FIRE kan udlignes.
Konfigurere kreditormodulet til at tillade betalingsgrupper
Klik på Kreditor > Opsætning > Kreditorparametre.
Klik på Fakturaer, og markér afkrydsningsfeltet Aktivér fakturabetalingsgrupper.
Føje en faktura til en betalingsgruppe
Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Ventende kreditorfakturaer.
I handlingsruden skal du klikke på Faktura for at oprette en faktura.
eller
Klik på Fra indkøbsordre for at oprette en faktura fra udvalgte indkøbsordrer.
eller
Klik på Fra produktkvittering for at oprette en faktura ud fra udvalgte produktkvitteringer.
Angiv oplysningerne i fakturahovedet, .f.eks. fakturakonto. Klik derefter på Overskriftsvisning i handlingsruden for at få vist alle fakturahovedoplysninger for fakturaen.
I feltet Betalingsgruppekode i oversigtspanelet Betaling skal du angive eller vælge den betalingsgruppekode, der skal bruges til fakturaen. Betalingsgruppekoden kan indeholde op til 10 alfanumeriske tegn, og den kan også indeholde symboler og mellemrum.