Del via

Hovedopgaver: Konfigurere anmodninger om tilføjelse af kreditor

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Medarbejdere kan sende anmodninger om at en kreditor føjes til kreditormasteren for deres juridiske enhed. Medarbejdere kan f.eks. ønske at tilføje en ny kreditor, hvis de f.eks. vil indkøbe et produkt, der ikke tilbydes af en kreditor i firmaets aktuelle kreditormaster. Kreditoranmodninger sendes i portalen Medarbejderydelser i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX.

Bemærk

Det er kun brugere, der er tildelt rollen Medarbejder i Microsoft Dynamics AX, som kan sende en ny kreditoranmodning i portalen Medarbejderydelser.

Før en medarbejder kan sende en anmodning om at tilføje en ny kreditor, skal siden Ny kreditoranmodning være konfigureret i Enterprise Portal. En administrator konfigurerer siden ved hjælp af formen Konfigurationer for kreditoranmodning i Microsoft Dynamics AX-klienten.

Når en medarbejder sender en nye kreditoranmodning, sendes anmodningen videre til en godkender via arbejdsgangen. Hvis anmodningen godkendes, inviteres den mulige kreditor til at sende en fuld profil på siden Registrering af kreditor.

Før kreditorer kan gennemføre registreringsprocessen, skal siden Registrering af kreditor være konfigureret i Enterprise Portal. En administrator konfigurerer siden ved hjælp af formen Konfigurationer for kreditoranmodning i Microsoft Dynamics AX-klienten.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide...

Konfigurer siden til nye kreditoranmodning til Enterprise Portal

Konfigurer kreditorregistreringssiden til Enterprise Portal

Søg efter hjælp til form

Søg efter relaterede opgaver

Få mere at vide...

Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.

Konfigurere Enterprise Portal til kreditoranmodninger

Konfigurer siden til nye kreditoranmodning til Enterprise Portal

Du kan definere, hvilke felter der vises, og hvilke der er obligatoriske, på siden Ny kreditoranmodning i Enterprise Portal ved at bruge formen Konfigurationer for kreditoranmodning i Microsoft Dynamics AX-klienten. Du kan også bruge denne form til at konfigurere andre systemkontroller for nye kreditoranmodninger.

Du kan bruge anmodningstypen Leverandøranmodning om tilføjelse til at konfigurere siden Registrering af kreditor. Du kan oprette flere profiler for denne anmodningstype. Dette giver dig mulighed for at oprette forskellige profiler til forskellige firmaer.

  1. Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kreditorer > Konfigurationer for kreditoranmodning.

  2. Vælg Leverandøranmodning om tilføjelse i feltet Anmodningstype i formen Konfigurationer for kreditoranmodning.

  3. I oversigtspanelet Felter skal du angive, om hvert af felterne for forretningsberettigelse, som vises på listen, skal kunne ses, eller om de skal være skjult eller obligatoriske, på siden Ny kreditoranmodning. Markér afkrydsningsfeltet Gør indkøbskategori obligatorisk, hvis du ønsker, at anmoderen skal angive en indkøbskategori.

  4. Vælg de firmaer, som profilen gælder for, i oversigtspanelet Firmaer.

    Bemærk

    Standardprofilen gælder for alle firmaer, der ikke har en defineret profil. Der kan ikke vælges bestemte firmaer til denne profil.

  5. Hvis leverandøren skal kunne se bestemt tekst på anmodningen om tilføjelse af kreditor, skal du markere afkrydsningsfeltet Markér dette for at vise defineret tekst i oversigtspanelet Indhold. Skriv teksten i boksen Generel tekst. Teksten kan f.eks. indeholde oplysninger om vilkår, processer eller koncernpolitikker.

  6. Vælg de systemkontroller, der skal udføres ved nye kreditoranmodninger, i oversigtspanelet Systemkontrol. Systemet kan f.eks. markere nye kreditoranmodninger, der refererer til en kreditor, som findes i et land eller en region, der er underlagt embargo.

  7. Vælg et eller flere spørgeskemaer, som du ønsker, at medarbejderen skal udfylde under anmodningsprocessen, i oversigtspanelet Spørgeskemaer. Du kan angive forskellige spørgeskemaer for hver profil.

Tilbage til toppen

Konfigurer kreditorregistreringssiden til Enterprise Portal

Du kan bruge anmodningstypen Ansøgning om tilføjelse af kreditor til at konfigurere siden Registrering af kreditor. Mulige kreditorer bruger denne side, når de besvarer en opfordring til at gennemføre kreditorregistreringen. Du kan oprette flere profiler for anmodningstypen Ansøgning om tilføjelse af kreditor. Dette giver dig mulighed for at oprette forskellige profiler til forskellige lande/områder. I en profil for Frankrig kan det f.eks. være et krav, at leverandøren angiver sit franske Siret-nummer.

  1. Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kreditorer > Konfigurationer for kreditoranmodning.

  2. Vælg Ansøgning om tilføjelse af kreditor i feltet Anmodningstype i formen Konfigurationer for kreditoranmodning.

  3. Klik på Ny.

    Forsigtigt

    Hvis du ikke klikker på Ny, påvirker dine ændringer standardprofilen.

  4. I oversigtspanelet Felter skal du angive, om hvert af felterne med forretningsoplysninger, som vises på listen, skal kunne ses, eller om de skal være skjult eller obligatoriske, i oversigtspanelet Firmaoplysninger på siden Registrering af kreditor.

    Hvis du ikke vil have vist fanen Firmaoplysninger på siden Registrering af kreditor, skal du markere afkrydsningsfeltet Skjul oversigtspanelet Firmaoplysninger.

  5. Vælg de lande/områder, som profilen gælder for, i oversigtspanelet Lande/områder.

    Bemærk

    • Det land eller det område, der er angivet i leverandørens primære adresse, bestemmer, hvilken kreditorregistreringsprofil der skal vises på siden Registrering af kreditor.

    • Standardprofilen gælder for alle lande/områder, der ikke har en defineret profil. Der kan ikke vælges bestemte lande/områder for denne profil.

  6. Hvis du vil have vist en bestem tekst på siden Registrering af kreditor, skal du markere afkrydsningsfeltet Markér dette for at vise defineret tekst i oversigtspanelet Indhold. Skriv teksten i boksen Generel tekst. Teksten kan f.eks. informere kreditoren om bestemmelser om beskyttelse af personlige oplysninger og fortrolighed, som skal accepteres, inden registreringen sendes.

  7. Vælg de systemkontroller, der skal udføres ved kreditorregistreringer, i oversigtspanelet Systemkontrol. Systemet kan f.eks. markere en kreditorregistrering, der sendes af en kreditor, som findes i et land eller område, der er underlagt embargo.

  8. Vælg et eller flere spørgeskemaer, som du ønsker, at kreditorer skal udfylde under anmodningsprocessen, i oversigtspanelet Spørgeskemaer. Du kan angive forskellige spørgeskemaer for hver profil.

Tilbage til toppen

Søg efter hjælp til form

Ny kreditoranmodning (form)

Kreditoranmodninger (listeside)

Konfigurationer af kreditoranmodninger (form)

Søg efter relaterede opgaver

Konfigurere Enterprise Portal til kreditoranmodninger