Hovedopgaver: Konfigurere og vedligeholde indkøbskategorihierarkier
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Brug et indkøbskategorihierarki til at klassificere de produkter, som dit firma køber til eget brug. Du kan opstille politikker for bestilling fra kategorier i hierarkiet, oprette attributter for kategorier og angive leverandører som foretrukne leverandører i en indkøbskategori. Der kan kun defineres ét aktivt indkøbskategorihierarki for en organisation.
Der er flere branchestandardiserede klassifikationssystemer til rapportering af indkøbsaktiviteter til offentlige myndigheder eller industriorganisationer. Nogle af de mere almindelige eksempler er UNSPSC, NAICS, eCl@ss og NIGP. Din systemadministrator kan importere hele eller en del af et eksternt klassifikationssystem til Microsoft Dynamics AX. Du kan også oprette kategorier manuelt. Du kan finde flere oplysninger om import af varekoder til et kategorihierarki under Importer kategorier (form).
Hvad vil du foretage dig?
Få mere at vide...
Oprette et indkøbskategorihierarki
Føje produktattributter til en indkøbskategori
Føje produkter til en indkøbskategori
Vedligeholde og evaluere leverandører i en indkøbskategori
Oprette spørgeskemaer for en indkøbskategori
Vedligeholde værdier i kategoriattributter
Tildele en kategoriside
Søg efter hjælp til form
Søg efter relaterede opgaver
Få mere at vide...
Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.
Oprette et indkøbskategorihierarki
Klik på Administration af produktoplysninger > Opsætning > Kategorier > Kategorihierarkier. Klik på Kategorihierarki i gruppen Ny i handlingsruden.
I formen Opret et kategorihierarki kan du angive et entydigt navn til og en valgfri beskrivelse af indkøbskategorihierarkiet og derefter klikke på Opret.
Opret et nyt kategorihierarki i formen Kategorihierarki. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer et kategorihierarki, i Kategorihierarki (form).
Tildel kategorihierarkiet til Indkøbskategorihierarki-typen. Du kan finde flere oplysninger om kategorihierarkityper i Kategorihierarkityper (form).
Når du har oprettet et kategorihierarki, kan du tildele kategoriattributter, varekoder, kategorisider og projektkategorier til den overordnede kategori og underkategorierne. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Konfigurer et kategorihierarki.
Tilbage til toppen
Føje produktattributter til en indkøbskategori
Brug denne fremgangsmåde til at knytte produktattributter til kategorier. Alle produkter i en kategori har de samme produktattributter. Når du knytter produkter til kategorien, skal du angive værdier for produktattributter. Produktattributter vises på medarbejderportalen i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX.
Du knytter f.eks. produktattributterne Installation og Garanti til en kategori. Du angiver produktattributterne som Krævet. Du knytter produktet Computer til kategorien og angiver værdien for både Installation og Garanti til Ja. Når en medarbejder bestiller en computer fra kategorien, kan medarbejderen se, at installationen og garantien er inkluderet i prisen på den bærbare computer. Du kan finde flere oplysninger om produktattributter i Produktattributter (form).
Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kategorier > Indkøbskategorier.
Vælg en kategori i venstre rude i formen Indkøbskategorier: %1, og klik derefter på Tilføj i oversigtspanelet Produktattributter.
Vælg de produktattributter, du vil knytte til den valgte indkøbskategori, i formen Produktattributter. Klik på Vælg ->, og klik derefter på OK.
Vælg egenskaberne for hver produktattribut i oversigtspanelet Produktattributter. Vælg mellem følgende indstillinger:
Krævet – Markér dette afkrydsningsfelt for at kræve en værdi for produktattributten for produkter, du knytter til kategorien.
Intern – Markér dette afkrydsningsfelt for at angive, om produktattributten skal vises i Enterprise Portal.
Søgbar – Markér dette afkrydsningsfelt for at medtage produktattributten i søgninger efter produktattributter i Enterprise Portal.
Hvis den valgte kategori er en underkategori, skal du markere afkrydsningsfeltet Arv attributter fra overordnet kategori: for at knytte de samme produktattributter til underkategorien, som du knytter til den overordnede kategori.
Tilbage til toppen
Føje produkter til en indkøbskategori
Brug denne fremgangsmåde til at knytte produkter til kategorier.
Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kategorier > Indkøbskategorier.
Vælg en kategori i venstre rude i formen Indkøbskategorier: %1, og klik derefter på Tilføj i oversigtspanelet Produkter.
Vælg de produkter, du vil knytte til den valgte indkøbskategori, i formen Tilføj produkter, klik på Vælg ->, og klik derefter på OK.
Tilbage til toppen
Vedligeholde og evaluere leverandører i en indkøbskategori
Brug denne fremgangsmåde til at føje en leverandør til en indkøbskategori og til at angive, om der foretrækkes en leverandør i kategorien. Når du sletter en leverandør i en kategori, slettes de historiske posteringer for leverandøren i kategorien ikke.
På medarbejderportalen i Enterprise Portal kan en medarbejder anmode om at få føjet en ny leverandør til en indkøbskategori og om at få udvidet eksisterende leverandører til flere indkøbskategorier. Du kan finde flere oplysninger om kategorianmodninger i Om arbejdsgangsstatusser for anmodninger om udvidelse af kategori.
Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kategorier > Indkøbskategorier.
Vælg en kategori i venstre rude i formen Indkøbskategorier: %1, og klik derefter på Tilføj i oversigtspanelet Kreditorer.
Vælg de leverandører, du vil knytte til indkøbskategorien, i formen Tilføj kreditorer, klik på Vælg ->, og klik derefter på OK.
Hvis du vil slette en markeret leverandør fra kategorien, skal du klikke på Fjern i oversigtspanelet Kreditorer.
Klik på Evaluering for at åbne formen Vurdering af kreditorevalueringskriterier, hvor du kan vurdere en leverandørs præstation i den valgte kategori. Du kan finde flere oplysninger i Bedømmelse på kriterier for leverandørevaluering (form)..
Bemærk
Før du kan vurdere en leverandør, skal du oprette grupper med kreditorevalueringskriterier og kriterier og derefter knytte en gruppe med evalueringskriterier til kategorien. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse og vurdering af en leverandør Konfigurer kriterier for leverandørevaluering.
Vælg en status i feltet Kreditorstatus. Leverandørstatus er som standard angivet til Godkendt. Du kan ændre status for leverandøren til Foretrukne og derefter oprette en politikregel, der kræver, at medarbejdere kun bestiller fra foretrukne leverandører. Du kan finde flere oplysninger om politikregler for kategorier i Konfigurere politikker for kategorihierarkier.
Markér afkrydsningsfeltet Arv kreditorer fra overordnet kategori: for at knytte de samme leverandører til den valgte underkategori, som du knytter til den overordnede kategori. Status som godkendt eller foretrukken leverandør nedarves også.
Tilbage til toppen
Oprette spørgeskemaer for en indkøbskategori
Du kan brug denne procedure til at tildele et spørgeskema til en indkøbskategori. Du kan bruge spørgeskemaer til at få en bedre forståelse af en ny leverandørs forretningsgang og produkter og til at afgøre, om en leverandør kan levere produkter i en indkøbskategori. Når en leverandør anmoder om at gøre forretning i en indkøbskategori, kan du kræve, at kreditoren udfylder et spørgeskema for den pågældende kategori. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af et spørgeskema for leverandører i Tilføj spørgeskema (form).
Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kategorier > Indkøbskategorier.
Vælg en kategori i venstre rude i formen Indkøbskategorier: %1, og klik derefter på Tilføj i oversigtspanelet Spørgeskemaer.
Vælg det spørgeskema, du vil knytte til den valgte indkøbskategori, i formen Tilføj spørgeskema, klik på Vælg ->, og klik derefter på OK. Aktivitetstypen, der beskriver formålet med spørgeskemaet.
Hvis du vil slette et spørgeskema fra en kategori, skal du markere spørgeskemaet og derefter klikke på Fjern.
Tilbage til toppen
Vedligeholde værdier i kategoriattributter
Brug denne fremgangsmåde til at angive værdier for attributkategorien. Du kan tildele kategoriattributter, når du opretter et indkøbskategorihierarki, i formen Kategorihierarki.
Du kan f.eks. tildele kategoriattributten Kategorikontakt til en kategori i formen Indkøbskategorier: %1. Angiv navnet på den person, der skal kontaktes i forbindelse med spørgsmål om indkøbskategorien, i formen Kategorihierarki. Navnet på personen er værdien i kategoriattributten Kategorikontakt.
Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kategorier > Indkøbskategorier.
Vælg en kategori i venstre rude i formen Indkøbskategorier: %1.
Vælg en kategoriattribut i oversigtspanelet Attributværdier for kategori. Angiv en værdi for kategoriattributten for den type, der er angivet, i feltet Værdi: i sektionen Generel til højre i oversigtspanelet. Eksempler på værdityper er Tekst, Valuta, Boolesk, Decimal og Heltal.
Hvis du vil oversætte en værdi til et andet sprog, skal du klikke på knappen til højre for feltet Værdi:.
Hvis du vil fjerne en værdi fra en kategoriattribut, skal du klikke på Nulstil værdi.
Tilbage til toppen
Tildele en kategoriside
Brug denne fremgangsmåde til at føje en kategoriside til en indkøbskategori. Du kan oprette kategorisider i formen Kategorihierarki. En kategoriside indeholder oplysninger om indkøbskategorien. Eksempler på disse oplysninger kan være oplysninger om typen af produkter i en kategori, billeder af produkter i en kategori og meddelelser, f.eks. udsalg eller rabatter i en kategori. Kategorisider vises på medarbejderportalen i Enterprise Portal.
Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kategorier > Indkøbskategorier.
Vælg en kategori i venstre rude i formen Indkøbskategorier: %1.
Vælg den kategoriside, du vil have vist i Enterprise Portal for den valgte indkøbskategori, i feltet Kategoriside: i oversigtspanelet Kategoriside. Den valgte kategoriside vises i oversigtspanelet Kategoriside, så du kan gennemse siden.
Tilbage til toppen
Søg efter hjælp til form
Gruppe med kreditorevalueringskriterier (form)
Kriterier for leverandørevaluering (form)
Tilføj grupper med kreditorevalueringskriterier (form)