Om debitorrabatter

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Rabatter er betalinger eller kreditter, der gives til debitorer, og som er baseret på allerede etablerede aftaler om køb af bestemte varer i bestemte antal eller mængder. Produktion og logistik for procesproduktion indeholder funktioner til følgende typer rabatter:

• Rabat – Rabattypen behandles normalt ved at sende en check til debitor eller ved at trække rabatbeløbet fra debitorfakturaen.

• TMA – TMA-rabatter (Trade & Merchandising Allowance) påløber, indtil de gives videre til debitor, hvilket normalt finder sted i form af en kreditnota. 

• Fragt – Fragtrabatter påløber på baggrund af område og gives ikke videre til debitor. De bruges kun til rapportering.

• Tilbagefakturering – tilbagefaktureringsrabatter tilbydes til grossister og distributører for at dække omkostningerne i forbindelse med en kampagne. Denne rabattype er ikke tilgængelig for debitorrabataftaler.

Du kan også udelukke varer fra rabatberegninger, hvis du angiver dem i salgsaftalen eller salgsordren. Denne funktion er både tilgængelig for rabatter, der er baseret på en enkelt faktura og på flere fakturaer over tid.

Konfigurere rabatter

Du kan bruge formen Rabataftaler til at konfigurere rabatter, der er baseret på bestemte kunde- og varerelationer eller på bestemte kunde- og varegrupper. I rabataftaler defineres de betingelser, som en kundeordre skal opfylde for at være berettiget til rabatter. Nogle af betingelserne er følgende:

• Rabatprogram, der skal anvendes ─ Det rabatprogram, du tildeler til en kundes rabataftaler, definerer den type rabat, der skal anvendes. Du skal konfigurere rabatprogrammer i formen Rabatprogramtyper.

• Varekode – varekoden angiver den metode, der bruges til at vælge varer, der er berettiget til rabatten. Du kan vælge et enkelt produkt, en gruppe af produkter eller alle produkter.

  Bemærk

  I Microsoft Dynamics AX 2012 R3 kan du bruge indstillingen valg til at vælge flere varer, som ikke er en del af en foruddefineret gruppe.

• Enhed og enhedstype ─ Enheden og enhedstypen arbejder sammen. Enheden er måleenheden for rabatantallet. Enhedstypen angiver, hvilken enhed i salgslinjen der skal sammenlignes med enheden for at bestemme, om rabatten gælder.

• Indstillingen Måleenhed for rabat ─ I denne indstilling identificeres måleenheden for rabatlinjen. Hvis du bruger indstillingen Nøjagtigt match, skal måleenheden for rabatlinjen være nøjagtig den samme som den måleenhed, der er angivet i salgsordren. Hvis ikke, gælder rabatten ikke. Hvis du bruger indstillingen Konvertér, er måleenheden for rabatlinjen den samme som måleenheden for rabataftalen. Måleenheden for rabatten konverteres til måleenheden for salgsordren eller måleenheden for fastvægten, hvis den er tilgængelig.

• Minimumantal eller Minimumbeløb ─ I rabataftalen skal der enten angives et minimumantal eller et minimumbeløb, som kunden skal købe for at være berettiget til en rabat.

• Linjeskifttype for rabat – AX 2012 R3 understøtter feltet Linjeskifttype for rabat. Dette felt bestemmer, om det rabatbeløb, der er angivet på hver linje i rabataftalen er baseret på salgsantal eller salgsbeløb. Vælg indstillingen Antal, hvis du vil definere rabatter, der er baseret på det antal varer, der er solgt. Vælg indstillingen Beløb , hvis du vil definere rabatter, der er baseret på den pengemæssige værdi af salget.

• Gyldighedsdatointerval ─ I gyldighedsdatointervallet defineres den periode, hvor rabatterne er gyldige, på basis af rabataftalen.

• Betalingstype ─ Betalingstypen bestemmer, hvordan kunden modtager kompensation i henhold til rabataftalen. Kunden kan modtage betaling via kreditor, debitorfradrag, samhandelsforbrug eller fragt.

  Bemærk

  I AX 2012 R3 er indstillingen Fakturer debitorfradrag blevet tilføjet.

• Valutatype ─ Valutatypen bestemmer den valuta, rabatter remitteres i. Du kan angive en generisk valuta, som konverteres i ordren, eller du kan angive en specifik valuta for rabatten. Hvis du bruger en generisk valuta, skal det være en generisk valuta, der er defineret i feltet Generisk valuta i formen Debitorparametre.

Opsamle rabatter

Salg kan akkumuleres på en af følgende måder: Faktura, Uge, Måned, År eller ved at bruge en Tilpasset periode. Ved hjælp af tilpassede perioder kan kunder konfigurere deres egen periode, f.eks. kvartalsvist. Kunder, der vælger Tilpasset periode, skal angive en periode i feltet Periodetype. Du kan konfigurere periodetyper under Virksomhedsadministration i formen Periodetyper.

Beregne rabatter

Når du fakturerer en salgsordrelinje, kontrolleres det i Produktion og logistik for procesproduktion, om der findes gældende rabataftaler. Hvis der gør det, oprettes der en rabat. Nedenfor beskrives værdierne for rabatstatus:

Værdien af rabatten kan hentes fra bruttobeløbet eller nettobeløbet på salgsordrelinjen. Den kan også beregnes ud fra et fast beløb, en procentdel eller en valuta pr. enhed.

Anvende rabatter

Følgende retningslinjer gælder, når du anvender kunderabatter:

• Hvis du vælger Ved fakturering i oversigtspanelet Rabatprogram i formen Debitorparametre, bogføres de rabatter, der blev oprettet ved faktureringen, i finansmodulet.

• Hvis rabatten er akkumuleret, skal du køre funktionen Opsaml rabatter efterfulgt af Kør rabatter for at bogføre rabatten i finansmodulet.

• Hvis rabatten kræver godkendelse, skal du køre funktionen Godkend rabatter efterfulgt af Kør rabatter.

• Når status for rabatten er angivet til Markér, skal du sende den videre til Kreditor til betaling eller behandling som en kreditnota.

Se også

Debitorparametre (form)

Opsaml rabatter (form)

Periodetyper (form)

Produktspecifik (form)

Rabataftaler (form)

Rabat programtyper (form)