Hovedopgaver: Tildele arbejdere til projekter ud fra tilgængelighed

Artikel
08/03/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne forklarer, hvordan et projekt bemandes på grundlag af kompetencer hos og tilgængelighed af arbejderressourcer. Ved hjælp af ressourceplanlægning kan du udnytte organisationens arbejdere effektivt, når der er brug for dem. Du kan gennemse hver arbejders kapacitet og se, om arbejderen planlægges korrekt, og derefter kan du tildele arbejderen til et projekt eller en aktivitet baseret på projektkrav og arbejderens kvalifikationer.

Bemærk

I Microsoft Dynamics AX 2012 R3 eller kumulativ opdatering 7 eller nyere AX 2012 R2 kan du også bemande et projekt ved først at søge efter bestemte arbejdere og derefter tildele dem til projektet. Yderligere oplysninger finder du i Reservere en bestemt arbejder til et projekt.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide...

Identificere en arbejder og få vist projekterfaring og andre attributter

Identificere en arbejder og få vist projekterfaring og andre attributter i kumulativ opdatering 7 til Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Vælge et projekt eller en aktivitet og tildele arbejderen

Tildele en arbejder til et projekt eller en aktivitet

Tildele en arbejder til et projekt eller en aktivitet i Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Tildele en arbejder til et projekt i kumulativ opdatering 7 til Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Gennemse krav til projektaktivitet

Søg efter hjælp til form

Søg efter relaterede opgaver

Få mere at vide...

Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.

Om ressourcestyring for projekter

Identificere en arbejder og få vist projekterfaring og andre attributter

Du kan bruge denne procedure til at identificere en arbejder til et projekt eller en aktivitet på baggrund af arbejderens tilgængelighed eller til at tildele en bestemt arbejder til et projekt eller en aktivitet i formen Planlæg ressourcer.

Klik på Projektstyring og regnskab > Periodisk > Ressourceplanlægning > Planlæg ressourcer.
Vælg en af følgende metoder til at finde en tilgængelig arbejdstageren eller flere arbejdstagerne:
- Brug felterne Startdato og Slutdato til at angive det datointerval, hvori du vil planlægge en arbejder. Vælg den arbejder, du vil planlægge, i feltet Arbejder, og klik derefter på Søgning.
  
  Hvis arbejderen er tilgængelig, kan du gennemse oplysninger om den valgte arbejder, f.eks. uddannelse, færdigheder og projekterfaring, i oversigtspanelet Ressourcer. Derudover kan du i oversigtspanelet Projekter få vist oplysninger om projekter og aktiviteter, der svarer til den valgte arbejder kompetencer og tilgængelighed for den tidsramme, du har angivet.
- Brug felterne Startdato og Slutdato til at angive det datointerval, hvori du vil planlægge en arbejder, men ikke vælge en arbejder, og klik derefter på Søgning.
  
  Der vises en liste over de arbejdere, der er tilgængelige til at arbejde i den ønskede tidsperiode, i oversigtspanelet Ressourcer.
- Vælg den arbejder, du vil planlægge, i feltet Arbejder, men undlad at angive et datointerval. Klik på Søgning.
  
  Der vises oplysninger om arbejderen i oversigtspanelet Ressourcer. Derudover indeholder listen over projekter i oversigtspanelet Projekter alle projekter og aktiviteter, der skal planlægges arbejdere til.
Gennemse listen over de arbejdere, der er tilgængelige til at arbejde i den ønskede tidsperiode, i oversigtspanelet Ressourcer. Hvis du har søgt efter en bestemt arbejder, vises oplysninger om denne arbejdstager. Listen omfatter ellers alle arbejdere, der er tilgængelige for arbejde i det angivne datointerval.
Gennemse en arbejders kompetencer under de faner, der vises i oversigtspanelet Ressourcer. Fanerne omfatter følgende:
- Fanen Oversigt, hvor den aktuelle procentdel af en arbejders binding til projekter eller aktiviteter vises.
- Fanen Færdigheder, hvor der vises en liste over arbejderens færdigheder, f.eks. kendskab til sprog eller til computerprogrammer.
- Fanen Projekterfaring, hvor der vises en liste over projekter, arbejderen har erfaring med, og den rolle, arbejderen har haft i projektet.
- Fanen Certificeringer, hvor der vises en liste over de certificeringer, arbejderen har erhvervet.
- Fanen Uddannelse, hvor der vises den uddannelse, arbejderen har fuldført.
- Fanen Andre medarbejderegenskaber, hvor der vises en liste over andre attributter, arbejderen har, f.eks. om arbejderen er vant til at tale til et større publikum.
Vælg den arbejder, du vil tildele til projektet, på listen under fanen Oversigt.

Tilbage til toppen

Identificere en arbejder og få vist projekterfaring og andre attributter i kumulativ opdatering 7 til Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Du kan bruge denne procedure til at identificere en arbejder til et projekt på baggrund af arbejderens tilgængelighed og kvalifikationer eller til at tildele en bestemt arbejder til et projekt på listesiden Ressourcetilgængelighed.

Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Projektressourcer > Ressourcer.
Brug felterne Startdato og Slutdato til at angive det datointerval, der skal foretages planlægning for en arbejder i.
På listen Viser format for datoområde skal du vælge den tidsenhed, du vil have vist arbejderens tilgængelighed for, f.eks Uger.
Valgfrit: Hvis du vil have, at søgeresultater skal angive, hvor mange timer der er tilgængelige i arbejderens kalender for den periode, du har valgt, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis resterende kapacitet.
Valgfrit: Hvis du vil medtage arbejderens kvalifikationer som en del af dine søgekriterier, skal du følge disse trin:
1. På oversigtspanelet Arbejdersøgekriterier skal du bruge fanerne Færdigheder, Projekterfaring, Certificeringer, Uddannelse og Rolle til at tilføje de kvalifikationer, du vil medtage i søgekriterierne.
2. I feltet Minimumprocent for færdighedsmatch skal du angive et tal mellem 0,01 og 100 for at angive, i hvor høj grad de kvalifikationer hos arbejderen, som du har angivet, skal medregnes i søgningen.
3. Hvis du kun vil søge efter arbejdere, der er ansat af den virksomhed, som du bemander et projekt for, skal du markere afkrydsningsfeltet Søg efter arbejdere, der er ansat af den nuværende juridiske enhed.
4. Klik på Søgning.
Valgfrit: Hvis du vil filtrere søgeresultaterne yderligere, skal du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:
- I feltet Arbejder skal du indtaste hele navnet eller en del af det på en bestemt arbejder, du vil have vist.
- I feltet Firma skal du vælge navnet på den juridiske enhed, som søgningen skal begrænses til.
- I feltet Afdeling skal du vælge navnet på den afdeling, som søgningen skal begrænses til. Indstillingerne i dette felt er afledt af afdelingsdimensionen for din juridiske enhed.
I søgeresultaterne skal du gennemse listen over de arbejdere, der er tilgængelige til arbejde i den ønskede tidsperiode. Hvis du har søgt efter en bestemt arbejder, vises oplysninger om denne arbejdstager. Listen omfatter ellers alle arbejdere, der er tilgængelige for arbejde i det angivne datointerval.

Bemærk

Peg på arbejderens navn for at få vist grundlæggende personaleoplysninger om et stykke arbejde. Hvis du vil have vist alle personaleregistreringer om arbejderen, skal du dobbeltklikke på arbejderens navn.
Hvis du vil gennemse oplysninger om en arbejders kvalifikationer, skal du under fanen Kompetencer klikke på følgende knapper:
- Færdigheder – Få vist en liste over arbejderens kompetencer, f.eks. sprog, som arbejderen taler, eller vedkommendes kendskab til softwareprogrammer.
- Certifikater – Få vist en liste over de certifikater, som medarbejderen har opnået.
- Projekterfaring – Få vist en liste over projekter, som arbejderen har erfaring med, og den rolle, arbejderen har haft i projektet.
- Uddannelse – Få vist en liste over de typer uddannelsesprogrammer, som arbejderen har fuldført.

Tilbage til toppen

Vælge et projekt eller en aktivitet og tildele arbejderen

Du kan bruge denne procedure til at søge efter det projekt, der bedst matcher den valgte arbejder. Dette er en fortsættelse af Hovedopgaver: Tildele arbejdere til projekter ud fra tilgængelighed-proceduren tidligere i dette emne. Det antages, at du har søgt efter en arbejder, en tidsramme eller begge, og at du har valgt den arbejder, du vil tildele, på listen over tilgængelige arbejdere.

De projekter og aktiviteter, der vises, er planlagt i det datointerval, du evt. har angivet. De projekter og aktiviteter, der vises, kræver også arbejdere, der er tilgængelige til at fuldføre arbejdet i det angivne datointerval. Vælg projektet eller aktiviteten på baggrund af de kompetencer, der er defineret for arbejderen, og projektkravene.

Projekterne eller aktiviteterne vises på en liste, der afspejler, hvordan arbejderens færdigheder og tilgængelighed stemmer overens med projekt- eller aktivitetskravene. De vises i følgende prioriterede rækkefølge:

Projekter eller aktiviteter med krav, der passer nøjagtigt til arbejderens færdigheder og tilgængelighed.
Projekter eller aktiviteter med krav, der passer delvist til arbejderens færdigheder og tilgængelighed.
Projekter eller aktiviteter med krav, der ikke passer til arbejderens færdigheder og tilgængelighed.

Gennemse listen over projekter og aktiviteter, og vælg det projekt eller den aktivitet, du vil tildele arbejderen til.

Gennemse listen over projekter og aktiviteter, hvor der skal bruges en arbejder, i oversigtspanelet Projekter. De oplysninger, der vises om projektet eller aktiviteten, omfatter følgende:
- En beskrivelse af projektet og aktiviteten
- Det antal dage, der kræves for at fuldføre projektet.
- Startdatoen og slutdatoen for projektet
- Det tidsforbrug eller det antal timer, der kræves for at fuldføre projektet
- Den procentdel af arbejderens færdigheder, der svarer til projektkravene.
- Den procentdel af arbejderens tilgængelighed, der svarer til projektkravene.
  
  Afhængigt af projektkravene og de oplysninger, du har om arbejderen, kan du bestemme, hvilket projekt eller hvilken aktivitet du vil tildele arbejderen til.
Vælg det projekt eller den aktivitet, du vil tildele arbejderen til, ved at klikke på den linje, der indeholder projektoplysningerne.
I oversigtspanelet Tildelinger vises nu de datoer og aktiviteter, du kan tildele arbejderen til.
Gennemse arbejderens tilgængelighed til det valgte projekt i oversigtspanelet Tildelinger for at finde ud af, om vedkommende er tilgængelig på de datoer, der er planlagt for projektet eller aktiviteten.
Hvis arbejderen ikke er tilgængelig til projektet eller aktiviteten, kan du vælge et andet projekt og gennemse projekterne, indtil du finder et, der stemmer overens med arbejderens tilgængelighed.

Tilbage til toppen

Tildele en arbejder til et projekt eller en aktivitet

Du kan bruge denne procedure til at tildele det projekt eller den aktivitet, der bedst matcher den valgte arbejder. Dette er en fortsættelse af Hovedopgaver: Tildele arbejdere til projekter ud fra tilgængelighed-proceduren tidligere i dette emne. Det antages, at du har valgt en arbejder og valgt et projekt eller en aktivitet.

På hver linje i oversigtspanelet Tildelinger vises der oplysninger om hver dag for den aktivitet, der kræver en arbejder. Du kan tildele en arbejder til det antal dage, arbejderen er tilgængelig, men du kan ikke overskride arbejderens tilgængelige kapacitet.

Du kan se, om en arbejder har en fast binding eller en forhåndsbinding til et projekt eller en aktivitet, om arbejderen er tilgængelig den pågældende dag, eller om der er en konflikt.

I oversigtspanelet Tildelinger kan du gennemgå datoerne for aktiviteter, du skal bruge en arbejder til. Farven på aktivitetslinjen angiver, om der kan planlægges med arbejderen til den pågældende dag. Oplysningerne om aktiviteten omfatter:
- Datoen og dagen for aktiviteten.
- Det antal timer, der kræves for at fuldføre aktiviteten for den pågældende dag.
- Det antal timer, hvor arbejderen er tilgængelig den pågældende dag
- Det antal timer, arbejderen har en fast binding eller en forhåndsbinding den pågældende dag
- Det samlede antal timer, hvor arbejderen er tilgængelig og kan arbejde den pågældende dag.
Vælg projekt eller aktivitet, og klik derefter på Tilknyt. Vælg den tildelingstype, du vil oprette for arbejderen, på rullelisten:
- Klik på Blød for at oprette en forhåndstildeling, eller en foreløbig tildeling, for arbejderen.
- Klik på Hård for at oprette en fast, eller endelig, tildeling for arbejderen.
Hvis du vil ændre antallet timer, du vil tildele til arbejderen, skal du angive en ny værdi i kolonnen Krav til tidsforbrug for aktivitet (timer).
Når du har tildelt en arbejder til projektet eller aktiviteten, kan du gennemse følgende ændringer på aktivitetslinjen:
- Farven på aktivitetslinjen ændres for at vise, at arbejderen ikke er tilgængelig eller kun delvist tilgængelig den pågældende dag.
- Antallet af timer i kolonnen Fast binding (timer) eller Forhåndsbinding (timer) ændres til det antal timer, du har tildelt til arbejderen, afhængigt af den valgte bindingstype.
- Antallet af timer i kolonnen Arbejders tilgængelige kapacitet (timer) reduceres med det antal timer, du har tildelt til arbejderen.
Fortsæt med at tildele aktiviteter til arbejderen, indtil du har fuldført alle de påkrævede tildelinger.
Hvis du vil ændre en tildeling for en arbejder, skal du bruge knapperne Frigivelse og Overfør.
- Frigivelse – Markér afkrydsningsfeltet ud for et projekt eller en aktivitet, som arbejderen har en tildeling til, du vil fjerne, og klik derefter på Frigivelse. Klik på Blød på listen for at fjerne den foreløbige tildeling til projektet eller aktiviteten, eller klik på Hård for at fjerne den faste tildeling til projektet eller aktiviteten. Det valg på listen, der er aktiveret, er det samme som typen af tildeling, der frigives.
- Overfør – Markér afkrydsningsfeltet ud for et projekt eller en aktivitet, som arbejderen har en tildeling til, du vil overføre, og klik derefter på Overfør. Klik på Overfør forhåndsbindinger til faste bindinger eller Overfør faste bindinger til forhåndsbindinger på listen for at ændre typen af tildeling til projektet eller aktiviteten. Det valg på listen, der er aktiveret, er det samme som typen af tildeling, der overføres.
Når du er færdig med at tildele arbejderen til aktiviteten, skal du klikke Gem for at gemme arbejdertildelingerne.

Tilbage til toppen

Tildele en arbejder til et projekt eller en aktivitet i Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Du kan se, om en arbejder har en fast binding eller en forhåndsbinding til et projekt eller en aktivitet, om arbejderen er tilgængelig den pågældende dag, eller om der er en konflikt.

Gennemse aktiviteten for aktiviteter, hvortil du skal bruge en arbejder, i oversigtspanelet Tildelinger. Farven på aktivitetslinjen angiver, om der kan planlægges med arbejderen til den pågældende dag. Oplysningerne om aktiviteten omfatter:
- Datoen og dagen for aktiviteten.
- Det antal timer, der kræves for at fuldføre aktiviteten for den pågældende dag.
- Det antal timer, hvor arbejderen er tilgængelig den pågældende dag
- Det antal timer, arbejderen har en fast binding eller en forhåndsbinding den pågældende dag
- Det samlede antal timer, hvor arbejderen er tilgængelig og kan arbejde den pågældende dag.
Vælg projekt eller aktivitet, og klik derefter på Tilknyt. Vælg den tildelingstype, du vil oprette for arbejderen, på rullelisten:
- Klik på Blød for at oprette en forhåndstildeling, eller en foreløbig tildeling, for arbejderen.
- Klik på Hård for at oprette en fast, eller endelig, tildeling for arbejderen.
Hvis du vil ændre antallet timer, du vil tildele til arbejderen, skal du ændre værdien i kolonnen Timeindtastning.
Når du tildeler en medarbejder til projektet eller aktiviteten, ændres status i feltet Ledighedsstatus for at vise, at arbejderen ikke er tilgængelig eller kun er delvist tilgængelig den pågældende dag.
Fortsæt med at tildele aktiviteter til arbejderen, indtil du har fuldført alle de påkrævede tildelinger.
Hvis du vil ændre en tildeling for en arbejder, skal du bruge knapperne Frigivelse og Overfør.
- Frigivelse– Markér linjen for den aktivitet, som arbejderen har en tildeling, du vil fjerne, og klik derefter på Frigivelse. På listen skal du klikke på Foreløbige reservationer for at fjerne en foreløbig tildelinger til projektet eller aktiviteten, klik på Definitive reservationer for at fjerne en fast tildeling til projektet eller aktiviteten, eller klik på Alle reservationer for at fjerne alle tildelinger fra projektet eller aktiviteten.
- Overfør – Markér linjen for projektet eller aktiviteten, som arbejderen har en tildeling til, du vil overføre, og klik derefter på Overfør. På listen skal du klikke på Alle for at konvertere alle foreløbige reservationer til definitive reservationer eller Foreløbige reservationer til definitive reservationer for at konvertere foreløbige reservationer, der er angivet, til definitive reservationer.

Tilbage til toppen

Tildele en arbejder til et projekt i kumulativ opdatering 7 til Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Brug denne fremgangsmåde til at tildele kvalificerede og tilgængelige arbejdere til projekter, der har åbne roller i projektteamet. Dette er en fortsættelse af Hovedopgaver: Tildele arbejdere til projekter ud fra tilgængelighed-proceduren tidligere i dette emne. Denne procedure forudsætter, at du har udført en forespørgsel efter kvalificerede og tilgængelige arbejdere, og at du får vist søgeresultaterne på listesiden Ressourcetilgængelighed.

Hver linje i søgeresultaterne indeholder oplysninger om arbejderens juridisk enhed, pris pr. time og aktuelt reserverede timer og indeholder også en grafisk visning af arbejderens aktuelle tilgængelighed. I den grafiske visning af tidsplanen bruges farver til at angive, om en arbejder er tilgængelig, delvist tilgængelig eller fuldt reserveret.

Klik på den farvede celle for hver tilgængelig periode, hvor du definitivt eller midlertidigt vil reservere arbejdere til et projekt.

Du kan klikke på en eller flere celler for en arbejder, og du kan klikke på celler for en eller flere arbejdere.
Afhængigt af om du definitivt vil reservere eller blot foreløbigt reservere tid i hver arbejders kalender, kan du vælge en af følgende indstillinger nederst på listesiden Ressourcetilgængelighed:
- Klik på Definitiv reservation for at oprette en fast, eller endelig, tildeling for arbejderen.
- Klik på Foreløbig reservation for at oprette en forhåndstildeling, eller en foreløbig tildeling, for arbejderen.
Bemærk

I formen Projekter rapporteres en arbejders samlede definitive og foreløbigt reserverede timer i feltet Reserverede timer i oversigtspanelet Projektteam og planlægning. Feltet Tildelte timer angiver det antal timer, som arbejderen er tildelt i arbejdsopgavehierarkiet.

I menuen Definitiv reservation eller menuen Foreløbig reservation skal du vælge en indstilling for at angive, hvor meget af den enkelte arbejders tid der skal reserveres. Brug følgende tabel til at afgøre, hvilken indstilling du vil vælge.

Indstilling	Overvejelse
Resterende kapacitet	Vælg denne indstilling, hvis en arbejders tid allerede er delvist reserveret, og du vil reservere resten af arbejderens tid i udvalgte perioder.
Fuld kapacitet	Vælg denne indstilling for at reservere al tiden i en arbejders kalender i de valgte perioder.
Kapacitetsprocent	Vælg denne indstilling for at reservere en procentdel af hver arbejders kapacitet som repræsenteret af ikke-reserveret tid i arbejderens arbejdskalender.

I formen Projektudvælgelse skal du vælge den linje i projektet, som de valgte arbejdere skal reserveres til.
Hvis du har valgt Kapacitetsprocent i trin 3, skal du angive procentdelen af hver arbejders tilgængelige tid, der skal reserveres i dette projekt.
Klik på OK.
Fortsæt med at tildele arbejdere til projektet, indtil du har fuldført alle påkrævede tildelinger.

Hvis du vil annullere en tildeling for en arbejder, skal du klikke på den farvede celle, der repræsenterer den reserverede tid, og klikke på Annuller reservation.

Du kan markere flere celler for en eller flere arbejdere for at annullere flere reservationer på samme tid.

Tilbage til toppen

Gennemse krav til projektaktivitet

Krav til det projekt, du har valgt i oversigtspanelet Projekter, f.eks. arbejderens uddannelse eller projekterfaring, vises i oversigtspanelet Krav til projektaktivitet.

Bemærk

Hvordan du gennemgår projektaktivitetskrav afhænger af, hvilken version af Microsoft Dynamics AX 2012 du bruger.

I Microsoft Dynamics AX 2012 og Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, angives projektkrav først i formen Projekter i oversigtspanelet Projektkrav.

I Microsoft Dynamics AX 2012 R2 angives de i formen Tildel ressourcer i oversigtspanelet Ressourcesøgekriterier.

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt i versioner af Microsoft Dynamics AX 2012, der ligger før kumulativ opdatering 7 til AX 2012 R2.

I kumulativ opdatering 7 til Microsoft Dynamics AX 2012 R2 administreres projektaktivitetskrav i arbejdsopgavehierarkiet til et projekt. Yderligere oplysninger finder du i Om arbejdsopgavehierarkier og Oprette en arbejdsopgavehierarki for opgaver i et projekt.

Følgende faner viser de forskellige typer krav for projektet eller aktiviteten vises under følgende faner:

Færdigheder – færdighedskravene for projektet eller aktiviteten, f.eks. kendskab til sprog eller til computerprogrammer.
Projekterfaring – de projekter, som arbejderen skal have erfaring med for at blive tildelt til projektet eller aktiviteten.
Certificeringer – Kravene til certificering for projektet eller aktiviteten.
Uddannelse – det uddannelsesniveau, som kræves af en arbejder, der skal tilknyttes projektet eller aktiviteten.
Andre medarbejderegenskaber – Kravene til andre arbejderattributter for projektet eller aktiviteten, f.eks. om arbejderen er vant til at tale til et større publikum.

Du kan gennemse kravene for projektet eller aktiviteten for at sikre dig, at arbejdertildelingen er det optimale valg for arbejderen og for projektet eller aktiviteten.

Tilbage til toppen