Oprette en kundeforskudsbetaling
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Nogle projekter kræver en stor økonomisk investering, før projektet kan gå i gang. Det kan være en god ide at anmode om en forskudsbetaling fra kunden, når du forhandle en projektkontrakt. Beløbet for kundeforskudsbetalingen kan angives som et specifikt beløb eller som en procentdel af projektets samlede omsætning. Efterhånden som arbejdet med projektet skrider frem, kan du trække en del af eller hele forskudsbeløbet fra projektfakturaer. Forskudsbeløbet og betingelserne for at trække forskuddet fra er angivet i projektkontrakten.
Du kan kun anmode om et forskudsbeløb fra en kunde, kun, hvis projektstadiet er Igangværende.
Konfigurere kundeforskudsbetaling
Du kan bruge denne procedure til at angive en procentdel for kundeforskudsbetalingen, som kan anvendes på budgetlinjer for et projekt. Standardprocenten og beskrivelsen vises på de valgte budgetlinjer i formen Kundeforskudsbetaling. Du kan bruge samme procentdel for alle linjer i budgettet ved at oprette en standardindstilling for forskudsbetaling for et projekt. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en standardværdi for kundeforskud, i Kundeforskudsbetaling (form).
Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Projekter > Alle projekter. Klik på Projekt i Ny under fanen Projekt på listesiden Alle projekter i handlingsruden. Du kan også vælge et projekt på listen.
Klik på Kundeforskudsbetaling i gruppen Regning under fanen Administrer i handlingsruden i formen Projekter.
I formen Kundeforskudsbetaling skal du angive den procentdel, der skal bruges til at beregne beløbet for en kundeforskudsbetaling for den valgte budgettransaktionstype, i feltet Forskudsprocent.
Valgfri: Hvis du vil angive eller ændre en procentdel og en beskrivelse for alle linjer samtidig, kan du klikke på Standardindstillinger. I formen Opdater standardværdier skal du angive procentdelen for og en beskrivelse af standardprocenten, og derefter skal du markere afkrydsningsfeltet Anvend de aktuelle indstillinger. Klik på OK for at gemme standardindstillingerne.
I formen Kundeforskudsbetaling skal du klikke på OK for at gemme dine oplysninger og åbne formen Fakturaforslag. Mængden af kundeforskudsbetalingen vises i formen.
Oprette en faktura for kundeforskudsbetaling
Du kan bruge denne procedure til at oprette en debitorfaktura for at anmode om forskudsbetaling for et projekt.
Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Projekter > Alle projekter. Klik på Projekt under fanen Projekt på listesiden Alle projekter i handlingsruden for at oprette et nyt projekt, eller vælg et projekt på listen.
Klik på Kundeforskudsbetaling i gruppen Regning under fanen Administrer i handlingsruden.
Udfør trinnene i proceduren "Konfigurere kundeforskudsbetaling" i dette emne for at beregne beløbet for kundeforskudsbetalingen.
I formen Fakturaforslag kan du gennemse de foreløbige oplysninger, der vises på debitorfakturaen for projektet. Når du er klar til at oprette fakturaen og sende den til godkendelse, skal du klikke på Send.
Bemærk
Før du kan sende en faktura til godkendelse, skal du oprette en arbejdsgang for behandling af fakturaforslag.
Fakturaen for kundeforskudsbetalingen sendes til arbejdsgangen. Hvis fakturaen godkendes, bogføres fakturaen på finanskontiene, og der sendes en kopi til kunden for betalingen.