Del via

Oprette, kopiere eller slette en potentiel kunde

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Oprette en post for en potentiel kunde

  1. Klik på Salg og marketing > Almindelige > Potentielle kunder > Alle potentielle kunder.

  2. Tryk på Ctrl+N for at oprette en ny linje.

  3. Angiv emne og navn for den potentielle kunde.

    Hvis du har angivet nummerserien i formen Salgs- og marketingparametre, udfyldes feltet Id for potentiel kunde automatisk. Du kan imidlertid ændre dette id. Hvis du har angivet manuel nummerering, skal du angive et id for en potentiel kunde, når du opretter posten for den potentielle kunde.

  4. Angiv de relevante oplysninger for den nye post for den potentielle kunde.

    Angiv flest mulige oplysninger i salgsmulighedsposten. Detaljerede oplysninger om salgsmuligheden kan være medvirkende til, at du får tildelt salget.

Kopiere en post for en potentiel kunde

  1. Klik på Salg og marketing > Almindelige > Potentielle kunder > Alle potentielle kunder. Vælg den post for en potentiel kunde, der skal kopieres.

  2. Klik på Kopiér potentiel kunde.

  3. Markér afkrydsningsfelterne i formen Kopiér potentiel kunde for de oplysninger, du vil kopiere til den nye post for en potentiel kunde, og klik derefter på OK.

Slette en potentiel kunde

Når du sletter en post med en potentiel kunde, kan du også slette alle tilhørende aktiviteter, dokumenter, ansvarsområder, kampagner og kontaktpersoner.

  1. Klik på Salg og marketing > Almindelige > Potentielle kunder > Alle potentielle kunder.

  2. Vælg den sidste post, der skal slettes, og klik derefter på Slet.

Se også

Kvalificere eller diskvalificere en potentiel kunde

Oprette en salgsmulighed eller en kunde ud fra en potentiel kunde

Styre potentielle kunder