Styre potentielle kunder

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Hvis potentielle kunder registreres, kan dine sælgere indsamle og gemme oplysninger om et kundeemne. Oplysningerne kan bruges til implementering af de salgsaktiviteter og opgaver, der til sidst kvalificerer en potentiel kunde til at flytte til næste niveau og blive til en salgsmulighed.

En post til en potentiel kunde kan indeholde forskellige former for oplysninger. Du kan gemme og tilknytte oplysninger om flere kontaktpersoner og adresser, kildetyper og referencer samt dokumenter. Du kan også tilknytte flere ansvarsområder, aktiviteter, kampagner, projekter og andre potentielle kunder til en sådan post.

Når du arbejder med en post til en potentiel kunde, kan du opdatere postens status, så den afspejler, præcis hvor i salgsprocessen den potentielle kunde befinder sig. Du kan kvalificere en post og derefter oprette en ny salgsmulighed eller en kundepost til den potentielle kunde.

Du kan diskvalificere, slette eller udskyde en post, hvis det virker, som om den potentielle kunde ikke vil udvikle sig til en salgsmulighed eller blive kunde hos din organisation. Når du sletter en post med en potentiel kunde, sletter du også alle tilhørende aktiviteter, ansvarsområder, kampagner og kontaktpersoner. Hvis du udskyder en post, kan du aktivere den igen senere eller diskvalificere den.