Konfigurer kriterier for leverandørevaluering

Artikel
08/03/2018

I din rolle som indkøber eller indkøbschef kan du angive kriterier for kreditorevaluering for at evaluere kreditorens præstation. Dette er nyttigt, hvis du vil se, hvordan en kreditor er klassificeret, enten ved en samlet vurdering eller ud fra et bestemt kriterium. Når du bedømmer en kreditor, vises bedømmelsen som Specialistrangering på siden Medarbejderydelser i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX. Når du har oprettet kreditorevalueringskriterier, kan indkøbsmedarbejderne vurdere kreditorer i oversigtspanelet Kreditorer i formularen Indkøbskategorier: %1. Hvis du evaluerer en kreditor i en indkøbskategori, vises din evaluering som en Specialistrangering på siden Medarbejderydelser i Enterprise Portal.

Dette emne beskriver, hvordan du gør følgende:

Konfigurerer kriterier for kreditorevaluering, såsom kvalitet eller pris.
Opretter en gruppe af kreditorkriterier, hvor bestemte kriterier kan grupperes.
Tildeler en gruppe af evalueringskriterier til en eller flere indkøbskategorier.

Arbejdsgang for oprettelse af kreditorevalueringskriterier

I følgende illustration vises den rækkefølge, hvori de opgaver, der er beskrevet i dette emne, skal udføres. Tallene svarer til procedurerne senere i dette emne.

Denne opgave er en del af en større proces

I følgende illustration vises, hvor konfiguration af kriterier for kreditorevaluering passer til den overordnede proces for indkøb og forsyning. Du skal angive kriterier for kreditorevaluering for at se, hvordan en kreditor er klassificeret i henhold til foruddefinerede kategorier, når du søger efter produkter. Denne proces vedrører vedligeholdelse af kreditorkategoritildelinger og -profiler, søgning efter en kreditor og identifikation af potentielle kilder og forsyning. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du søger efter en kreditor, i afsnit "4. Kontrollere din konfiguration: evaluere en kreditor og søge efter en kreditor" senere i dette emne.

Du kan finde en oversigt over processen i afsnittet Indkøb og forsyning.

Forudsætninger

Følgende tabel viser de forudsætninger, der skal være på plads, før du starter.

Kategori	Forudsætning
Tildele kreditorer til kategorier	Definere indkøbskategorier

1 Oprette en gruppe af kreditorevalueringkriterier til evaluering af kreditorer

Nogle kreditorer kan levere lignende tjenester, såsom computerforsyninger. Ved at gruppere kriterier og anvende det til dine kreditorer kan du hurtigt sammenligne hver kreditor med, hvordan de er klassificeret for en bestemt kategori. En gruppe af kreditorevalueringskriterier gør det nemmere at beslutte, hvilket produkt eller hvilken tjeneste du vil købe. Du kan afgøre, hvor godt en kreditor leverer en tjeneste ved at gennemgå vurderingerne af kreditorer, der leverer lignende produkter i forhold til en gruppe af evalueringskriterier.

For eksempel kan en gruppe med kreditorevalueringskriterier i forbindelse med computerforsyninger kaldes "Bestillingsproces", og kreditorevalueringskriterierne for denne gruppe kan omfatte følgende:

Er kreditoren certificeret?
Giver kreditoren god kundeservice?
Hvordan opleves bestillingsprocessen?
Er kreditoren god til at samarbejde med andre leverandører og kurertjenester?

I dette eksempel bliver det nemmere at organisere en lederbegivenhed, fordi du hurtigt kan se, hvilke kreditorer der foretrækkes, ud fra vurderinger af deres tjenester.

Forsigtigt

Du skal oprette en gruppe af kreditorevalueringskriterier, før du kan oprette kreditorevalueringskriterier. Dette skyldes, at du ikke kan oprette kriterier uden at tildele dem til mindst én gruppe.

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at oprette en gruppe af kreditorevalueringkriterier:

Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kreditorer > Kriteriegrupper for leverandørevaluering.
Klik på Ny, og angiv et navn til gruppen
Valgfrit: Angiv en detaljeret beskrivelse af gruppen.
Valgfrit: Hvis du vil oversætte beskrivelsen til et andet sprog, skal du klikke på Oversættelser i handlingsruden.
Hvis du vil føje kreditorevalueringskriterier til gruppen eller oprette nye kriterier og derefter tildele dem til gruppen, skal du klikke på Kriterier for leverandørevaluering i handlingsruden.

2 Oprette en gruppe af kreditorevalueringskriterier.

Ved at oprette kreditorevalueringskriterier kan du afgøre, om du vil bruge en bestemt kreditor. Du skal oprette kriteriegrupper for leverandørevaluering, før du kan oprette evalueringskriterier.

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at oprette kreditorevalueringkriterier:

Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kreditorer > Kriterier for leverandørevaluering.
Klik på Ny, og angiv et entydigt navn for kriteriet.
Valgfrit: Angiv en detaljeret beskrivelse af kriteriet.
Valgfrit: Hvis du vil oversætte beskrivelsen til et andet sprog, skal du klikke på Oversættelser i handlingsruden.
Vælg en kriteriegruppe for leverandørevaluering.

3 Tildele en gruppe af evalueringskriterier til en eller flere indkøbskategorier

Hvis du vil tildele forskellige kreditorevalueringskriterier til forskellige kategorier i indkøbshierarkiet, kan du tildele en gruppe af evalueringskriterier til en eller flere indkøbskategorier. For eksempel kan du tildele gruppen af kreditorevalueringskriterier "Brugerdefineret installation" til indkøbskategorien "Computersystemer", hvis kreditorevalueringskriterierne omfatter installation af enheder og operativsystemer. Mere end én gruppe af kreditorevalueringskriterier kan tildeles til en bestemt indkøbskategori og omvendt.

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tildele en gruppe af evalueringkriterier:

Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kategorier > Indkøbskategorier.
Vælg en indkøbskategori fra indkøbskategorihierarkiet.
I den højre rude skal du rulle ned til oversigtspanelet Kriteriegrupper for leverandørevaluering og klikke på Tilføj.
Klik på en gruppe af kreditorevalueringskriterier i ruden længst til venstre i formularen Tilføj grupper med kreditorevalueringskriterier for at få vist de evalueringskriterier, der er tildelt gruppen.
Klik på Vælg -> for at tildele en gruppe til indkøbskategorien. Klik på OK for at lukke formen.

Bemærk

Du kan vælge mere end én gruppe, der skal tildeles til en kategori. Du kan også tildele den samme gruppe til flere kategorier ved at gentage processen og tildele den samme gruppe til en anden kategori. Kreditorklassifikationen for kriterierne vises også som en specialistklassifikation for den pågældende kategori.
Klik på Fjern for at fjerne en gruppe.

Alternativt kan du i oversigtspanelet Kriteriegrupper for leverandørevaluering markere afkrydsningsfeltet Arv grupper med kreditorevalueringskriterier fra den overordnede kategori: for at tildele de samme grupper af kreditorevalueringskriterier til den valgte kategori, som også er tildelt den overordnede kategori i den samme kategori.

4 Kontrollere din konfiguration: evaluere en kreditor og søge efter en kreditor

Nu, hvor du har oprettet en gruppe med kreditorevalueringskriterier, har oprettet kriterier for den pågældende gruppe og tildelt en gruppe af kreditorevalueringskriterier til en indkøbskategori, er det en god ide at vurdere, hvordan dette fungerer for de indkøbere, som skal bruge den.

Før du evaluerer en leverandør, skal du have tildelt grupper af kreditorevalueringskriterier samt bedømmelseskriterier til en indkøbskategori.

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at evaluere en kreditor:

Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kategorier > Indkøbskategorier.
Vælg en kategori, hvori du vil evaluere en kreditor, i ruden længst til venstre i formularen Indkøbskategorier: %1.
Vælg en leverandør på listen over leverandører, der er tildelt kategorien, i oversigtspanelet Kreditorer.
Klik på Evaluering for at åbne formen Vurdering af kreditorevalueringskriterier.
I ruden længst til højre skal du vælge en bedømmelse af kreditoren for hvert evalueringskriterie, og derefter skal du lukke formularen for at gemme bedømmelserne.

Bemærk

Hvis du har tildelt den samme gruppe af kreditorevalueringskriterier til flere indkøbskategorier, og en leverandør har opnået en score ved hjælp af kriterierne i gruppen, vil denne score gælde for alle de kategorier, som gruppen er tildelt, og som kreditoren er godkendt til.

Når du har vurderet en kreditor, kan du prøve at søge efter en kreditor. Du kan søge efter en kreditor på basis af kriterier eller grupper af kriterier.

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at søge efter en kreditor:

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører.
Klik på Kreditorsøgning i handlingsruden.
I formularen Kreditorsøgekriterier i oversigtspanelet Fælles kriterier skal du klikke på knappen + for at tilføje bestemte indkøbskategorier.
I oversigtspanelet Kreditorspecifikke kriterier kan du søge efter kreditorer ved at angive en værdi i feltet Kriteriegruppe for leverandørevaluering eller ved at angive en værdi i feltet Kriterier for leverandørevaluering.