Opsætte udskriftsstyring for en transaktion
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Benyt denne fremgangsmåde, hvis du vil oprette original- eller kopiposter til udskriftsstyring og betingelsesindstillinger til en transaktion, f.eks. en salgsordre eller en indkøbsordre. Det kan du f.eks. gøre, hvis du skal bruge en anden printer til en bestemt transaktion.
Hvis du vil sende dokumenter til en gruppe af e-mailadresser, der har samme forretningsformål eller arbejdertitel, skal du først angive formål eller titler. Yderligere oplysninger finder du i Formål med adresse (form). Du kan definere formål i formen Adresse- og kontaktoplysninger. Klik på Virksomhedsadministration > Opsætning > Globalt adressekartotek > Adresse- og kontaktoplysninger. Du tildeler formål i formen Kunder eller Leverandører i oversigtspanelet Kontaktpersonoplysninger i feltet Formål. Du kan tildele arbejdertitler i formen Arbejder i feltet Titel. Klik på Personale > Opsætning > Arbejdere > Titler.
Klik på Salg og marketing > Almindelige > Salgsordrer > Alle salgsordrer.
–eller–
Klik på Salg og marketing > Almindelige > Salgstilbud > Alle tilbud.
–eller–
Klik på Debitor > Almindelige > Fritekstfakturaer > Alle fritekstfakturaer.
–eller–
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
–eller–
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Alle tilbudsanmodninger.
–eller–
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Svar på tilbudsanmodninger.
–eller–
Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Projekter > Projektkontrakter.
–eller–
Klik på Salg og marketing > Almindelige > Salgstilbud > Alle tilbud.
–eller–
Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Vareopgaver > Varebehov.
Vælg en transaktion.
Bemærk
Hvis du åbnede formen Oplysninger om tilbudsanmodning, skal du vælge en leverandør.
Klik på fanen Generelt i handlingsruden. Gå til gruppen Opsætning, og klik på Udskriftsstyring.
Bemærk
På listesiden Alle fritekstfakturaer findes knappen Udskriftsstyring i gruppen Udskriftsstyring. På listesiden Projektkontrakter findes knappen Udskriftsstyring under fanen Projektkontrakt. I formen Varebehov findes knappen Udskriftsstyring i menuen Opsætning.
Udvid listen i venstre rude, for at få vist et dokument under den transaktion du arbejder med. Herefter vises eventuelle original- eller kopiposter.
Bemærk
Et ikon med en blå pil indikerer, at original- eller kopiposten er nedarvet fra modulniveauet eller kontoniveauet i hierarkiet. Dette er de oplysninger, udskriftsstyring bruger for en kunde eller leverandør, medmindre du foretager ændringer på konto- eller transaktionsniveau.
Kontroller oplysningerne om original- eller kopiposten. Hvis ændringer er nødvendige, kan du overskrive en nedarvet post, kopiere en nedarvet post, oprette en ny post eller oprette en betinget indstilling.
Hvis du vil overskrive, skal du højreklikke på en original- eller kopipost og vælge Overstyr. Ikonet ændres til et rødt X for at indikere, at posten nu er en post, der skal overskrives.
Hvis du vil kopiere, skal du højreklikke på en original- eller kopipost og vælge Kopi. Der vises nu en kopi på listen. Giv kopien et nyt navn.
Hvis du vil oprette en ny original- eller kopipost, skal du højreklikke på et dokument på listen og vælge Ny. Der vises nu en ny post på listen.
Hvis du vil oprette en ny betinget indstilling, skal du højreklikke på en original- eller kopipost og vælge Ny. Der vises nu en ny betinget indstilling på listen. Du skal give den betingede indstilling en beskrivelse og vælge forespørgselsoplysninger.
Som standard vil dokumentet blive sendt til standardprinteren. Hvis du vil ændre printerdestination, skal du klikke på opslagsknappen Destination > Printeropsætning og vælge en destination. Når du har udført ændringerne, skal du klikke på OK for at vende tilbage til formen Opsætning af udskriftsstyring.
Hvis du vil e-maile dokumenterne, skal du udføre følgende trin:
I formen Indstillinger for printerdestination skal du vælge E-mail printerdestination.
Klik på knappen Rediger.
Dette kontrolelement er ikke tilgængeligt i versioner af Microsoft Dynamics AX 2012, der ligger før kumulativ opdatering 7 til AX 2012 R2.
I formen Tildel e-mailadresser i feltet %1s formål kan du vælge et forretningsformål for at sende rapporten til en gruppe mailadresser, der har samme formål tildelt.
Markér afkrydsningsfeltet %1s primære kontaktperson for at sende rapporten til den primære kontakt, der er tildelt debitoren eller kreditoren.
I feltet Arbejdertitel kan du vælge en titel for at sende rapporten til en gruppe af arbejdere, der har den samme tildelte titel.
I feltet Ekstra e-mailadresser, adskilt med "," kan du angive flere e-mailadresser, som dokumentet skal sendes til.
Vælg et rapportformat.
Rapportformatet skal oprettes af en udvikler og skal føjes til applikationsobjekttræet, før det er tilgængeligt og kan vælges i formen Opsætning af udskriftsstyring. Rapportformater kan være specifikke for et land/område.
Indtast det antal identiske kopier, der skal udskrives.
Angiv den sidefodstekst, der skal medtages nederst i dokumentet. Hvis du vil udskrive en sidefodstekst på et andet sprog afhængigt af sproget i dokumentet, skal du klikke på opslagsknappen Sidefodstekst og opsætte sidefodsteksten til de ekstra sprog.
Gentag trin 4 til 10 for de resterende dokumenter på listen.
Se også
Opsætning af udskriftsstyring (form)
Opsætte udskriftsstyring for et modul