Konfigurere samhandel internt i firmaet

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Hvis du vil bruge Microsoft Dynamics AX til intern handel, skal du konfigurere debitorer og kreditorer til at benytte intern handel. Du skal også konfigurere Kreditor, Debitor, Indkøb og forsyning, samt Salg og marketing.

Før opsætning af intern handel

Før du konfigurerer intern handel, skal du beslutte, hvilke debitorer er interne debitorer, og hvilke kreditorer er interne kreditorer. For hver juridisk enhed i Microsoft Dynamics AX skal du beslutte, hvilken samhandelspolitik der skal anvendes i forbindelse med den enkelte interne debitor eller kreditor.

Det anbefales specielt, at du og din organisation får kendskab til de interne parametre. Du kan finde flere oplysninger i Intern opsætning (form).

• Diskuter konsekvenserne af konfigurationen med de ledere, der er ansvarlige for intern handel i de enkelte juridiske enheder.

• Konfigurer de relevante værdier for hver enkelt juridisk enhed.

Konfigurere handelsforhold

Brug følgende fremgangsmåde for at konfigurere intern handel for kreditorer og debitorer.

1. Klik på Debitor > Almindelige > Debitorer > Alle kunder.

2. Vælg en debitorkonto.

3. Klik på Intern handel på fanen Generelt i handlingsruden.

4. Angiv parametre for intern opsætning for kundekontoen. Disse parametre omfatter den juridiske enhed, der indeholder den tilsvarende kreditor og kreditorkonto. Parametrene omfatter også politikker for oprettelse af indkøbsordre, politikker for salgstilbud, værditilknytning og politikker for salgsaftaler og købsaftaler. Du også angive, om der skal bruges stamdataværdier fra kundekontoen eller fra leverandørkontoen i den anden juridiske enhed.

5. Gentag trin 1 til 4 for de resterende interne debitorer i den juridiske enhed.

6. Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører.

7. Vælg en kreditorkonto.

8. Klik på Intern handel på fanen Generelt i handlingsruden.

9. Angiv parametre for intern opsætning for leverandørkontoen. Disse parametre omfatter den juridiske enhed, der indeholder den tilsvarende debitor og debitorkonto. Parametrene omfatter også politik for salgstilbud, politik for oprettelse af indkøbsordre, værditilknytning og politikker for købsaftaler og salgsaftaler. Du også angive, om der skal bruges stamdataværdier fra leverandørkontoen eller fra kundekontoen i den anden juridiske enhed.

10. Gentag trin 6 til 9 for de resterende interne kreditorer i den juridiske enhed.

Konfigurere produkter

Brug følgende fremgangsmåde for at konfigurere intern handel for kreditorer og debitorer.

1. Klik på Administration af produktoplysninger > Almindelige > Produkter > Alle produkter og produktmastere.

2. Definer de produkter, der er frigivet til de juridiske enheder, hvor der skal være intern handel. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Definere produkter.

Se også

Oprette og fakturere en intern indkøbsordre til intern brug

Oprette og fakturere en intern salgsordre til intern brug

Oprette og fakturere en intern salgsordre til en ekstern kunde