Oprette og fakturere en intern indkøbsordre til intern brug
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan oprette en intern indkøbsordre for en intern kreditor. Herved oprettes der automatisk en intern salgsordre til den interne kreditor.
.gif "Intern proces: Køb til intern brug")
Oprette en intern indkøbsordre og en tilsvarende intern salgsordre
Udfør disse trin i den juridiske enhed AAA, som vist i illustrationen.
Klik på Kreditor > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
–eller–
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
Opret en indkøbsordre til en intern kreditor på listesiden Alle indkøbsordrer. Feltværdier kopieres fra kreditorkontoen til indkøbsordren.
Da du arbejder med en intern kreditor, oprettes der en intern salgsordre i den juridiske enhed, der svarer til kreditoren. Nummeret på den interne salgsordre kan være det samme som nummeret på den interne indkøbsordre, og den kan indeholde id'et på den juridiske enhed. Den nummerstruktur, der bruges, afhænger af valget i feltet Nummerering af salgsordrer i formen Intern handel. Hvis du eksempelvis opretter indkøbsordren 00029_064 i den juridiske enhed AAA, er salgsordrenummeret i den juridiske enhed BBB AAA00029_64.
Der vises en infologmeddelelse med oplysninger om, at der er oprettet en intern indkøbsordre og en intern salgsordre. Meddelelsen omfatter den interne salgsordrenummer til referencebrug.
Føj linjeelementer til indkøbsordren. De tilsvarende linjeelementer føjes automatisk til den interne salgsordre. Hvis et element ikke findes i den anden juridiske enhed, vises en meddelelse, og du kan ikke føje elementet til indkøbsordren. Du kan løse problemet ved at skifte til den anden juridiske enhed og frigive produktet til den pågældende juridiske enhed. Elementet bliver tilgængeligt og kan føjes til salgsordrer i den pågældende juridiske enhed. Skift derefter tilbage til den juridiske enhed for indkøbsordren, og fortsæt med at tilføje linjeelementer.
Når du er færdig med at skrive oplysninger til indkøbsordren, skal du bekræfte den.
Behandl den interne følgeseddel og debitorfaktura
Udfør disse trin i den juridiske enhed BBB, som vist i illustrationen.
Klik på Debitor > Almindelige > Salgsordrer > Alle salgsordrer.
–eller–
Klik på Salg og marketing > Almindelige > Salgsordrer > Alle salgsordrer.
På listesiden Alle salgsordrer skal du vælge den interne salgsordre.
Klik på fanen Pluk og pak i handlingsruden, og klik derefter på Følgeseddel.
Marker afkrydsningsfeltet Bogføring.
Klik på OK. Følgesedlen er bogført i den juridiske enhed BBB.
På listesiden Alle salgsordrer skal du vælge den interne salgsordre.
Klik på fanen Fakturaer i handlingsruden, og klik derefter på Faktura.
Marker afkrydsningsfeltet Bogføring.
Klik på OK.
Debitorfakturaen for den interne salgsordre bogføres i den juridiske enhed BBB.
Behandl den interne produktkvittering og kreditorfaktura
Udfør disse trin i den juridiske enhed AAA, som vist i illustrationen.
Klik på Kreditor > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
–eller–
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
Vælg den interne indkøbsordre på listesiden Alle indkøbsordrer.
Klik på Modtag i handlingsruden, og klik derefter på Produktkvittering. Produktkvitteringen oprettes. Produktkvitteringsnummeret er den samme som det interne følgeseddelnummer.
Marker afkrydsningsfeltet Bogføring.
Klik på OK.
Vælg den interne indkøbsordre på listesiden Alle indkøbsordrer.
Klik på Fakturaer i handlingsruden, og klik derefter på Faktura. Kreditorfakturaen oprettes. Kreditorfakturanummeret er det samme som det interne kreditorfakturanummer.
Fuldfør angivelsen af kreditorfakturaen, og bogfør den.
Se også
Oprette kreditorer, debitorer og varer for samhandel internt i firmaet
Oprette og fakturere en intern salgsordre til intern brug
Oprette og fakturere en intern salgsordre til en ekstern kunde