Del via

Oprette og fakturere en intern salgsordre til intern brug

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Som regel oprettes en intern salgsordre automatisk på baggrund af en intern indkøbsordre. Du kan også oprette en intern salgsordre manuelt, som derefter genererer en intern indkøbsordre i den interne kundes juridiske enhed.

Intercompany example: Sale for internal use

Opret en intern salgsordre manuelt

Udfør disse trin i den juridiske enhed B som vist i illustrationen.

  1. Klik på Debitor > Almindelige > Salgsordrer > Alle salgsordrer.

    –eller–

    Klik på Salg og marketing > Almindelige > Salgsordrer > Alle salgsordrer.

  2. Klik på Salgsordre i handlingsruden for at oprette en salgsordre.

  3. Vælg en debitorkonto i formen Opret salgsordre. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Intern handel i oversigtspanelet Generelt er markeret. Dette angiver, at den valgte kunde er en intern kunde.

  4. Angiv eller rediger oplysningerne, klik på OK, og udfyld derefter ordrelinjerne, som du plejer.

    Værdien i feltet Leveringsadresse kopieres fra det interne salgsordrehoved til det interne indkøbsordrehoved. Værdien i feltet Varenummer, herunder produktdimensioner, og værdien i felterne Leveringsdato og Valutakode kopieres fra de interne salgsordrelinjer til de interne indkøbsordrelinjer.

  5. Klik på Intern handel i ordrehovedet for at få vist den relaterede interne indkøbsordre.

  6. Klik på Intern handel på ordrelinjerne for at få vist oplysninger om den disponible lagerbeholdning for samhandel internt i firmaet.

    Bemærk

    Du kan se interne salgsordrer i formen Interne ordrer.

Fakturere en intern salgsordre

Interne salgsordrer er journaliseret på samme måde som andre salgsordrer. Når en intern salgsordre faktureres, journaliseres den tilsvarende interne indkøbsordre automatisk, hvis der er tale om en direkte levering.

Bemærk

Du skal definere flere parametre, så den interne salgsordre og den interne indkøbsordre automatisk får statussen Faktureret, og så fakturaen udskrives på fakturaprinteren i den rette juridiske enhed. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af parametre i Definere parametre for bogføring af en intern ordre.

Udfør disse trin i den juridiske enhed B som vist i illustrationen.

  1. Klik på Debitor > Almindelige > Salgsordrer > Alle salgsordrer.

    –eller–

    Klik på Salg og marketing > Almindelige > Salgsordrer > Alle salgsordrer.

  2. Vælg den ordre, der skal bogføres.

  3. Klik på fanen Fakturaer i handlingsruden, og klik derefter på Faktura.

Hvis du bruger direkte levering, og du vælger Følgeseddel i feltet Antal i formen Bogføring af faktura, er den interne kreditorfaktura baseret på den interne produktkvittering, der tidligere er bogført. Du kan finde flere oplysninger i Om at generere følgesedler til interne ordrer.

Bemærk

Når du arbejder med interne anliggender, anbefaler vi, at du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Slet ordre efter fakturering i formen Debitorparametre. Ellers slettes den relaterede indkøbsordre. Vi anbefaler også, at du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Slet indkøbsordre efter fakturering i formen Kreditorparametre.

Se også

Oprette kreditorer, debitorer og varer for samhandel internt i firmaet

Oprette og fakturere en intern salgsordre til en ekstern kunde

Oprette og fakturere en intern indkøbsordre til intern brug