Oprette og fakturere en intern salgsordre til en ekstern kunde

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Du kan bruge intern handel til at registrere salget af et produkt fra én juridisk enhed til en anden juridisk enhed inden for den samme organisation.

Når du opretter den oprindelige salgsordre, kan du automatisk oprette en intern indkøbsordre til den interne kreditor. Herved oprettes der automatisk en intern salgsordre i den interne kreditors juridiske enhed.

I følgende illustration vises flow for posteringer, når du opretter en salgsordre til en ekstern debitor, men produktet skal bestilles fra en anden juridisk enhed i organisationen, før du kan levere det til debitor. I så fald oprettes der en intern indkøbsordre for den kreditorkonto, der repræsenterer den anden juridiske enhed. En intern salgsordre oprettes igen i den anden juridiske enhed for den debitorkonto, der repræsenterer din juridiske enhed. Når interne indkøbsordrer faktureres, posteres fakturaen for den oprindelige salgsordre automatisk, hvis der er tale om en direkte levering.

Hvis du bruger direkte levering, og du vælger Følgeseddel i feltet Antal i formen Bogføring af faktura, er den interne kreditorfaktura baseret på den interne produktkvittering, der tidligere er bogført.

Forudsætninger

Før du begynder, skal du sørge for, at følgende forudsætninger er opfyldt for at bogføre og udskrive interne fakturaer automatisk.

1. Klik på Salg og marketing > Almindelige > Debitorer > Alle kunder. Klik på Intern handel på fanen Generelt i handlingsruden.

   –eller–

   Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. Klik på Intern handel på fanen Generelt i handlingsruden.

2. I formen Intern handel til enten kreditoren eller debitoren skal du i området Politikker for oprettelse af indkøbsordre i feltgruppen Intern indkøbsordre (direkte levering) markere afkrydsningsfeltet Bogfør faktura automatisk.

3. Markér afkrydsningsfeltet Bogfør faktura automatisk i feltgruppen Oprindelig salgsordre (direkte levering) i området Politikker for oprettelse af indkøbsordre. Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker, at fakturaen til den oprindelige salgsordre skal udskrives automatisk, når du bogfører den interne kreditorfaktura.

Oprette en oprindelig salgsordre for en ekstern kunde

Udføre disse trin i juridisk enhed A. Denne procedure svarer til afkrydsningsfeltet 1 i illustrationen.

1. Klik på Debitor > Almindelige > Salgsordrer > Alle salgsordrer.

   –eller–

   Klik på Salg og marketing > Almindelige > Salgsordrer > Alle salgsordrer.

2. Opret den oprindelige salgsordre på listesiden Alle salgsordrer. Feltværdierne kopieres fra debitorkontoen til salgsordren.

3. I formen Salgsordre skal du klikke på Overskriftsvisning i handlingsruden.

4. Gå til oversigtspanelet Interne indstillinger, og markér afkrydsningsfeltet Automatisk oprettelse af interne ordrer.

5. Hvis den interne kreditor skal levere varen direkte til den eksterne kunde, skal du markere afkrydsningsfeltet Direkte levering.

6. Når ordren er færdig, skal du lukke formen Salgsordre.

   Den interne indkøbsordre oprettes automatisk for alle de varer, der er tildelt en intern kreditor, og derefter oprettes den interne salgsordre. Der vises en infologmeddelelse med oplysninger om, at der er oprettet en intern indkøbsordre og en intern salgsordre. Meddelelsen indeholder også links til disse ordrer. Hvis der ikke blev fundet en vare, vises der et rødt advarselssymbol i infologgen. Dette symbol betyder, at processen til ordreoprettelse ikke blev fuldført.

   Bemærk

   Hvis du opretter flere ordrer i forskellige juridiske enheder, og varerne ikke kunne findes i én af de juridiske enheder, stopper processen til ordreoprettelser, også for de juridiske enheder, der kunne opfylde ordrerne.

Fakturere en intern salgsordre

Når en intern salgsordre faktureres, faktureres den tilsvarende interne indkøbsordre automatisk. Hvis den oprindelige salgsordre er til en direkte leveringsordre, faktureres den oprindelige salgsordre derefter automatisk.

Udføre disse trin i juridisk enhed B. Denne procedure svarer til afkrydsningsfeltet 2 i illustrationen.

1. Klik på Debitor > Almindelige > Salgsordrer > Alle salgsordrer.

   –eller–

   Klik på Salg og marketing > Almindelige > Salgsordrer > Alle salgsordrer.

2. På listesiden Alle salgsordrer skal du vælge den interne salgsordre.

3. Klik på fanen Fakturaer i handlingsruden, og klik derefter på Faktura.

4. Marker afkrydsningsfeltet Bogføring.

5. Markér salgsordren, og klik derefter på OK.

   Debitorfakturaen for den interne salgsordre bogføres automatisk i juridisk enhed B. Den interne kreditorfaktura oprettes derefter automatisk og bogføres i juridisk enhed A. Hvis den oprindelige salgsordre er konfigureret som en direkte levering, oprettes debitorfakturaen for den oprindelige salgsordre i juridisk enhed A.

Se også

Oprette kreditorer, debitorer og varer for samhandel internt i firmaet

Oprette og fakturere en intern salgsordre til intern brug

Oprette og fakturere en intern indkøbsordre til intern brug

Intern opsætning (form)