Úvěrové limity pro zákazníky

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Nastavení limitu úvěru umožňuje určit maximální částka Dal rozšířit zákazníkům. Pokud limit úvěru se změnami automaticky pokusy uživatele o aktualizace dokumentu. Pokud je překročen limit úvěru, zobrazí se zpráva uživateli. Toto téma poskytuje přehled jak úvěrovými limity pracovat v Microsoft Dynamics AX a odpovědi na následující otázky:

Jaké dokumenty a procesy lze zkontrolovat omezení úvěru?
Kde lze nakonfigurovat tak, aby se vypočítá zbývající úvěr zákazníka?
Kde je informace o zbývající úvěr zákazníka použít?
Kde určit zda identifikace je vyžadováno pro úvěrové extended zákazníkovi a také omezit úvěrovou částku, která vyžaduje identifikaci?
Kde lze určit zda se má zobrazit upozornění nebo chyby při překročení limitu úvěru?
Jak zadat limit úvěru pro konkrétního zákazníka?
Jak lze zkontrolovat úvěrovými limity ručně na prodejní objednávky?

Jaké dokumenty a procesy lze zkontrolovat omezení úvěru?

Použití Parametry pohledávek formulář určení limitů úvěru pro kontrolu dokumentů. Musí být členem správce systému (- SYSADMIN-) role zabezpečení změny v tomto formuláři. Můžete zkontrolovat úvěrovými limity pro následující dokumenty a procesy:

Faktury pro prodejní objednávky při zaúčtování faktur
Dodacích pro prodejní objednávky při aktualizaci dodacích listů
Prodejní objednávky, přidat řádky Prodejní objednávka formulář
Prodejní objednávky, jsou vytvořeny pomocí služby
Volné faktury při účtování faktury

Limitů úvěru jsou kontrolovány automaticky, pokud je nastaven buď následující možnosti:

V Parametry pohledávek formuláře, Typ limitu úvěru je nastaveno na nic jiného než Žádné. Úvěrové limity jsou kontrolovány pro všechny zákazníky.
V Parametry pohledávek formuláře, Typ limitu úvěru je nastaveno na Žádné , ale Povinný limit úvěru je vybrán pro zákazníka v Odběratelé formuláře. Úvěrové limity jsou kontrolovány pouze pro konkrétní zákazníky.

Kontrola úvěrovými limity pro tyto dokumenty, je nutné zadat další nastavení.

Dokument	Další nastavení
Volná faktura	V Parametry pohledávek ve formuláři Třída úvěruschopnosti oblasti, vyberte Zkontrolovat úvěrový limit ve volné faktuře.
Prodejní objednávka (ručně zadané)	V Parametry pohledávek ve formuláři Třída úvěruschopnosti oblasti, vyberte Zkontrolovat úvěrový limit v prodejní objednávce.
Prodejní objednávky (přijaté elektronicky)	V Parametry pohledávek ve formuláři Rozhraní AIF oblasti, vyberte Zkontrolovat limit úvěru pro prodejní objednávky.

Kde lze nakonfigurovat tak, aby se vypočítá zbývající úvěr zákazníka?

Můžete nakonfigurovat Microsoft Dynamics AX vypočítat zákazníka společnosti Zbývající úvěr v některém z následujících způsobů:

Porovnejte limit úvěru vůči zůstatku odběratele.
Limit úvěru vůči zůstatku odběratele a dodací list částky porovnejte.
Porovnejte limit úvěru vůči zůstatku odběratele a všechny aktivity otevřené transakce. To zahrnuje dodací list a částky prodejní objednávky.

Použití Parametry pohledávek formuláře zadejte informace pro porovnání. Musí být členem správce systému (- SYSADMIN-) role zabezpečení změny v tomto formuláři. V Typ limitu úvěru vyberte, zda chcete provést kontroly limitu úvěru a jaké informace o transakci při kontrole limitu úvěru. Vyberte některou z následujících možností:

Žádné– Kontrola limitů úvěru. Tuto možnost pro určitého zákazníka lze potlačit výběrem Povinný limit úvěru políčko Odběratelé formuláře. Pokud to uděláte, limit úvěru se kontroluje vůči zůstatku odběratele.
Zůstatek– Limit úvěru se kontroluje vůči zůstatku odběratele.
Zůstatek + dodací list nebo příjemka produktu– Limit úvěru se kontroluje vůči zůstatku odběratele a dodávkám.
Zůstatek + vše– Limit úvěru se kontroluje vůči zůstatku odběratele, dodávkám a otevřeným objednávkám.

Kde je informace o zbývající úvěr zákazníka použít?

Informace o zůstatku a zbývající částka úvěru zákazníka je vypočtena a uložena při vytvoření snímku stárnutí a je zobrazena v Inkasa formuláře. Částky, které jsou zobrazeny v Inkasa formuláře nemusí obsahovat všechny aktivity transakce, dokud je vytvořen nový snímek stárnutí. Další informace naleznete v tématu Kolekce a Dal v modulu Pohledávky.

Podle dokumentů, které jsou vybrány informace o zůstatku a zbývající částka úvěru zákazníka počítá při aktualizaci prodejních objednávek, dodacích listů a faktur odběratele. Částka dokumentu pracujete by způsobilo překročení limitu úvěru, zobrazí se zpráva.

Kde lze určit, zda je identifikace pro úvěrové extended zákazníkovi a také omezení úvěru, vyžaduje identifikaci?

Použití Parametry pohledávek form určete, zda vyžadují identifikace a částka limitu úvěru omezení vyžaduje identifikaci. Musí být členem správce systému (- SYSADMIN-) role zabezpečení změny v tomto formuláři.

Pole	Pole
Požadovat identifikační údaje při úvěru	Vyberte typ identifikace, které musí být zadáno pro zákazníky, kterým právní subjekt rozšiřuje úvěru. Možnost, vyberte toto pole určuje, kdy a jaký druh informací je nutná Identifikační údaje pro státní správu pole Odběratelé formuláře: Č.– Identifikace žádné vydané vládou je vyžadována bez ohledu na limit úvěru zákazníka. Ano– Číslo licence vydané vládou nebo jiné identifikační vydané vládou je vyžadován úvěr zákazníka je vyšší než nebo rovno nule. Minimální limit– Číslo licence vydané vládou nebo jiné identifikační vydané vládou je vyžadován, pokud úvěr zákazníka je vyšší než nebo rovna limit, který zadáte Limit v tomto formuláři.
Limit	Zadejte limit úvěru, při kterém je pro odběratele vyžadováno licenční číslo nebo jiná identifikace vydaná státní správou. Zadejte například 2000 vyžadovat, aby identifikační číslo, například ovladače licenční číslo musí být zadáno pro zákazníky, kteří mají limit úvěru 2 000 nebo vyšší. Toto pole je dostupné, pokud jste vybrali Minimální limit v Požadovat identifikační údaje při úvěru pole.

Požadovat identifikační údaje při úvěru

Vyberte typ identifikace, které musí být zadáno pro zákazníky, kterým právní subjekt rozšiřuje úvěru. Možnost, vyberte toto pole určuje, kdy a jaký druh informací je nutná Identifikační údaje pro státní správu pole Odběratelé formuláře:

Č.– Identifikace žádné vydané vládou je vyžadována bez ohledu na limit úvěru zákazníka.
Ano– Číslo licence vydané vládou nebo jiné identifikační vydané vládou je vyžadován úvěr zákazníka je vyšší než nebo rovno nule.
Minimální limit– Číslo licence vydané vládou nebo jiné identifikační vydané vládou je vyžadován, pokud úvěr zákazníka je vyšší než nebo rovna limit, který zadáte Limit v tomto formuláři.

Limit

Zadejte limit úvěru, při kterém je pro odběratele vyžadováno licenční číslo nebo jiná identifikace vydaná státní správou.

Zadejte například 2000 vyžadovat, aby identifikační číslo, například ovladače licenční číslo musí být zadáno pro zákazníky, kteří mají limit úvěru 2 000 nebo vyšší.

Toto pole je dostupné, pokud jste vybrali Minimální limit v Požadovat identifikační údaje při úvěru pole.

Kde lze určit zda se má zobrazit upozornění nebo chyby při překročení limitu úvěru?

Použití Parametry pohledávek form určete, zda chcete zobrazit upozornění nebo chyby při překročení limitu úvěru. Toto upozornění nebo chyba se zobrazí, pokud je uživatel zadává nebo účtuje informace nebo je zahrnuta v protokolu, pokud dokumenty jsou zpracovávány elektronické služby. Musí být členem správce systému (- SYSADMIN-) role zabezpečení změny v tomto formuláři.

Pole	Pole
Zpráva při překročení limitu úvěru(v Třída úvěruschopnosti oblast)	Vyberte způsob zobrazení zpráv o překročení limitů úvěru uživatelům. Vyberte některou z následujících možností: Chyba– Chybová zpráva se zobrazí. To obvykle ukončí aktuální operaci a před pokračováním procesu musí být konflikt vyřešen. Upozornění– Upozornění se zobrazí, ale proces může pokračovat.
Zpráva při překročení limitu úvěru(v Rozhraní AIF oblast)	Vyberte způsob doručení zpráv o překročení limitů úvěru v protokolu. Vyberte některou z následujících možností: Chyba– Chybová zpráva se zobrazí v Výjimky formuláře a dokumentu nebudou zpracovány, dokud chyba je vyřešen. Upozornění– Upozornění se zobrazí v Výjimky formulář, ale proces může pokračovat.

Zpráva při překročení limitu úvěru(v Třída úvěruschopnosti oblast)

Vyberte způsob zobrazení zpráv o překročení limitů úvěru uživatelům. Vyberte některou z následujících možností:

Chyba– Chybová zpráva se zobrazí. To obvykle ukončí aktuální operaci a před pokračováním procesu musí být konflikt vyřešen.
Upozornění– Upozornění se zobrazí, ale proces může pokračovat.

Zpráva při překročení limitu úvěru(v Rozhraní AIF oblast)

Vyberte způsob doručení zpráv o překročení limitů úvěru v protokolu. Vyberte některou z následujících možností:

Chyba– Chybová zpráva se zobrazí v Výjimky formuláře a dokumentu nebudou zpracovány, dokud chyba je vyřešen.
Upozornění– Upozornění se zobrazí v Výjimky formulář, ale proces může pokračovat.

Jak určit částka limitu úvěru pro konkrétního zákazníka?

Použití Odběratelé form určete částka limitu úvěru pro konkrétního zákazníka. Musí být členem role zabezpečení, který má udržovat hlavní odběratele (CustCustomersMaintain) cla přiřazen provádět změny v tomto formuláři.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé. Poklepejte na účet zákazníka.
V Odběratelé na formuláře Podokno akcí, klepněte na Upravit.
Zadejte částku měny v Limit úvěru pole. Tato hodnota musí být vyšší než nula (0) a použije jako částka limitu úvěru.
V případě potřeby zadejte licenční číslo nebo jiné identifikační vydané vládou v Identifikační údaje pro státní správu pole.

Poznámka

V Parametry pohledávek formuláře limit úvěru je obvykle vybrán. Pokud typ omezení úvěru je však nastavena Žádné, musíte vybrat Povinný limit úvěru políčko Odběratelé formulář pro kontrolu limitu úvěru zákazníka vůči zůstatku odběratele. Další informace o typech limit úvěru, naleznete v tématu "jaké dokumenty a procesy lze zkontrolovat omezení úvěru?" v tomto tématu.

Jak lze ručně zkontrolovat omezení úvěru prodejní objednávky?

V některých případech budete muset ručně zkontrolovat limitu úvěru zákazníka. Před zadáním objednávky například může zkontrolovat ručně limit úvěru zákazníka. Můžete použít Prodejní objednávka formuláře ručně zkontrolovat limitů úvěru. Musí být členem role zabezpečení, který má zachovat prodejní objednávky (SalesOrderMaintain) cla přiřazen provádět změny v tomto formuláři.

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Prodejní objednávky > Všechny prodejní objednávky. Poklepejte na prodejní objednávku.
V Prodejní objednávka na formulář Podokno akcí, na Spravovat karta, klepněte na Zkontrolovat limit úvěru.

Viz také

Parametry pohledávek (formulář)

Odběratelé (formulář)

Prodejní objednávky (formulář)