Vytvoření případu procesů a kategorií
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dříve než začnete vytvářet případy, musíte nastavit procesy případů a kategorie případů.
Pro případy auditování můžete nastavit kritéria pro uživatelem definované případy seskupování. Standardně jsou porušení zásad auditu seskupena podle typu dokumentu a pravidla zásad auditu a každá skupina porušení vytvoří samostatný případ auditu.
Tvorba nového procesu případu
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Nastavení > Případy > Procesy případu.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Případy > Procesy případu.
Kliknutím na možnost Nový vytvořte nový případ. Chcete-li zkopírovat existující případ, klikněte na položky Funkce > Kopírovat za pak vyberte pomocí formuláře Kopírovat z na kartě Obecné proces, který chcete kopírovat.
Zadejte název a popis procesu případu a vyberte typ procesu.
Klikněte na tlačítko Akce a vyberte, zda chcete vytvořit aktivitu nebo úroveň procesu.
Úroveň je sada kroků při práci s případem. Aktivita je úkol, který je přidružen k úrovni.
Zadejte informace o úrovni nebo aktivitu, které přidáváte do procesu případu.
Na záložce s náhledem Obecné v polích Odpovědnost a Odpovědná osoba vyberte roli a pracovníka přidružené k úrovni nebo aktivitě, kterou vytváříte. Můžete také zadat poznámky použitelné v poli Poznámky.
Na záložce s náhledem Odpovědnosti přidejte další typy odpovědnosti, které se podílejí na dokončení procesu případu a odstraňte ty, které již neplatí.
Pokud vytvoříte proces druhé úrovně nebo podřízený proces případu na záložce s náhledem Kritéria ukončení, vyberte, zda chcete vyhledat požadované aktivity po dokončení procesu případu.
Po vytvoření procesu ho můžete uložit jako šablonu pro jiné procesy kliknutím na položky Funkce > Uložit jako šablonu.
Upravení kritéria pro seskupování případů pro případy auditu
Klepněte na tlačítko Dodržování předpisů a vnitřní kontroly > Nastavení > Audit > Kritéria seskupování případu.
Vyberte typ dokumentu, pro který se mají vytvořit kritéria seskupování případu.
V poli Kritéria seskupení vyberte možnost Atributy dokumentu.
V seznamu Pole k dispozici vyberte pole pro seskupení případů auditu a klikněte na tlačítko se šipkou a přesunete pole na seznam Vybraná pole.
Vytvoření nové kategorie případu
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Nastavení > Případy > Kategorie případů.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Případy > Kategorie případů.
Klepněte na možnost Nový > Kategorie případu.
Zadejte název a stručný popis kategorie a vyberte typ kategorie.
Vyberte pracovníka, který má být výchozím vlastníkem kategorie a oddělení, kde zaměstnanec pracuje.
Vyberte typ e-mailu a dotazník, který chcete použít pro zpracování případů, které jsou zahrnuty v této kategorii.
Vyberte výchozí případ procesu a úroveň servisní smlouvy pro přidružení kategorie.
Poté co vyplníte informace o kategoriích, stisknutím klávesy F5 aktualizujte formulář. Nová kategorie se zobrazí ve stromové struktuře.
Vytvořit podřízené kategorie případu
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Nastavení > Případy > Kategorie případů.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Případy > Kategorie případů.
Ve stromu v levém podokně vyberte případ, pro který chcete vytvořit podřízený případ.
Klepněte na možnost Nový > Podřízená kategorie případu.
Zadejte název kategorie podřízeného případu a vyplňte zbývající pole.
Poté co vyplníte informace o kategoriích, stisknutím klávesy F5 aktualizujte formulář. Nová podřízená kategorie se zobrazí ve stromu v nadřazené kategorii.