Vytvořit případ
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Můžete vytvářet případy ke sledování problémů, na které upozorní zaměstnanci nebo odběratelé. Typ případu určuje modul, kde byste měli vytvořit případ.
Poznámka
Auditní případy jsou obvykle vytvářeny automaticky při zjištění porušení pravidel zásad pomocí zásady auditu spuštěné na sadě podnikových dokumentů. Auditní případy lze vytvářet také ručně, jak je popsáno v následujícím postupu. Další informace o auditních případech naleznete v tématu O porušení zásad auditu a případy.
Klepněte na tlačítko Domů > Společné > Případy > Všechny případy.
Můžete také zobrazit seznam, který je omezen na případy, které zahrnují audit obchodních dokumentů. (Klepněte na tlačítko Dodržování předpisů a vnitřní kontroly > Společné > Audit > Auditní případy.)
V části Podokno akcí, na kartě Pevný obal, ve skupině Nový klikněte na možnost Pevný obal.
Zadejte jméno osoby, pro kterou případ vytváříte, a vyberte vhodnou kategorii případu.
Vyberte stav případu a zadejte krátký popis.
Vyberte prioritu případu. V případě potřeby vyberte nadřazený případ.
Na pevné záložce Jiné vyberte oddělení, které se na případu podílí, pracovníka, který případ vlastní, a proces případu, který s případem souvisí.
Vyberte smlouvu o úrovni služeb (SLA), která je přidružena k odběrateli.
Smlouva o úrovni služeb je předem sjednaná smlouva, která určuje úrovně služeb poskytovaných osobě nebo organizaci, které se případ týká.
Na pevné záložce Protokol případu zadejte informace protokolu pro případ a poté klikněte na tlačítko Vytvořit.
Další informace o přidávání podrobností případu, například aktivit a závislých prvků, najdete v tématu Přidat podrobnosti k případu.