Klíčové úkoly: Kontrola nových oslovení dodavatele od zaměstnanců

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Pokud zaměstnanec chce pracovat s dodavatelem, který zatím není na seznamu schválených dodavatelů v organizaci, zaměstnanec můžete požádat o přidání dodavatele do seznamu. Jako nákupčí zodpovídáte za revizi nových požadavků na dodavatele a jejich následné schválení nebo odmítnutí.

Zaměstnanci mohou vytvořit a odeslat žádost o dodavatele v portálu Služby zaměstnancům v aplikaci Podnikový portál aplikace Microsoft Dynamics AX. Žádost o dodavatele obsahuje předběžné informace o adrese dodavatele, kontaktní jméno dodavatele, jeho e-mailovou adresu a důvod podání žádosti. Požadavky na dodavatele se zobrazí na stránce se seznamem Oslovení dodavatelů v klientovi aplikace Microsoft Dynamics AX, kde je můžete revidovat. Je-li žádost schválíte, je potenciální dodavatel bude vyzván k předložení úplného profilu organizace dodavatele, kontaktů a dalších podrobností. Dodavatel poskytne tyto informace na stránce Registrace dodavatele v aplikaci Podnikový portál.

Můžete zobrazit historii pracovního postupu a sledovat stav nového požadavku na dodavatele. Během dokončování úkolů v rámci pracovního postupu se bude stav žádosti o dodavatele a stav profilu potenciálního dodavatele průběžně automaticky aktualizovat. Stav žádosti o dodavatele můžete zobrazit na stránce se seznamem Oslovení dodavatelů. Další informace naleznete v tématu Požadavky na dodavatele (seznam stránka).

Předpoklady

Váš správce systému musí nastavit úkoly pracovního postupu pro zpracování požadavku dodavatele. Další informace týkající se úkolů pracovního postupu naleznete v tématu Nastavení a udržování zakázek a zasažena pracovní postupy.
Než může zaměstnanec odeslat žádost o přidání nového dodavatele, správce musí nastavit stránku Nové oslovení dodavatele v aplikaci Podnikový portál. Další informace o postupu konfigurace stránky Nové oslovení dodavatele naleznete v tématu Klíčové úkoly: nastavení dodavatele přidat požadavky.
Než bude potenciální dodavatel moci dokončit proces registrace, musí správce nakonfigurovat pole, které se nachází na stránce Registrace dodavatele v aplikaci Podnikový portál. Další informace o tom, jak konfigurovat informace pro potenciálního dodavatele naleznete v tématu Konfigurace žádost dodavatele (formulář).
Než bude moci kontakt dodavatele dokončit profil potenciálního dodavatele, správce musí nastavit stránku Registrace dodavatele. Další informace naleznete v tématu Konfigurace portálu Enterprise Portal pro požadavky na dodavatele.

Co chcete udělat?

Další informace o...

Schválení nové žádosti o dodavatele

Odmítnutí nové žádosti o dodavatele

Delegace žádosti o dodavatele na jinou osobu

Zobrazení historie pracovního postupu pro novou žádost o dodavatele

Hledání nápovědy formuláře

Najít související úkoly

Další informace o...

Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.

Spravovat dodavatele přehled požadavků

Schválení nové žádosti o dodavatele

Tento postup můžete použít ke kontrole a schválení žádosti zaměstnance o přidání dodavatele do seznamu schválených dodavatelů pro vaší organizaci.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Oslovení dodavatelů > Oslovení dodavatelů.
Na stránce se seznamem Oslovení dodavatelů otevřete žádost se stavem Žádost čeká na schválení.
Ve formuláři Nové oslovení dodavatele si přečtěte upozornění, která jsou spojena s požadavkem.

Varování lze nastavit ve formuláři Konfigurace oslovení dodavatele. Varování upozorňuje na možný střet zájmů nebo jiný problém v žádosti o dodavatele. Například název dodavatele může mít odpovídající záznam v databázi zaměstnanců nebo požadovaný dodavatel může být umístěn v zemi nebo oblasti s embargem.
Pokud chcete schválit požadavek, klepněte na panelu zpráv pracovního postupu na tlačítko Akce > Schválit
Ve formuláři Workflow odůvodnění přidání dodavatele zadejte volitelný komentář a potom klepněte na tlačítko Schválit.

Poznámka

Žadatel, schvalovatel a dodavatel vidí všechny komentáře, které přidáte v historii pracovního postupu.

Dodavatel se změní na potenciálního dodavatele. Kontakt dodavatele obdrží oznámení o dokončení tvorby profilu potenciálního dodavatele v aplikaci Podnikový portál.

Zpět na začátek

Odmítnutí nové žádosti o dodavatele

Tento postup můžete použít ke kontrole a odmítnutí žádosti zaměstnance o přidání dodavatele do seznamu schválených dodavatelů pro vaší organizaci.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Oslovení dodavatelů > Oslovení dodavatelů.
Na stránce se seznamem Oslovení dodavatelů poklepejte na požadavek se stavem Žádost čeká na schválení.
Ve formuláři Nové oslovení dodavatele si přečtěte upozornění, která jsou spojena s požadavkem.

Varování lze nastavit ve formuláři Konfigurace oslovení dodavatele. Varování upozorňuje na možný střet zájmů nebo jiný problém v žádosti o dodavatele. Například název dodavatele může mít odpovídající záznam v databázi zaměstnanců nebo požadovaný dodavatel může být umístěn v zemi nebo oblasti s embargem.
Pokud chcete odmítnout požadavek, klepněte na panelu zpráv pracovního postupu na tlačítko Akce > Zamítnout
V dialogovém okně Workflow - Zamítnout zadejte volitelný komentář a klepněte na tlačítko Zamítnout. Když zamítnete žádost, pracovní postup pro zamítnutou žádost o dodavatele se ukončí.

Poznámka

Žadatel, schvalovatel a dodavatel vidí všechny komentáře, které přidáte v historii pracovního postupu.

Zaměstnanec, který žádost inicioval, bude upozorněn, že žádost byla zamítnuta a bude mu uveden důvod odmítnutí.

Zpět na začátek

Delegace žádosti o dodavatele na jinou osobu

Tento postup můžete použít k přiřazení úkolu v pracovním postupu pro revizi žádosti o dodavatele jinému oprávněnému zaměstnanci.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Oslovení dodavatelů > Oslovení dodavatelů.
Na stránce se seznamem Oslovení dodavatelů otevřete žádost se stavem Žádost čeká na schválení.
Ve formuláři Nové oslovení dodavatele, na panelu zpráv pracovního postupu klepněte na tlačítko Akce > Delegovat.
Ve formuláři Workflow odůvodnění přidání dodavatele vyberte v poli Uživatel identifikátor zaměstnance, který je oprávněn revidovat žádosti o dodavatele. Zadejte volitelný komentář a poté klikněte na Delegovat.

Poznámka

Žadatel, schvalovatel a dodavatel vidí všechny komentáře, které přidáte v historii pracovního postupu.

Vybraný zaměstnanec bude upozorněn prostřednictvím pracovního postupu na potřebu revize žádost o dodavatele.

Zpět na začátek

Zobrazení historie pracovního postupu pro novou žádost o dodavatele

Žádosti o dodavatele, které zaměstnanec odešle do portálu Služby pro zaměstnance v aplikaci Podnikový portál se prostřednictvím pracovního postupu přesunou do klienta aplikace Microsoft Dynamics AX. Můžete sledovat průběh žádosti v historii pracovního postupu. Tento postup použijte k zobrazení podrobností o dokončených úkolech v rámci pracovního postupu pro žádost o dodavatele.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Oslovení dodavatelů > Oslovení dodavatelů.
Na stránce se seznamem Oslovení dodavatelů otevřete žádost se stavem Žádost čeká na schválení.
Ve formuláři Nové oslovení dodavatele, na panelu zpráv pracovního postupu klepněte na tlačítko Akce > Zobrazit historii.
Ve formuláři Historie workflowu můžete zobrazit stav žádosti a prohlížet jména zaměstnanců, kteří jsou přiřazeni ke každému úkolu pracovního postupu.
V oddílu Podrobnosti workflowu: můžete na kartě Sledování podrobností prohlížet podrobné informace o dokončených krocích pracovního postupu pro tuto žádost o dodavatele.