Vytvoření snímku sledování splatnosti

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vytvořte záznamy snímků sledování splatnosti pro všechny odběratele nebo pro odběratele ve fondu zákazníků. Informace o snímku sledování splatnosti jsou zobrazeny na stránce seznamu Inkasa a ve formuláři Inkasa. Je třeba snímek sledování splatnosti vytvořit před použitím stránky seznamu. Stránka seznamu zobrazí informace pouze pro odběratele, pro které byl vytvořen snímek sledování splatnosti. Další informace naleznete v tématu Snímek stárnutí odběratele (formulář).

  1. Klepněte na tlačítko Pohledávky > Periodicky > Inkasa > Snímek sledování splatnosti odběratele.

  2. Vyberte definici období pro sledování splatnosti.

  3. Nepovinné: Vyberte fond. Další informace o nastavení fondu zákazníků naleznete v tématu Nastavit kolekcí.

  4. Vyberte typ data v záznamech transakcí, který bude použit k přiřazení transakcí k obdobím pro sledování splatnosti.

  5. Vyberte datum, na kterém bude založen výpočet snímku sledování splatnosti.

    Poznámka

    Pokud bude proces snímku sledování splatnosti spuštěn v rámci dávky, vyberte možnost Dnešní datum v poli Sledování splatnosti k. Jinak se snímek sledování splatnosti vždy vytvoří pro stejné datum.

  6. Nepovinné: Klikněte na kartu Rozsah společností a vyberte právnické osoby, které chcete zahrnout do snímku sledování splatnosti.

  7. Nepovinné: Klikněte na kartu Dávka a nastavte dávkové zpracování.

  8. Klepněte na tlačítko OK.