Klíčové úkoly: spravovat zásady podepisování limit
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klíčovým prvkem řízení finančních rizik pro organizace je Správa výdajů. Správa výdajů zahrnuje posílení vnitřní kontroly a ujistěte se, že zaměstnanci dodržují tyto ovládací prvky. Podepisování limity jsou důležitou součástí kontroly výdajů a dodržování.
Co chcete udělat?
Další informace o...
Vytvoření zásady podepisování limit
Definovat výchozí limit pravidla podepisování
Definovat pravidlo limit dohody
Výjimky dohody pravidla omezení
Definovat pravidla měny limit
Hledání nápovědy formuláře
Najít související úkoly
Další informace o...
Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.
Vytvoření zásady podepisování limit
Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Podpisové limity > Zásady podpisového limitu. Na Podokna akcív Nový skupinu, klepněte na tlačítko Zásada.
Na Obecné FastTab, zadejte název a popis zásady podepisování limit.
Na Organizace zásad FastTab v Vyberte organizační hierarchii. vyberte hierarchii organizaci.
Poznámka
Zásadu můžete použít pro uzly v hierarchii pouze jedna organizace. Nelze přidat uzly do zásad pro jednu organizaci hierarchii a vyberte jiné hierarchie organizace a přidání uzlů z toho, že jedna.
V Dostupné organizační uzly: seznam, vyberte uzly organizace, které zásady podepisování limit.
Další kroky pro vytvoření zásady podepisování limit prováděny na Pravidla zásad FastTab, kde můžete definovat pravidla pro podepisování omezení zásad. Můžete nastavit pravidla pro následující typy pravidel zásad:
Výchozí podpisový limit
Smlouva o limitu
Měna limitu
Následující postupy popisují jak nastavit pravidla pro každý podpisový typ pravidla zásad omezení.
Zpět na začátek
Definovat výchozí limit pravidla podepisování
Výchozí podpis limit pravidla zadat limity výdaje a schválení pro každý typ dokumentu a každé úrovni úlohu nebo vyrovnání.
Poznámka
Určit zda podepisování limity jsou založeny na úroveň odškodnění nebo úloha pomocí Parametry podpisového limitu formuláře. Další informace naleznete v tématu Nastavit parametry podpisových limitů.
Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Podpisové limity > Zásady podpisového limitu. Na Podokna akcív Nový skupinu, klepněte na tlačítko Zásada.
Na Pravidla zásad FastTab v Typ pravidla zásad: klepněte na položku Výchozí podpisový limit.
Pod Pravidla zásad, klepněte Vytvořit pravidlo zásad tlačítko.
V Výchozí podrobnosti pravidla podpisového limitu formuláře, zadejte datum platnosti a datum platnosti pro výchozí pravidlo a klepněte na tlačítko Nový.
Pro úroveň typ a úlohy nebo odškodnění každého dokumentu určete výchozí schválení a omezení výdajů. Při vytvoření výchozí podpis částka limitu pro typ dokumentu, můžete vybrat více úloh nebo vyrovnání úrovně. To umožňuje jedinou položku pro všechny úlohy nebo vyrovnání úrovně, které mají stejné výchozí výdaje a částky schválení.
Zpět na začátek
Definovat pravidlo limit dohody
Limit dohod definovat divizi odpovědnosti zaměstnance, když zaměstnanec provede podnikové nákupy nebo schválí výdaje související s obchodní činností. Při vytváření pravidla dohody limit zadat dohod, které zaměstnanec musí zkontrolovat a přijmout před odesláním podpisové žádosti limit.
Poznámka
Společnostem vytvořit a udržovat jejich kupní smlouvy na podnikové sítě intranet nebo extranet a odkaz na ně v Microsoft Dynamics AX jako omezit dohod. Limit dohod jsou definovány v Parametry podpisového limitu formuláře. Další informace naleznete v tématu Nastavit parametry podpisových limitů.
Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Podpisové limity > Zásady podpisového limitu. Na Podokna akcív Nový skupinu, klepněte na tlačítko Zásada.
Na Pravidla zásad FastTab v Typ pravidla zásad: klepněte na položku Smlouva o limitu.
Pod Pravidla zásad, klepněte Vytvořit pravidlo zásad tlačítko.
V Podrobnosti pravidla smlouvy o limitu formuláře, zadejte datum platnosti a datum vypršení platnosti dohody pravidla omezení a klepněte Nový tlačítko.
Pro každý typ dokumentu vyberte limit smlouvy, že pracovník musí přečíst a potvrdit dodržení.
Zpět na začátek
Výjimky dohody pravidla omezení
Někteří zaměstnanci udělit výjimku z pravidla omezení dohody. Organizace například vyžaduje vedení společnosti nad úroveň odškodnění 80 mít konkrétní pracovní smlouvy, popisující meze jejich výdaje a schválení. Tyto smlouvy jsou požadavky na zveřejnění a existují mimo Microsoft Dynamics AX podepisování framework omezení zásad. V těchto případech lze zaměstnanci udělit výjimku přezkoumání a obnovení požadavků uvedených v pravidle limit dohody.
Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Podpisové limity > Zásady podpisového limitu. Na Podokna akcív Nový skupinu, klepněte na tlačítko Zásada.
Na Pravidla zásad FastTab v Typ pravidla zásad: klepněte na položku Smlouva o limitu.
Pod Pravidla zásad, klepněte Vytvořit pravidlo zásad tlačítko.
Ve formuláři Podrobnosti pravidla smlouvy o limitu klepněte na volbu Výjimky.
V Výjimky smlouvy o limitu formuláře v Dostupné úlohy pole, vyberte úroveň úlohy nebo vyrovnání a potom klepněte Přidat >> tlačítko. Tento krok opakujte pro všechny úlohy nebo vyrovnání úrovně, které jsou osvobozeny od dohody pravidla omezení.
Zpět na začátek
Definovat pravidla měny limit
Přiřadíte základní měně pravidlo podepisování limit. To umožňuje organizaci vytvořit podpisový omezení založených na určité měně.
Poznámka
Podepisování limit pravidla definující základní měně nemusí být primární měny pracovníkovi, který vyžaduje podepisování limit. Pomocí limit měnu, která se liší od primární měny, který je definován pro zaměstnance, musí v systému nastavit směnných kurzů. Další informace naleznete v tématu Směnné kurzy (formulář).
Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Podpisové limity > Zásady podpisového limitu. Na Podokna akcív Nový skupinu, klepněte na tlačítko Zásada.
Na Pravidla zásad FastTab v Typ pravidla zásad: klepněte na položku Měna limitu.
Pod Pravidla zásad, klepněte Vytvořit pravidlo zásad tlačítko.
V Podrobnosti pravidla měny limitu formuláře, zadejte datum platnosti a datum vypršení limitu pravidla měny.
Pokud chcete systém zvážit pravidla z mateřské organizace při hledání zásad platných pravidel, vyberte Zahrnout nadřazené pravidlo políčko.
V Měna vyberte měnu při podepisování limit požádá pracovník.
Zpět na začátek
Hledání nápovědy formuláře
Podepisování limit parametry (formulář)
Omezit podrobnosti pravidla měny (formulář)
Omezit podrobnosti pravidla dohody (formulář)
Podepisování omezení zásad (formulář)