Klíčové úkoly: Vytvořit hierarchie kategorií

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Hierarchie kategorií se používají ke klasifikaci produktů, dodavatelů a dalších dat pro potřeby vytváření sestav a analýzy. Každá hierarchie obsahuje nadřazenou kategorii a strukturu podkategorií, které se také nazývají podřízené kategorie. Organizace může mít více než jednu hierarchii kategorií. Například může existovat hierarchie kategorií s kódy zboží, které se používají pro prodej a jiná hierarchie kategorií pro jednotlivé kategorie zásobování. Můžete importovat kódy zboží ze standardního klasifikačního systému nebo můžete ručně vytvořit hierarchii kategorií pro potřeby naplnění obchodních požadavků vaší organizace.

Co chcete udělat?

Další informace o...

Nastavení hierarchie kategorií

Přiřazení typu hierarchie kategorií

Ruční přidání kategorií do hierarchie

Odstranění nebo deaktivace kategorie

Aktivace kategorie

Hledání nápovědy formuláře

Najít související úkoly

Další informace o...

Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.

O hierarchii kategorií

Nastavení hierarchie kategorií

Tento postup můžete použít k vytvoření hierarchie kategorií a nastavení nadřazené kategorie. Po vytvoření nadřazené kategorie můžete vytvořit podřízené kategorie ručně, nebo můžete kategorie importovat.

Poznámka

Hierarchie kategorií nelze změnit změnou společnosti v poli Kupující právnická osoba, protože Hierarchie kategorií existuje napříč všemi společnostmi. Přidáte-li uzel do Hierarchie kategorií, tento uzel bude viditelný všem společnostem, protože Hierarchie kategorií není závislá na společnosti. Informace o pevných záložkách pro Kupující právnická osoba všechny zobrazují informace, které se vztahují k určité společnosti v poli Kupující právnická osoba.

Klepněte na tlačítko Řízení informací o produktech > Nastavení > Kategorie > Hierarchie kategorií. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Hierarchie kategorií.
Ve formuláři Vytvořit hierarchii kategorií zadejte jedinečný název a volitelný popis a klepněte na tlačítko Vytvořit. Ve výchozím nastavení je stav nové hierarchie kategorií nastaven jako Aktivní.
Ve formuláři Hierarchie kategorií v části Podokno akcí klepněte na tlačítko Nový uzel kategorie.

Důležité

První kategorie, kterou vytvoříte pro novou hierarchii kategorií, je vždy nadřazenou kategorií pro všechny další kategorie v hierarchii.
Na pevné kartě Obecné zadejte pro kategorii název a volitelně i kód zboží.
Označte políčko Klasifikovat jako hmotný produkt a určete tak, že produkty, které jsou přiřazeny ke kategorii, jsou hmotné položky, nikoli služby.
Do pole Popis zadejte podrobný popis kategorie, která pomůže zaměstnancům pochopit účel kategorie. Tento popis se zobrazí v popisu tlačítka při výběru kategorie v rámci transakce.
Do pole Popisný název zadejte volitelný krátký název kategorie.
V poli Klíčová slova zadejte slova umožňující identifikaci této kategorie při hledání názvů kategorií v aplikaci Podnikový portál aplikace Microsoft Dynamics AX. Můžete zadat více klíčových slov oddělených dvojtečkou nebo středníkem.
Na pevné záložce Atributy kategorií kliknutím na tlačítko Přidat přiřaďte atributy ke kategoriím. Například můžete kategorii přiřadit atribut Správce. Typ dat pro tento atribut je Text. Jako hodnotu tohoto atributu zadejte pro každou kategorii jméno správce kategorie. Další informace o způsobu vytváření atributů kategorií naleznete v tématu Nastavení atributů a typy atributů.
Na pevné záložce Kódy komodit přidejte podkategorie z kódů dováženého zboží. Informace o kódech dovezeného zboží naleznete v tématu Import kategorií (formulář).
Na pevné kartě Přiřadit kategorie projektu vyberte kategorii projektu jako výchozí kategorii přidruženou k vybrané kategorii.

Poznámka

Pevná karta Přiřadit kategorie projektu je dostupná pouze pro hierarchii kategorií typu Zásobování a Prodej. Další informace o typech hierarchií kategorií naleznete v tématu Typy hierarchie kategorií (formulář).

Zpět na začátek

Přiřazení typu hierarchie kategorií

Tento postup můžete použít k přiřazení typu k hierarchii kategorií. Přiřazený typ určuje, jak se hierarchie kategorií zobrazí v aplikaci Microsoft Dynamics AX. Například pokud k hierarchii přiřadíte typ kategorie Zásobování, produkty z této hierarchie kategorií zásobování jsou zobrazeny ve formulářích zásobování, jako např. požadavky na nabídky nebo nákupní žádanky.

Ke stejné hierarchii kategorií lze přiřadit více než jeden typ. Například můžete použít stejnou hierarchii kategorií pro aktivity a produkty z oblasti prodeje a zásobování.

Klepněte na tlačítko Řízení informací o produktech > Nastavení > Kategorie > Typy hierarchie kategorií.
Ve formuláři Typy hierarchie kategorií klikněte na tlačítko Nový.
V poli Typ hierarchie kategorií vyberte typ hierarchie.
V poli Hierarchie kategorií vyberte hierarchii kategorií.

Zpět na začátek

Ruční přidání kategorií do hierarchie

Tyto postupy můžete použít pro ruční přidání kategorií do hierarchie kategorií. Chcete-li přidat další kategorie do hierarchie kategorií, je nutné vytvořit nadřazenou kategorii. Po vytvoření nadřazené kategorie můžete pomocí tohoto postupu přidání přidat podřízené kategorie.

Klepněte na tlačítko Řízení informací o produktech > Nastavení > Kategorie > Hierarchie kategorií.
Na stránce se seznamem Hierarchie kategorií vyberte hierarchii kategorií, do které chcete přidat podřízené kategorie a pak v podokně akcí klepněte na tlačítko Upravit.
Ve formuláři Hierarchie kategorií v levém podokně klepněte na název kategorie, ke které chcete přidat podřízenou kategorii.
V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Nový uzel kategorie.
Na pevné kartě Obecné zadejte pro kategorii název a volitelně i kód zboží.
Označte políčko Klasifikovat jako hmotný produkt a určete tak, že produkty, které jsou přiřazeny ke kategorii, jsou hmotné položky, nikoli služby.
Do pole Popis zadejte podrobný popis kategorie, která pomůže zaměstnancům pochopit účel kategorie. Tento popis se zobrazí v popisu tlačítka při výběru kategorie v rámci transakce.
Do pole Popisný název zadejte volitelný krátký název kategorie.
V poli Klíčová slova zadejte slova umožňující identifikaci této kategorie při hledání názvů kategorií v aplikaci Podnikový portál aplikace Microsoft Dynamics AX. Můžete přidat více klíčových slov oddělených dvojtečkami nebo středníky.
Na pevné záložce Atributy kategorií kliknutím na tlačítko Přidat přiřaďte atributy ke kategoriím. Případně můžete označit políčko Zdědit atributy kategorie z nadřazené kategorie: a přiřadit tak stejné atributy do kategorie, kterou jste přiřadili k nadřazené kategorii.
Na pevné kartě Kódy komodit přidejte kódy zboží ze seznamu kódů dováženého zboží. Informace o importu kódů zboží naleznete v tématu Import kategorií (formulář).
Na pevné kartě Přiřadit kategorie projektu vyberte kategorii projektu jako výchozí kategorii přidruženou k vybrané kategorii.

Poznámka

Pevná karta Přiřadit kategorie projektu je dostupná pouze pro hierarchii kategorií typu Zásobování a Prodej. Další informace o typech hierarchií kategorií naleznete v tématu Typy hierarchie kategorií (formulář).

Zpět na začátek

Odstranění nebo deaktivace kategorie

Tyto postupy použijte k odstranění nebo deaktivaci kategorie v hierarchii kategorií. Kategorii můžete odstranit pouze pokud nejsou žádné záznamy (například kódy zboží, produkty nebo transakce), které na kategorii odkazují. Pokud jsou ke kategorii přiřazeny určité záznamy, můžete kategorii deaktivovat a znepřístupnit ji tak pro transakce.

Při odstranění kategorie, která obsahuje podřízené kategorie, jsou odstraněny také tyto podřízené kategorie. Při deaktivaci kategorie, která obsahuje podřízené kategorie, jsou deaktivovány také tyto podřízené kategorie.

Klepněte na tlačítko Řízení informací o produktech > Nastavení > Kategorie > Hierarchie kategorií. Otevřete hierarchii kategorií obsahující kategorii, kterou chcete odstranit.
Ve formuláři Hierarchie kategorií v levém podokně klepněte na název kategorie, kterou chcete odstranit.
V podokně akcí klepněte na tlačítko Odstranit a poté potvrďte odstranění.
Pokud jsou ke kategorii přiřazeny záznamy, zobrazí se chybová zpráva. Pokud chcete kategorii znepřístupnit pro další záznamy, klepněte na možnost Deaktivovat v podokně akcí. Záznamy, které jsou již přidruženy s kategorií si toto propojení zachovají.

Zpět na začátek

Aktivace kategorie

Tyto postupy můžete použít pro aktivaci kategorie v hierarchii kategorií a zpřístupnit ji tak pro transakce. Při aktivaci kategorie, která má podřízené kategorie, můžete aktivovat pouze kategorii nebo příslušnou kategorii i všechny její podřízené kategorie. Pokud aktivujete podřízenou kategorii, jsou také automaticky aktivovány všechny neaktivní nadřazené kategorie, které jsou přidruženy k podřízené kategorii.

Klepněte na tlačítko Řízení informací o produktech > Nastavení > Kategorie > Hierarchie kategorií.
Na stránce se seznamem Hierarchie kategorií otevřete hierarchii kategorií obsahující kategorii, kterou chcete aktivovat.
Ve formuláři Hierarchie kategorií v levém podokně klepněte na název kategorie, kterou chcete aktivovat.
V podokně akcí klepněte na tlačítko Aktivovat a poté potvrďte aktivaci.