O pracovních postupech volné faktury
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Můžete nastavit pracovní volného textu faktury vyžadovat, aby volné faktury se předkládají ke schválení. Můžete požadovat předloženy všechny volné faktury nebo pouze ty, které splňují zadané podmínky.
Poznámka
Pokud nechcete, aby všechny volné faktury odeslání na revizi, není nastavení pracovního postupu volného textu faktury.
I v případě, že organizace předloží k revizi volné faktury, můžete vytvořit podmíněné příkazy v pracovním postupu tak, že jsou některé faktury automaticky schváleny v určitých situacích. Můžete například určit podmínku, pokud celkové fakturace je menší než 500,00, faktury lze schválit bez zásahu uživatele. Také pracovní postup, který jste nastavili určuje uživatelů, pokud existuje, musí schválit fakturu a kdy směrovat faktury v procesu pracovního postupu.
Poznámka
Před provedením postupů v tomto tématu, je třeba znát s funkcí obecný pracovní postup. Další informace naleznete v tématu Workflow pro aplikaci Microsoft Dynamics AX.
Konfigurace pracovního postupu se liší organizace, stejně jako obchodní procesy. Proto je nutné nakonfigurovat pracovní postupy tak, aby odpovídala obchodní procesy pro volné faktury v organizaci.
Následující příklady ilustrují pracovní postupy, které jsou často používány organizacemi pro schválení volného textu faktury.
Příklad: Konfigurace pracovního postupu, kde volné faktury musí být schváleny uživatelem
Tento příklad vysvětluje, jak vytvořit pracovní postup, ve kterém uživatel musí schválit všechny volné faktury, bez ohledu na částku faktury.
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Nastavení > Workflowy pohledávek.
V podokně akcí klepněte na Nový.
Vyberte Workflow volné faktury odběratele a klepněte na tlačítko Vytvořit workflow.
V editoru pracovního postupu klepněte v Vlastnosti v podokně akcí.
Zadejte následující vlastnosti vývojového diagramu Vlastnosti formuláře:
Název– Zadejte schválení volného textu faktury bez ohledu na množství.
Pokyny pro odeslání– Zadejte na tlačítko Odeslat předložit fakturu pro schválení.
Klepněte na tlačítko Zavřít.
V Prvky workflowu, přetáhněte Schválit volnou fakturu prvku Spustit a Konec prvky.
Poznámka
Není přetáhnete Schválit volnou fakturu prvku přímo Spustit a Konec prvků, budete muset ručně připojit, ujistěte se, že po dokončení řádky vývojového diagramu.
Klepněte pravým tlačítkem myši Schválit volnou fakturu vývojového diagramu a poté klepněte na prvek Vlastnosti.
Změnit název na všechny volné faktury vyžadují schválení.
Klepněte na tlačítko Zavřít.
Poklepejte všechny volné faktury vyžadují schválení prvek rozbalte. Prvek kroku 1 a klepněte na tlačítko Vlastnosti. Zadejte následující vlastnosti:
Název– Zadejte schválení nebo odmítnutí faktury.
Předmět pracovní položky– Zadejte této faktury vyžaduje schválení.
Pokyny k pracovní položce– Zadejte klepnutím na položku schválit, zamítnout nebo historie.
Klepněte na Přiřazení a vyberte Uživatel z Přiřadit uživatele k tomuto prvku workflowu seznam.
Klepněte Uživatel kartu a prvek pracovního postupu přiřadit sami sobě. Vyberte ID uživatele v Uživatelé k dispozici: seznam a potom klepněte na tlačítko > tlačítko ID, které chcete přesunout Vybraní uživatelé: seznam.
Klepněte Časový limit kartu a zadejte informace o následující pole:
Název kalendáře– Select Data splatnosti pracovního kalendáře.
Kalendář– Vyberte ze seznamu dostupných kalendáře.
Klepněte na tlačítko Zavřít.
Ukončete editor pracovního postupu.
Po zobrazení výzvy zadejte případné poznámky k verzi a klepněte na tlačítko OK.
Klepněte na Aktivovat novou verzi a klepněte na tlačítko OK. Z tohoto místa na všechny volné faktury musí předložit ke schválení.
Příklad: Konfigurace pracovního postupu pro volné faktury, kde uživatel je požadováno schválení pouze pro vysokou fakturované částky
Tento příklad vysvětluje, jak vytvořit pracovní postup, ve kterém uživatel musí schválit volné faktury Pokud je faktura celkem více než částku 1 000,00. Faktury, které mají celkovou částku, částku 1 000,00 nebo nižší bude mít automaticky Schváleno stav po předloženy pracovního postupu.
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Nastavení > Workflowy pohledávek.
V podokně akcí klepněte na Nový.
Vyberte Workflow volné faktury odběratele a klepněte na tlačítko Vytvořit workflow.
V editoru pracovního postupu klepněte v Vlastnosti v podokně akcí.
Zadejte následující vlastnosti vývojového diagramu Vlastnosti formuláře:
Název– Zadejte celkové fakturace přesahuje 1 000 a vyžaduje schválení.
Pokyny pro odeslání– Zadejte na tlačítko Odeslat předložit fakturu pro schválení.
Klepněte na tlačítko Zavřít.
V Prvky workflowu, přetáhněte Schválit volnou fakturu prvku Spustit a Konec prvky.
Poznámka
Pokud není přetáhněte Schválit volnou fakturu prvku Spustit a Konec prvků, budete muset ručně připojit řádky vývojový diagram se ujistěte, že po dokončení.
Klepněte pravým tlačítkem myši Schválit volnou fakturu vývojového diagramu a poté klepněte na prvek Vlastnosti.
Změnit název na volných faktur > 1 000.
Klepněte na tlačítko Zavřít.
Poklepejte volných faktur > 1 000 prvek, rozbalte ji. Prvek kroku 1 a klepněte na tlačítko Vlastnosti. Zadejte následující vlastnosti:
Název– Zadejte schválení nebo odmítnutí faktury.
Předmět pracovní položky– Zadejte této faktury vyžaduje schválení.
Pokyny k pracovní položce– Zadejte klepnutím na položku schválit, zamítnout nebo historie.
Klepněte na Přiřazení a vyberte Uživatel z Přiřadit uživatele k tomuto prvku workflowu seznam.
Klepněte Uživatel kartu a prvek pracovního postupu přiřadit sami sobě. Vyberte ID uživatele v Uživatelé k dispozici: seznam a potom klepněte na tlačítko > tlačítko ID, které chcete přesunout Vybraní uživatelé: seznam.
Klepněte Časový limit kartu a zadejte informace o následující pole:
Název kalendáře– Select Data splatnosti pracovního kalendáře.
Kalendář– Vyberte ze seznamu dostupných kalendáře.
Klepněte na Podmínka a zadejte následující informace pro pole:
- Select Provést tento krok pouze v případě, že je splněna následující podmínka.
- Přidat podmínku, kde Volná faktura odběratele.Faktura celkem > 1000.
Klepněte na tlačítko Zavřít.
Ukončete editor pracovního postupu.
Po zobrazení výzvy zadejte případné poznámky k verzi a klepněte na tlačítko OK.
Klepněte na Aktivovat novou verzi a klepněte na tlačítko OK. Z tohoto místa na všechny volné faktury musí předložit ke schválení. S částek faktury, které překročí 1 000 bude vyžadovat schválení a s fakturované částky 1 000 nebo méně automaticky schvaluje.
Poznámka
Uživatel bude čekat na krátkou dobu jejich zaúčtování faktur po dokončení procesu automatického schválení.