Přehled zásobovacího katalogu
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
V Microsoft Dynamics AX mohou nakupující profesionálové vytvářet a udržovat katalogy, které zaměstnanci společnosti mohou použít při objednání položek a služeb pro interní použití. Použití katalogů pro nepřímé zásobování má následujících výhody:
Zaměstnanci můžou snadno vyhledávat položky nebo služby, které jsou nutné a vytvářet nákupní žádanky pro tyto položky nebo služby.
Odborníci v oblasti zásobování můžou vynutit zásady nákupu a zaručit zaměstnancům objednávky pouze schváleného zboží a služeb.
Při vytváření zásobovacího katalogu můžete provést následující úkoly:
Určit kategorii, kterou chcete zobrazit zaměstnancům na zásobovacím místě. Použít hierarchii kategorií zásobování k vytvoření katalogu nebo ručně definovat katalog kategorií. Pokud chcete použít hierarchii kategorií zásobování, musí být nakonfigurována hierarchie před vytvořením katalogu.
Určete produkty, které chcete mít objednané vašimi zaměstnanci. Můžete importovat data katalogu produktů přímo od dodavatele, ručně přidat produkty do katalogu kategorií nebo použít produkty, které již byly přiřazeny k kategorii zásobování.
Určete úroveň podrobností, kterou chcete udávat u produktů. Můžete přidat atributy a nastavit vztahy produktů, poskytnout zaměstnancům více řízených zkušeností s objednávkami.
Určete, zda zaměstnanci mohou objednat produkty přímo od externího dodavatele. Jestliže chcete získat přístup ke katalogům externího dodavatele, nakonfigurujte parametry přístupu k webovému katalogu dodavatele a poté přidejte odkaz na na zásobovací katalog webového katalogu dodavatele.
Určete, kolik zásobovacích katalogů požadujete. Přístup k zásobovacímu katalogu je určen pravidly zásad katalogu, který konfigurujete pro právnickou osobu a provozní jednotky, která je přiřazena konkrétnímu zaměstnanci. Další informace o tom, jak nakonfigurovat pravidla zásad pro import katalogu, naleznete v tématu Nastavit pravidlo zásad katalogu zásobování.
Vytvoření zásobovacího katalogu
Proces pro vytvoření nového katalogu obsahuje několik kroků. Následující diagram znázorňuje průběh zpracování a určuje roli, která je zodpovědná za každý krok.
.gif "ProcurementCatalog_ProcessFlow")
Požadavky
V následující tabulce jsou uvedeny úkoly, které je nutné dokončit před tím, než pracovník nákupu může vytvořit zásobovací katalog.
Úkol |
Role |
Popis |
|---|---|---|
Nastavit hierarchii kategorií zásobování |
Manažer nákupu |
Hierarchie kategorií zásobování se používají ke klasifikaci položek nebo transakcí pro vykazování a analýzy. Pomocí hierarchie kategorií zásobování společností lze strategicky spravovat kategorie, výrobky, dodavatele a další činitele zásobování z centrálního umístění. Pro celou organizaci lze definovat pouze jednu hierarchii kategorií zásobování. Můžete vytvořit navigační strukturu katalogu kopírováním hierarchie kategorií zásobování do zásobovacího katalogu. Kategorie zásobování, které byly zkopírovány, se stanou katalogovými kategoriemi a dodavatelé, produkty a atributy, které jsou spojeny s kategoriemi zásobování, budou automaticky zahrnuté v katalogu. Po zkopírování hierarchie kategorií zásobování do katalogu, můžete upravit strukturu katalogových kategorií podle požadavků zásobovacího místa. Můžete také určit produkty, dodavatele, externí stránky dodavatele a tak další položky, které chcete zobrazit na stránce. Další informace o tom, jak nastavit hierarchii kategorií zásobování, najdete v tématu Klíčové úkoly: Vytvořit hierarchie kategorií. |
Nastavení dodavatelů |
Manažer nákupu |
Před přidáním produktů dodavatele do zásobovacího katalogu dodavatele musí být dodavatel zaregistrován ve Microsoft Dynamics AX a zahrnut v hlavních datech o dodavatelích. Dodavatel také musí být přidružen ke kategorii zásobování, která je součástí zásobovacího katalogu dodavatele. Další informace o postupu registrace dodavatelů v aplikaci Microsoft Dynamics AX naleznete v tématu Spravovat dodavatele přehled požadavků. |
Přidejte produkty do hlavních dat o dodavatelích. |
Manažer nákupu |
Před přidáním produktů do zásobovacího katalogu dodavatele musí být produkty zaregistrovány v Microsoft Dynamics AX a zahrnuty v hlavních datech o dodavatelích. Přidat produkty k základnímu produktu, můžete buď importováním produktu z katalogu dodavatele, nebo zadat data produktu ručně do formuláře Podrobnosti produktu nebo do formuláře Podrobnosti o uvolněném produktu. Po přidání produktu k základním produktům je nutné také přiřadit kategorii zásobování. Pouze produkty, které jsou přiřazeny do kategorie zásobování, lze přidat do zásobovacího katalogu. Další informace o tom, jak importovat data o produktu od dodavatele, naleznete v tématu Katalog importu od dodavatele. Další informace o tom, jak ručně přidat katalog produktů do Microsoft Dynamics AX, naleznete zde Klíčové úkoly: Definice produktů. |
Definujte vztahy mezi produkty (volitelné) |
Manažer nákupu |
Vztahy produktu určují, jak souvisí produkty navzájem. Pomocí vztahů produktů můžete podporovat zaměstnance vybrat upřednostňované nastavení produktů a vynutit přesnější kontrolu výdajů zaměstnance. Můžete například přiřadit počítač se specifickým sledováním, které je vhodnou hodnotou. Tímto způsobem je k dispozici upřednostňované sledování, když zaměstnanec vybere počítač. Vztahy produktů mohou být definovány podle dodavatele nebo je lze definovat v základním produktu. Další informace týkající se definování vztahů produktů naleznete v tématu Nastavení typů vztahů produktů. |
Přidat atributy (volitelné) |
Manažer nákupu |
Nastavením atributů můžete specifikovat zadanou úroveň podrobností, jakou chcete spravovat produkty v katalogu. Atributy jsou podrobnosti, které vaše organizace chce sledovat kvůli určitému výrobku nebo kategorii. Příkladem atributu je počet skladových jednotek, verze produktu, barva a velikost. Atributy lze přiřadit ke kategorii zásobování. Všechny produkty, které jsou přiřazeny ke kategorii zásobování jsou nositeli atributů, které jsou přiřazeny do této kategorie. Poté, co jsou kategorie a její produkty přiřazeny do katalogu, na zásobovacím místě se zobrazí všechny atributy pro tento produkt. Další informace o definování atributů naleznete v tématu Nastavení atributů a typy atributů. |
Přidat dodavatele a produktové kategorie zásobování |
Manažer nákupu |
Když je pro vaši organizaci vytvořena hierarchie kategorií zásobování, může být každá zásobovací kategorie přiřazena specifickému dodavateli, produktu apod. Pokud je katalog vytvořen použitím hierarchie kategorií zásobování, mohou být tyto asociace zkopírovány do katalogu automaticky. Stejná omezení lze poté vynutit na úrovni katalogu a na stránce o zásobování. Další informace o tom, jak přidat dodavatele a produkty do zásobovacích kategorií, můžete najít zde Klíčové úlohy: nastavení a správa hierarchie kategorií zásobování. |
Konfigurace přístupu ke stránkám dodavatele externího katalogu |
Manažer nákupu |
Přístup k katalogy externího dodavatele lze nastavit tak, aby uživatelé mohou objednat produkty z webového katalogu dodavatele. Nakonfigurujete přístup k webovému katalogu externího dodavatele na základě dat, která dodavatel poskytne. Ověřte konfiguraci a aktivujte konfigurace katalogu v Microsoft Dynamics AX. Poznámka Před konfigurací přístupu k webu externího dodavatele katalogu, musí být dodavatel zaregistrován v Microsoft Dynamics AX. Pro zobrazení dalších informací, jak postupovat při konfigurování přístupu k katalogům externího dodavatele naleznete zde: Nastavit katalog s externím dodavatelem. |
Nastavení katalogu.
Poté, co byly splněny předpoklady, můžete nastavit katalog. Můžete vytvořit jeden katalog, který je používán celou organizací. Přístup ke katalogu je řízen pravidlem zásad nakupování. Alternativně můžete vytvořit více katalogů, používaných jednotlivými divizemi ve vaší organizaci.
V následující tabulce jsou popsány úkony, které je nutné dokončit pro nastavení katalogu.
Úkol |
Role |
Popis |
|---|---|---|
Vytvoření nového katalogu |
Manažer nákupu |
Při vytváření katalogu je třeba zadat název a popis pro katalog. Můžete také definovat, jak chcete vytvářet navigační strukturu, určit, zda je katalog aktualizován ručně nebo automaticky, a zadat vlastníka katalogu. Další informace o tom, jak nastavit katalog zásobování, najdete v tématu Klíčové úkoly: vytvořit katalogy zakázek. |
Vytvoření navigačních kategorií pro web zásobování |
Manažer nákupu |
Struktura, kterou definujete pro navigační kategorie určuje, co se zobrazí uživateli v navigačním podokně na webu zásobování. Můžete vytvořit navigační strukturu katalogu ručně nebo kopírováním hierarchie kategorií zásobování vaší organizace. Produkty lze přidružit k více kategoriím tak, aby uživatelé mohli snadno najít to, co potřebují. Například napájecí kabely pro notebooky mohou být zahrnuty jak do kategorie hardwaru počítače, tak do kategorie kancelářských potřeb. Další informace o nastavení navigace kategorií pro katalogy naleznete v tématu Klíčové úkoly: vytvořit katalogy zakázek. |
Přidat produkty do katalogu |
Manažer nákupu |
Pokud použijete hierarchii kategorie zásobování k vytvoření vašeho katalogu, produkty, které jsou k nim přidruženy, jsou automaticky přidány a propojeny s katalogem kategorií. Můžete přidat více produktů pomocí tabulky Produkty ve Katalogy formuláři. Nelze odebrat produkty, které jsou přidány do katalogu pomocí hierarchie kategorií zásobování. Můžete však skrýt produkty, které nechcete zobrazovat na webu zásobování. Do katalogu kategorií, které vytvoříte ručně, je nutné ručně přidávat produkty, které mají být zobrazeny v každé kategorii katalogu. Všechny produkty, které jsou ručně přidány, mohou být ručně odebrány z kategorií v katalogu. Další informace o tom, jak přidat produkty do zásobovacího katalogu, naleznete zde: Klíčové úkoly: vytvořit katalogy zakázek. |
Přidání přístupu k webovému katalogu externího dodavatele (volitelné) |
Manažer nákupu |
Pokud povolíte zaměstnancům objednávky zboží a služeb přímo od dodavatele, můžete přidat odkaz na web dodavatele externího buď do zásobovacích kategorií nebo do vybraného katalogu kategorií. Pro zobrazení dalších informací, jak nastavit přístup k webovým katalogům externího dodavatele naleznete zde: Nastavit katalog s externím dodavatelem. |
Zveřejnit katalog na zásobovacím místě |
Manažer nákupu nebo zástupce nákupu |
Aby mohl zobrazovat katalog na zásobovacím místě, musíte předtím definovat pravidlo zásad katalogu katalogu. Nastavte stav katalogu na Aktivní a zveřejněte katalog. Můžete také deaktivovat katalogy, u kterých nechcete, aby byly nadále uživatelům k dispozici na webu zásobování. Další informace o tom, jak zveřejnit katalog zásobování, najdete zde: Klíčové úkoly: vytvořit katalogy zakázek. |
Synchronizovat data vyhledávání produktu |
Manažer nákupu nebo zástupce nákupu |
K vytvoření více efektivního vyhledávacího zařízení, zajistěte, aby byly data synchronizovány s vyhledáváním produktů s portálem Enterprise portal. Před každou aktualizací je nutné synchronizovat data o vyhledávání produktů s portálem Enterprise portal. |
Viz také
Klíčové úkoly: vytvořit katalogy zakázek