Klíčové úkoly: opakované volné faktury

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Opakované faktur lze fakturovat zákazníkům pravidelně pro stejnou částku.

Co chcete udělat?

Vytvořit šablonu periodického volné faktury

Přiřadit šablonu volného textu faktury zákazníkovi a zadejte podrobnosti opakování

Generovat opakované faktury

Účtování periodického volné faktury

Opakovaný tisk volné faktury

Hledání nápovědy formuláře

Najít související úkoly

Pomocí tohoto postupu vytvořit šablonu periodického volného textu faktury.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Nastavení > Šablony volných faktur.
Klepněte na možnost Nový.
Zadejte název šablony a popis.
Na Řádky faktury karta šablony přiřadit řádek faktury a přiřadit hlavního účtu ji a počet jednotek nebo částku.
Volitelné: Pokud chcete distribuovat částka řádku na více účtů hlavní knihy, klepněte na tlačítko Distribuovat částky. Zadejte informace distribuce Šablony rozúčtování formuláře a pak zavřete formulář.
Volitelné: Zopakujte kroky 4 a 5 pro řádky další fakturace.
Volitelné: Poplatky, dopravné a poštovné, určete klepnutím na Náklady.
1. Zadejte poplatek za informace Náklady formuláře.
2. Volitelné: Pokud chcete distribuovat částka nákladů řádku na více účtů hlavní knihy, klepněte na tlačítko Distribuovat částky. Zadejte informace distribuce Šablony rozúčtování formuláře a pak zavřete formulář.
3. Zavřít Náklady formuláře.
Uložte změny, zavřete formulář.

Zpět na začátek

Pomocí tohoto postupu přiřadit šablonu volného textu faktury zákazníkovi a určit, kdy a jak často bude opakovat faktury.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé.
Vyberte šablonu, kterou chcete přiřadit zákazníka.
Na Faktura kartu, klepněte na tlačítko Opakované faktury v Nastavit skupiny otevřít Opakované faktury formuláře.
Klepněte na možnost Nový.
Vyberte šablonu.
Zadejte počáteční datum opakování, opakování vyberte a zadejte jakékoli další opakování informace.
Uložte změny, zavřete formulář.

Zpět na začátek

Tento postup slouží ke generování faktur, které jsou splatné a mají volné faktury šablony přiřazeny.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Periodicky > Opakované faktury > Generovat opakované faktury.
V Datum fakturace pole, zadejte datum, které se objeví na fakturách.
Vyberte šablonu pro generování faktury.
Klepněte na tlačítko OK. Se zobrazí zpráva oznamující úspěšné generování faktury.

Zpět na začátek

Po vygenerování opakované faktur pomocí tohoto postupu zaúčtování faktur.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Periodicky > Opakované faktury > Zaúčtovat opakované faktury.
Na Podokna akcí, klepněte na tlačítko Zaúčtovat.

Poznámka

Pokud Zaúčtovat není k dispozici tlačítko a organizaci vyžaduje proces recenzování pro volné faktury, faktura byla pravděpodobně předloženy nebo schválena. Pokud nebyly předloženy faktury pro schválení, klepněte na tlačítko Odeslat. Zobrazit stav odeslané faktury, klepněte na tlačítko Akce > Zobrazit historii.
Zavřete formulář.

Zpět na začátek

Po zaúčtování faktury opakované tento postup použijte k tisku faktur.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Volné faktury > Všechny volné faktury.
Na Podokna akcí, klepněte na tlačítko Vytisknout > Rozsah.
V Tisk faktury odběratele vyberte oblast zákazníků nebo rozsah dat.
Vyberte Použít cíl správy tisku políčko Tisk faktury pomocí nastavení tisku, které byly nastaveny. Tiskový port pro fakturu, klepněte na přepínač Nastav. tiskárnya klepněte na tlačítko OK skončíte.
V Tisk faktury odběratele klepněte na možnost OK. Fakturu je odeslán určený cíl tiskárny. Součet částek na řádcích faktury a všechny poplatky jsou zobrazeny na faktuře.
Zavřete formulář.