O projektu rozpočtů a předpovědí
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics AXnabízí dva způsoby řízení a kontroly projektů: prognózy projektu a rozpočty projektu.
Můžete použít, pokud organizace má provozní perspektivy a zaměřuje na výnosy a náklady odvozené z konkrétních transakcí prognózy. Můžete použít rozpočtování, pokud vaše organizace více zaměřuje na finanční částky.
Obě metody mají své výhody. Doporučujeme, aby v organizaci zvažte následující před výběrem metody.
Prognóza |
Rozpočtování |
|
|---|---|---|
Přidělení období |
Prognózování umožňuje žádné explicitní přidělení období. Prognózy a řízení prognózy, je proto založena na průběhu projektu. Odhady jsou založeny na určité datum. Proto musí odvodit období ode dne. |
V projektu rozpočtování, můžete přidělit transakce přes celkové projektu nebo fiskální období. Přidělení období můžete přenášet nevyužité částky na další fiskální období. |
Zobrazení transakcí |
Lze zobrazit prognózu transakcí prognózy formulářů, kde naleznete prognózy pro celou společnost pro všechny projekty nezávisle na hierarchii. Zaměřit se na určitém projektu filtrovat data. |
V projektu rozpočtování, můžete zobrazit rozpočtové transakce v jedné hierarchii Zůstatky rozpočtu projektu formuláře. To znamená, že můžete zobrazit podrobnosti transakce nadřazeného projektu nebo dílčích. |
Proměnné transakce |
Prognózu transakcí lze zadat pomocí každého atributu, který existuje pro aktuální transakci. To umožňuje větší podrobnosti v prognóze. Například můžete zadat podrobnosti pro množství, pracovníků, položky nebo vlastnosti řádku. |
Podrobnosti o rozpočtu lze zadat pouze pomocí částky, kategorie a činnosti. |
Zabezpečení |
Prognóza je založena na zadání transakcí prognózy formulářů a zahrnuje mechanismus řízení procesů. Každý pracovník s oprávněními pro prognózy formuláře lze přezkoumat informace bez schválení. |
Rozpočet projektu používá pracovní postup, který umožňuje správu změn a umožňuje uchovávat historii revizí. |
Typy položek |
Položky prognózy transakcí jsou založeny na počet jednotek a nákladové a prodejní jednotkové ceny. |
Podrobnosti o rozpočtu jsou založeny na částky a rozdělit mezi náklady a výnosy. |
formuláře; |
Transakce prognózy jsou zadány v pěti prognózy formulářů:
|
Všechny podrobnosti o rozpočtu, které jsou zadány v Rozpočet projektu formuláře. |
Modely prognóz |
Protože každý prognózy musí být přidruženy k modelu, můžete vytvořit více prognózové modely a můžete nastavit dílčí modely. |
Rozpočet projektu omezuje prognózové modely, které se používají pro rozpočtování. Méně prognózové modely zvýšit konzistenci výčnělky. |
Překročení nákladů |
Při použití prognózy lze pouze povolit nebo zakázat položku transakce, které by způsobilo překročení nákladů. |
Rozpočet projektu poskytuje další ovládací možnosti uživatele. Upozornění a překročení může být povoleno. |
Kontrola |
Ovládací prvek prognózy je prováděno pomocí snížení prognóz. Skutečné částky se odečtou od zůstatky transakce prognózy bez záznam pro audit. Proto může být obtížnější trasování kde došlo k skutečné transakce. |
Řízení rozpočtu projektu jsou skutečné částky odečte množství ve zbývajícím rozpočtu. To umožňuje jasnější protokolu auditu. |
Modely prognóz
Prognózy projektu a rozpočty projektu pomocí prognózové modely obsahují částky očekávané transakce. Prognózové modely jsou vytvořeny v Modely prognóz formuláře.
Prognózové modely mají hierarchii jednou vrstvou, což znamená, že prognózy jednoho projektu musí být přidruženy jednoho modelu prognózy. Pokud používáte prognózy projektu, můžete identifikovat modelů jako dílčí modely, který umožňuje vytvářet předpovědi oddělení, časové období nebo regionu. Například možné vytvořit model prognózy pro rok a pak dílčích modelů může vytvořit pro severovýchod, Southeast, Northwest, a Southwest oblast předpovídá, že podává regionální hlav. Výběrem jiné možnosti v Microsoft Dynamics AX hlásí informace můžete zobrazit celkové prognózy nebo dílčí model.
Rozpočty projektu musí být přidruženy původní rozpočet prognózy modelu a zbývající rozpočet modelu prognózy. Rozpočty projektu lze také přidruženy k modelu rozpočtu provádět dopředu, pokud máte projekty, které během roku rozšířit a přenášet zbývající částky rozpočtu na konci roku do následujícího roku. Po schválení původního rozpočtu projektu prognózy transakce jsou vytvořeny automaticky na základě přidružené původní model rozpočtu a zbývající rozpočtový model.
Viz také
Konfigurace řízení rozpočtu projektu
Vytvoření a odeslání původního rozpočtu projektu