O hierarchii kategorií
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Toto téma vysvětluje, co jsou to hierarchie kategorií, a jaké výhody přináší použití hierarchie kategorií pro zásobování oproti využití produktu. Hierarchie kategorií se používají ke klasifikaci produktů nebo transakcí pro vykazování a analýzy. Organizace může mít více než jednu hierarchii kategorií. Vaše organizace může například vytvořit jednu hierarchii kategorie pro klasifikaci produktů, které zakoupí, a jinou hierarchii pro produkty, které prodává. Počet hierarchií kategorií, které vaše společnost používá, a struktura a počet podkategorií v každé hierarchii kategorií závisí na vykazování potřebách vaší společnosti.
Existuje několik standardních systémů klasifikací a kódů zboží pro vykazování pro státní úřady nebo průmyslové organizace. Mezi některé běžné příklady patří Intrastat UNSPSC, NAICS, eCl@ss, eOTD a NIGP. Správce systému může importovat celý externí systém klasifikace nebo jeho část do Microsoft Dynamics AX. Můžete také ručně vytvořit kategorie a kódy komodit. Další informace o importu kategorií a kódů zboží naleznete v tématu Import kategorií (formulář).
Po vytvoření hierarchie kategorií přiřaďte typ do hierarchie kategorií. Typ určuje, jak se hierarchie kategorií v rámci Microsoft Dynamics AX zobrazí. Například pokud k hierarchii přiřadíte typ Hierarchie kategorií zásobování, produkty z této hierarchie kategorií zásobování jsou zobrazeny ve formulářích zásobování, jako např. požadavky na nabídky nebo nákupní žádanky.
V následující tabulce jsou uvedeny dostupné typy hierarchie kategorií a obecný význam každého typu.
Typ hierarchie kategorií |
Účel |
|---|---|
Hierarchie kategorií zásobování |
Používá se pro zásobovací katalogy a aktivity nákupu. Pro organizaci lze definovat pouze jednu aktivní hierarchii kategorií zásobování. |
Hierarchie kategorií prodeje |
Používá se pro uspořádání produktů pro prodejní aktivity. Pro organizaci lze definovat pouze jednu aktivní hierarchii kategorií prodeje. |
Hierarchie kódů komodit |
Používá se pro dodržování standardů a požadavků pro státní vykazování. |
Derived financial hierarchy |
Používá se pro uspořádání finančních kategorií, které lze odvodit z finančních dimenzí. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector. |
Při vytváření hierarchie kategorií můžete přiřadit atributy ke kategoriím a definovat tak charakteristiky kategorie. Je například atributu kategorie je Správce kategorie. Přiřadíte-li tento atribut ke kategorii, je třeba zadat jméno kontaktní osoby pro komunikaci o produktech a dalších položkách, které jsou přiřazeny ke kategorii.
Při vytváření hierarchie kategorií zásobování můžete přiřadit dodavatele, produkty, atributy produktu, zásady a další parametry pro každou kategorii zásobování. Další informace o hierarchiích kategorií zásobování naleznete v tématu Kategorie zásobování (formulář).
Výhody použití hierarchie kategorií pro zásobování oproti použití produktů
Pro zásobování můžete použít kategorie, produkty nebo obojí. Při rozhodování o tom, co chcete použít, zvažte, zda je produkt určen pro interní použití nebo k prodeji. Pokud potřebujete hierarchické vykazování pro zásobování a prodej, maloobchod, kódy komodit nebo odvozené finanční hierarchie, či zda produkty budou použity při výrobě a pro požadavky na sestavy zásob. Je třeba si být také vědomi rozdílů ve zpracování kategorií a produktů na řádcích prodejní objednávky a řádcích nákupní objednávky, a toho, jak fungují u dvoucestného a třícestného párování zásad.
Další informace naleznete v následující tabulce a pomohou vám se rozhodnout, zda se má v dané situaci používat hierarchie kategorií nebo produkty.
Podmínka |
Hierarchie kategorií |
Produkt |
Poznámky |
|---|---|---|---|
Vnitřní použití |
X |
Kategorie nabízí jednodušší způsob, jak sledovat zásobování zboží a služeb, které vaše organizace používá pro interní použití. Toto je nejběžnější důvod použití hierarchie kategorií. |
|
Hierarchická organizace produktů |
X |
U hierarchie kategorií můžete vytvořit sestavu ve vyšší i nižší úrovni hierarchie. Další informace naleznete v tématu Categories report (ProcCategory). |
|
Zásobování a prodej |
X |
X |
Můžete vytvořit hierarchii kategorií pro zásobování a hierarchii kategorií pro prodej, a můžete zkopírovat kategorie a kódy komodit z jedné do druhé. Další informace naleznete v tématu Klíčové úlohy: nastavení a správa hierarchie kategorií zásobování. Pro zásobování i prodej můžete použít produkty. Další informace naleznete v tématu Práce s řízením zásob. |
Maloobchod |
X |
Můžete vytvořit hierarchie kategorií maloobchodu. Další informace naleznete v tématu O hierarchiích maloobchodní. |
|
Veřejný sektor |
X |
Můžete vytvořit finanční hierarchii kategorií, která je odvozena. Další informace naleznete v tématu Set up derived financial hierarchies (Public sector). |
|
Kódy komodit |
X |
X |
Pro hierarchie kategorií můžete importovat hierarchii kódů komodit. Další informace naleznete v tématu Import kategorií (formulář). U produktů lze přiřadit kódy komodit pro produkty. Další informace naleznete v tématu Nastavení a správa položek. |
Kódy komodit v nákupních a prodejních objednávkách |
X |
X |
U kategorií můžete zadat kódy komodit pro řádky nákupní objednávky a řádky prodejní objednávky. U produktů jsou kódy komodit pro řádky nákupní objednávky a řádky prodejní objednávky převzaty z položky v záznamu. Další informace viz Běžné nesprávné pojetí kódů komodit. |
Zásady párování faktur pro dvoucestné a třícestné párování |
X |
X |
U hierarchií kategorií můžete přiřadit zásady párování na každé úrovni hierarchie. Další informace naleznete v tématu Nastavení zásad pro hierarchie kategorií. U produktů můžete přiřadit zásady párování u položek, skupin položek, dodavatelů, skupin dodavatelů nebo kombinace zboží dodavatele. Další informace naleznete v tématu Nastavení párování faktur závazků. |
Vytváření sestav pro zásoby |
X |
Produkty ze zásob podporují širokou škálu skladových sestav. Další informace naleznete v tématu Inventory and warehouse management reports. |
|
Výroba |
X |
Produkty poskytují oproti kategoriím lepší možnost dohledání dat souvisejících s výrobou. Další informace najdete v tématech Řízení informací o produktech, Hlavní plánování a Řízení výroby. |
|
Více právnických osob |
X |
U hierarchií kategorií můžete vytvořit různé hierarchie pro každou právnickou osobu. Můžete importovat hierarchie z jedné právnické osoby do jiné. Další informace naleznete v tématu Import kategorií (formulář). U produktů můžete vytvořit produkty a vydat je pro všechny právnické osoby, které používají stejné produkty. Další informace naleznete v tématu Nastavení a udržování produkty. |
Viz také
Klíčové úkoly: Vytvořit hierarchie kategorií
Klíčové úlohy: nastavení a správa hierarchie kategorií zásobování
Hierarchie kategorií (formulář)
Typy hierarchie kategorií (formulář)