Nastavení pravidel pro konsolidaci poptávky a vytváření nákupních objednávek
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Tento postup použijte k definování pravidel zásad, která se používají při převodu nákupních žádanek na nákupní objednávky.
Poznámka
Toto téma obsahuje informace o funkcích, které byly v kumulativní aktualizaci 6 nebo novější aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 změněny. Tyto informace se vztahují na verzi AX 2012 R3.
K dispozici jsou tyto úlohy:
Nastavit kritéria, které se používají k určení, kdy je nutné vytvořit samostatné nákupní objednávky pro řádek nákupní žádanky.
Definovat pravidla tolerance ceny používaná ke směrování schválené nákupní žádanky zpět do procesu kontroly při zvýšení cen zboží v interním katalogu.
Určit, jaké schválené nákupní žádanky musí být zpracovány ručně, a zda ty nákupní žádanky jsou způsobilé pro konsolidaci poptávky.
Konfigurovat zpracování pravidel, která platí pro nákupní žádanku, pokud selže ověření z důvodu chyby dodavatele nebo chyby tolerance ceny.
V Microsoft Dynamics AX 2012 R3 nebo kumulativní aktualizace 6 nebo novější pro AX 2012 R2 můžete určit, jak ceny a slevy pro položky katalogu je třeba stanovit, pokud je schválená nákupní žádanka převedena na nákupní objednávku. Ceny a slevy můžete buď přenášet přímo z nákupní žádanky nebo pomocí nákupních smluv můžete vypočítat ceny a slevy.
Poznámka
Entity veřejného sektoru, které používají závazky k řízení rezervací rozpočtu, nemohou vytvářet nákupní objednávky z nákupních žádanek. Další informace naleznete v tématu (FRA) About commitments (Public sector).
Nastavení pravidel pro konsolidaci poptávky a vytváření nákupních objednávek
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Zásady > Zásady nákupu.
Na stránce seznamu Zásady nákupu vyberte existující zásady nákupu nebo vytvořte nové zásady nákupu.
Další informace o vytvoření zásady nákupu naleznete v tématu Klíčové úkoly: vytvoření zásad nákupu.
Ve formuláři Zásady nákupu na záložce s náhledem Pravidla zásad vyberte Pravidlo vytvoření nákupní objednávky a konsolidace poptávky v seznamu Typ pravidla zásad: a potom klikněte na tlačítko Vytvořit pravidlo zásad.
Na kartě Obecné zadejte rozsah dat, který je platný pro pravidlo zásad.
Klepněte na kartu Rozdělení nákupní objednávky a pak definujte parametry, které určují, kdy řádky nákupních žádanek jsou rozděleny do samostatných nákupních objednávek. Můžete rozdělit řádky nákupních žádanek založené na žadateli, typu řádku nebo kategorie zásobování.
Poznámka
Pokud se na řádcích nákupní žádanky liší právnická osoba, dodavatel nebo měny, je automaticky vytvořena samostatná nákupní objednávka.
Klepněte na kartu Přenos cen/slev k určení, jak ceny a slevy pro položky katalogu lze stanovit při převodu schválené nákupní žádanky na nákupní objednávky. Vyberte některou z následujících možností:
Pouze pokud neexistuje žádná obchodní smlouva – Ceny a slevy jsou přeneseny z nákupní žádanky pouze v případě, že neexistuje žádná platná obchodní smlouva nebo základní cena. Pokud u položky nebo dodavatele existuje obchodní smlouva nebo základní cena, ceny a slevy jsou přepočítány podle obchodní smlouvy nebo základní ceny a použity v nákupní objednávce. Pokud není stanoveno jinak, toto je výchozí chování.
Vždy – Ceny a slevy jsou vždy převedeny z nákupních žádanek.
Můžete také povolit žadateli změnit způsobu předání ceny a slevy pro jednotlivé řádky nákupní žádanky, bez ohledu na pravidlo přenosu ceny/slevy, které je definováno. Zaškrtněte políčko Povolit ručně přepsat řádek nákupní žádanky, pokud chcete povolit tuto funkci.
Tento ovládací prvek není k dispozici v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 6 pro aplikaci AX 2012 R2.
Klepněte na kartu Tolerance ceny. Nastavte maximální částku, kterou můžete zvětšit čistou částku řádkové položky na nákupní žádance mezi okamžikem schválení nákupní žádanky a časem, kdy je vytvořena nákupní objednávka. Čistá částka se vypočte podle následujícího vzorce: ((množství * (jednotková cena - sleva)/cenová jednotka) + vedlejší náklady na nákup) * (100 - procento slevy)/100.
Řádky nákupní žádanky přesahující cenu tolerance, kterou nastavíte, jsou uchovávány pro ruční zpracování. Pravidla, která konfigurujete na kartě Zpracování chyb, určují způsob zpracování požadavků řádků nákupní žádanky.
Poznámka
Tato nastavení platí pouze pro řádky nákupní žádanky pro položky interního katalogu, které nejsou zahrnuty v žádosti o nabídku nebo konsolidační příležitosti. Pro tyto položky řádku je cena vypočtena při vytvoření nákupní objednávky. Výpočet je založen na výchozí ceně, obchodních smlouvách a dohodách o nákupu, které jsou platné v době, kdy je vytvořena nákupní objednávka.
Klepněte na kartu Zpracování chyb a potom nakonfigurujte pravidlo zpracování, které platí pro nákupní žádanku, pokud se nezdaří ověřování při vytvoření nákupní objednávky z důvodu chyby dodavatele nebo chyby tolerance ceny. Vyberte některou z následujících možností:
Žádná akce – řádky nákupní žádanky zůstávají na formuláři Uvolnit schválené nákupní žádanky. Stav řádků nákupní žádanky zůstane nastaven na hodnotu Schváleno. Chyby však musí být vyřešeny před možností vygenerovat nákupní objednávku pro řádky nákupní žádanky.
Zrušit řádek nákupní žádanky – Řádky nákupní žádanky lze zrušit. Žadatel může vytvořit novou nákupní žádanku pro zrušené řádky, pokud chce stále požádat o položky řádků.
Vytvořit nový řádek nákupní žádanky – Řádky nákupní žádanky lze zrušit. Jsou pak vytvořeny nové nákupní žádanky obsahující řádky nákupní žádanky, jejichž ověření se nezdařilo. Při vytvoření nových nákupních žádanky budou mít stav Koncept. Tyto nákupní žádanky lze znovu odeslat ke kontrole po ověření vyřešených chyb. Zpracovatel řádků nákupní žádanky je upozorněn, že řádky byly zrušeny a že byly vytvořeny nové nákupní žádanky pro řádky nákupní žádanky, které selhaly.
Klepněte na kartu Ruční vytvoření nákupní objednávky. Potom definujte parametry, které určují, zda nákupní žádanka musí být ručně zpracována nebo zda ji lze automaticky převést na nákupní objednávku. Parametry lze použít na položky interního katalogu, položky externího katalogu nebo položky mimo katalog. Vyberte některou z následujících možností:
Ručně vytvářet nákupní objednávky – Ručně vytvořit nákupní objednávky pro všechny nákupní žádanky.
Automaticky vytvářet nákupní objednávky – Automaticky vytvořit nákupní objednávky pro všechny schválené nákupní žádanky. Žádné nákupní žádanky nejsou uchovávány pro ruční vytvoření nákupní objednávky.
Automaticky vytvářet nákupní objednávky kromě případů, které splňují tyto podmínky – Ručně vytvořte nákupní objednávky pro nákupní žádanky, které odpovídají vámi definovaným kritériím. Všechny ostatní nákupního žádanky, které jsou schváleny, jsou automaticky převedeny na nákupní objednávky.
Vyberete-li možnost Automaticky vytvářet nákupní objednávky kromě případů, které splňují tyto podmínky, můžete přidat kategorie zásobování a dodavatelů k určení, které schválené řádky nákupní žádanky jsou drženy pro ruční zpracování. Tuto možnost lze použít na položky interního katalogu, položky externího katalogu a položky mimo katalog. Po výběru kategorie zásobování jsou vybrány také všechny podkategorie pro danou kategorii zásobování. Vyberte možnost Vše pro určitý typ řádku nákupní žádanky pro uložení všech řádků tohoto typu řádku pro ruční zpracování.
Pokud chcete nákupní objednávky automaticky vytvořit ze schválených nákupních žádanek při spuštění dávkové úlohy pro spouštění generování nákupní objednávky, zaškrtněte políčko Spustit automatické vytvoření nákupních objednávek jako dávkovou úlohu. Toto zaškrtávací políčko se vztahuje pouze na nákupní žádanky, které nevyžadují ruční zpracování. Spuštěním automatického generování nákupní objednávky jako dávkové úlohy můžete naplánovat tuto aktivitu v době, kdy jsou zdroje méně vytíženy.
Pokud je zaškrtnuto políčko Požadována záloha na řádcích nákupní žádanky, zaškrtněte políčko Když je žádanka nastavena pro zálohu pro uložení schválené nákupní žádanky k ručnímu zpracování. Nákupní žádanky, které jsou drženy pro ruční zpracování, lze filtrovat tak, že můžete zobrazit pouze ty řádky nákupních žádanek, které vyžadují platbu předem.
Poznámka
Po vytvoření zálohové nákupní objednávky pro řádek nákupní žádanky a po fakturaci zálohové nákupní objednávky se vytvoří zálohový doklad deníku. Další informace o zálohách a dokladech deníků zálohy naleznete v tématu O zálohy a zálohy doklady deníku.
Klepněte na kartu Konsolidace poptávky a pak definujte parametry, které určují, zda nákupních řádky, které jsou zpracovány ručně, lze považovat pro konsolidaci nákupních žádanek. Parametry lze použít na položky interního katalogu, položky externího katalogu nebo položky mimo katalog. Vyberte některou z následujících možností:
Nepovolit konsolidaci poptávky– Žádné schválené řádky nákupních žádanek nejsou způsobilé pro konsolidaci poptávky. Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a platí pouze pro řádky nákupních žádanek, které vyžadují ruční zpracování pro vytvoření nákupní objednávky.
Vždy povolit konsolidaci poptávky– Všechny schválené řádky nákupních žádanek jsou způsobilé pro konsolidaci poptávky.
Důležité
Vyberete-li možnost Vždy povolit konsolidaci poptávky na kartě Konsolidace poptávky, ale vyberete pouze možnost Automaticky vytvářet nákupní objednávky na kartě Ruční vytvoření nákupní objednávky, všechny nákupní žádanky jsou uloženy pro ruční zpracování.
Povolit konsolidaci poptávky za těchto podmínek – Nastavte kritéria, která určí, zda jsou schválené řádky nákupní žádanky způsobilé pro konsolidaci poptávky. Pro každý typ řádku nákupní žádanky můžete nastavit kritéria podle kategorie zásobování a dodavatele.
Pokud vyberete možnost Povolit konsolidaci poptávky za těchto podmínek, můžete nastavit kritéria podle kategorie zásobování a dodavatele pro každý ty řádku nákupní žádanky. Po výběru kategorie zásobování jsou vybrány také všechny podkategorie pro danou kategorii zásobování. Vyberete-li možnost Vše pro konkrétní typ řádku, jsou všechny řádky nákupní žádanky tohoto typu řádku způsobilé pro konsolidaci poptávky.
Viz také
Nákupní vytvoření objednávky a poptávky pravidlo konsolidace (formulář)