Kolekce a Dal v modulu Pohledávky

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Účty pohledávek kolekce informací je spravován v jednom centrálním zobrazení Microsoft Dynamics AX Inkasa formuláře. Správci kolekce úvěru a slouží ke správě kolekce centrální zobrazení. Agenti kolekce můžete zahájit proces kolekce ze seznamů zákazníků generovaných pomocí předdefinovaných kolekce kritérií nebo z Odběratelé formuláře.

Než začnete nastavit nebo práce s kolekcemi, měli byste pochopit následující pojmy:

• Zákazník stárnutí snímky obsahují informace úklid zůstatek

• Kolekce zákazníka fondy Nápověda uspořádat práci

• Agenti kolekce může mít své vlastní fondy zákazníka

• Uspořádat stránky seznamu kolekcí zákazníky, aktivity a případy

• Všechny informace o kolekcích pro zákazníka je v jednom formuláři a můžete provést akci z tohoto formuláře

• Vzdát, obnovit nebo vrátit úroků a poplatků v jednom kroku

• V jednom kroku vytvořit transakce odpisu

• Proces není dostatečné fondy (NSF) plateb v jednom kroku

Následující oddíly popisují každý koncept.

Zákazník stárnutí snímky obsahují informace úklid zůstatek

Snímek stárnutí obsahuje vypočítané zůstatky věku pro zákazníka v bodě v čase. Tyto informace se zobrazí na Inkasa stránky a Inkasa formuláře. Snímek stárnutí musí být vytvořena před zobrazením informací na stránkách seznamu kolekcí.

Pro každého zákazníka obsahuje snímek stárnutí hlavičkou snímek stárnutí a podrobné záznamy, které odpovídají každému období stárnutí v definici období stárnutí.

Hlavička stárnutí snímek obsahuje celkovou částku splatnou úvěr dodací list částku, částku prodejní objednávky, počet sporné transakce a celkovou výši sporné transakce účtu odběratele. Všechny transakce odběratele jsou zahrnuty do výpočtu těchto částek. Celková částka limitu úvěru dodací list částka a částka prodejní objednávky, které jsou uvedeny v Informace o připsání na stranu Dal v FactBox Inkasa formuláře.

Pro každé období stárnutí v definici období stárnutí snímek stárnutí podrobnosti záznamu. Každý stárnutí snímek podrobný záznam obsahuje ID období stárnutí a celková částka transakce s daty, které jsou v období stárnutí. Transakce jsou přiřazeny stárnutí dobu 30 dní po splatnosti. Datum je relativně Sledování splatnosti k data, která je určena při vytvoření snímku stárnutí. Tato informace je zobrazena na Inkasa stránky a Splatné zůstatky FactBox v Inkasa formuláře.

Další informace naleznete v tématech Vytvoření snímku sledování splatnosti a Snímek stárnutí odběratele (formulář).

Kolekce zákazníka fondy Nápověda uspořádat práci

Zákazník fondy jsou dotazy, které definují skupinu záznamů zákazníků, které mohou být zobrazeny a spravované kolekce nebo procesy stárnutí. Pomocí fondů zákazníka k filtrování informací v Inkasa, Inkasní aktivity, a Případy inkasa seznam stránek. Také pomocí fondy zákazníka můžete filtrovat účty zákazníků, které jsou zahrnuty při stárnutí snímky jsou vytvářeny.

Další informace naleznete v tématech Nastavit kolekcí a Fondy odběratele (formulář).

Agenti kolekce může mít své vlastní fondy zákazníka

Ve výchozím nastavení Microsoft Dynamics AX uživatelé mohou zobrazit všechny informace o zákaznících na stránkách seznamu kolekcí. Kolekce agent záznamy lze určit zákazníka fondy, které jsou k dispozici pro filtrování informací na stránkách seznamu kolekcí a v Inkasa formuláře.

Kolekce agent je osoba, která pracuje se ujistěte, že platby jsou shromažďovány včas zákazníkům. V Microsoft Dynamics AX, kolekce agenti jsou zaměstnanci, kteří jsou nastaveny jako uživatelé v Vztahy uživatele formuláře.

Další informace naleznete v tématech Nastavit kolekcí a Kolekce agentů (formulář).

Uspořádat stránky seznamu kolekcí zákazníky, aktivity a případy

Následující seznam stránek informace můžete lépe organizovat kolekcí.

• Inkasa– Sloupce na stránce seznam zobrazit zůstatky odběratelů a úklid částky doba stárnutí. Tyto informace jsou uloženy v snímku stárnutí. Období stárnutí určuje používaný definici období stárnutí. Doba stárnutí definice převzata z fondu zákazníka, pokud byl zadán dotaz fondu. Pokud fond nemá stárnutí období definici, výchozí definici, která je určena v období stárnutí Parametry pohledávek použít formulář. Pokud žádné výchozí doba stárnutí definice určena, první definici stárnutí období v Definice období pro sledování splatnosti použít formulář.

• Inkasní aktivity– Sloupce na stránce seznam zobrazení aktivit, které jsou označeny jako kolekce činností. Tyto činnosti jsou vytvořeny pomocí Inkasa formuláře. Činnosti slouží ke sledování způsobem práce související s kolekcí.

• Případy inkasa– Zobrazit informace o případech, které je velká kategorie s typem případu sloupce na stránce seznam Inkasa.

Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Kolekce.

Všechny informace o kolekcích pro zákazníka je v jednom formuláři a můžete provést akci z tohoto formuláře

Použití Inkasa formulář zobrazit, spravovat a akce na sběru informací, činnosti a případů pro zákazníka.

V horním podokně zobrazí transakce pro vybraného odběratele. Dolní podokno zobrazuje aktivity pro zákazníka. Můžete vytvořit kolekce případech sledovat informace o kolekcích transakcí nebo činností. V případě lze filtrovat informace v horním a dolním podoknem.

FactBoxes zobrazit zůstatky úklid a úvěrovou limit informace pro vybraného odběratele. Tyto informace jsou uloženy na snímku stárnutí. V případě potřeby můžete aktualizovat stárnutí snímek aktuální informace.

Podokno akcí obsahuje tlačítka, která zobrazují související informace pro vybraného odběratele, případ, transakcí nebo činností. Můžete také provádět běžné akce, například změna stavu kolekce transakce, odesílání e-mailové korespondence prostřednictvím integrace s aplikací Microsoft Outlook, refundaci zákazníků, zpracování plateb NSF a odpisu uncollectible zůstatky.

Další informace naleznete v tématech Klíčové úkoly: Kolekce a Kolekce (formulář).

Vzdát, obnovit nebo vrátit úroků a poplatků v jednom kroku

Vzdát, obnovit nebo stornovat kompletní úroků nebo poplatků a zájmu transakce, které jsou součástí úroků. To můžete provést Shromáždit na kartu v podokně akcí Všichni odběratelé stránky klepnutím na Oznámení úroků, Úrok z transakce, nebo Poplatek. Další informace naleznete v tématu Vzdát, obnovit nebo změnit úrok nebo poplatky.

Tyto úpravy ovlivní pouze úroků, úroků a poplatků, které obsahují. Pomocí kroků v části "V jednom kroku vytvořit transakce odpisu" zápis vypnout všechny poplatky, které dluží zákazník.

V jednom kroku vytvořit transakce odpisu

Můžete psát pochybné pohledávky vypnout klepnutím na Odepsat v Inkasa formuláře a Inkasa, Odběratelé, a Otevřené faktury odběratele seznam stránek.

Při zápisu vypnout transakce pro zákazníka jsou automaticky označeny všechny transakce odběratele pro vyrovnání. Částka, která je zapsána vypnout závisí na čistá částka označených transakcí. Transakce odpisu je vytvořen v obecné deníku a může obsahovat až tři typy řádků deníku.

• První typ řádku deníku obsahuje položku zákazníka odpisu. Označené transakce obsahují více kombinací kód měny, dimenze a účetní profil, je vytvořen řádek samostatný deníku pro každou kombinaci.

• Druhý typ řádku deníku obsahuje položku Hlavní kniha odpisu. Označené transakce obsahují více kombinací kód měny, dimenze a účetní profil, je vytvořen řádek samostatný deníku pro každou kombinaci.

• Třetí typ řádku deníku obsahuje informace o odpisu hlavní knihy pro DPH. Tento řádek deníku se vytvoří pouze tehdy, pokud Samostatná DPH políčko v Parametry pohledávek formuláře. Označené transakce obsahují více kombinací DPH splatné účtu, dimenze a kód DPH, je vytvořen řádek samostatný deníku pro každou kombinaci.

Transakce odpisu je vytvořena v měně transakce.

For more information, see Nastavit kolekcí, O výchozí položky pro transakce odpisu, Klíčové úkoly: Kolekce, and Kolekce (formulář).

Proces není dostatečné fondy (NSF) plateb v jednom kroku

Klepnutím můžete zpracovat NSF platby Platba NFP v Inkasa formuláře. Po klepnutí na toto tlačítko je platba zrušena. Pokud nějaký poplatek NSF platí pro zákazníka, poplatky za transakce je vytvořena v deníku plateb. Částka poplatku je založen na nastavení pro automatické náklady. Automatické poplatky, které platí pro NSF platby jsou určeny skupinu nákladů, který je vybrán v Bankovní účty formulář pro ohrožené bankovní účet.

Další informace naleznete v tématu Nastavit kolekcí, Klíčové úkoly: Kolekce a Kolekce (formulář).